趙師長得知鄭羽入獄消息后找到警察局長處施加壓力，與此同時路傳虎也找到冀察自治政府殷委員給鄭羽求情，殷委員假裝答應并借此脅迫路傳虎擔任冀東自治政府委員，路傳虎進退兩難之際卻發現兒子路有光早已與日本人有勾結，路有光竟然還不知羞恥的索要刀譜，路傳虎盛怒之下與路有光斷絕父子關系。

殷委員買通警察局長安排犯人在監獄中殺死鄭羽，鄭羽在獄友陳槍桿的幫助下，反把那幫殺手痛打了一頓，明珠得知有人要暗殺鄭羽的消息后趕忙通知了鄭飛，希望他盡快營救鄭羽。

此時矢野和三島也找到了警察局長，要他盡快暗殺鄭羽。鄭飛與警察局長商量好假借越獄讓鄭羽脫身，警察局長表面答應，心里卻在盤算著如何治鄭羽于死地。

鄭飛擅自帶著羅剛等人將鄭羽從獄中救出來并與警察發生了沖突，鄭羽小腿被警察開槍打傷。趙師長大怒，將鄭飛關了禁閉并向鄭羽提出組建大刀連的想法，請鄭羽回部隊做連長，鄭羽猶豫不決。

明珠去醫院探望鄭羽被鄭飛碰到，鄭飛看見明珠對鄭羽關心備至，心里像打翻了五味瓶一樣難受。

日本人綁架了明珠要挾路傳虎參加冀東自治政府的成立大會并交出刀譜，就在路傳虎進退兩難之際，他突然看見了女兒平時拍照用的相機。

鄭承龍得知路傳虎要參加冀東自治政府成立大會，孤身來到路家阻止師弟把刀譜交給日本人，路傳虎卻問他會不會使用相機。

當年的“南城三絕”為了刀譜再次齊聚在路家，鄭承龍得知路傳虎已經決定要把刀譜獻給日本人的時候，師兄弟三人大打出手，路傳虎在日本兵的保護下來到冀察自治政府，三島看到刀譜已經到手，釋放了明珠。

路傳虎在冀東自治政府成立大會上借舞刀為由將刀譜砍成碎片，全場嘩然，憤怒的矢野開槍將路傳虎打死。

明珠得知父親的死訊悲痛欲絕，突然想起父親臨終前特意交給自己的相機，于是拿著相機直奔鄭家，途中遭到曹忠豹等人的攔劫，幸虧鄭飛及時趕到相救，明珠把相機交給了鄭承龍，幾人洗出照片發現，路傳虎已將刀譜全部拍了下來。