鄭羽在孟子嶺戰(zhàn)役中立了大功，受到了宋軍長的嘉獎，趙旅長借比刀提拔鄭羽，并將鄭羽的刀法命名為“無名刀”，讓鄭羽組織全體戰(zhàn)士陣前練兵，學習無名刀。

在北平的鴉片館里，曹忠豹慫恿路有光去鄭家要人，次日路有光帶人大鬧鄭家，就在雙方劍拔弩張的時刻，軍隊派戰(zhàn)士慰問鄭承龍，路有光等人只好灰溜溜的離開。

鄭飛向趙旅長獻計夜襲蔡家峪，這正好與趙旅長心中的計劃不謀而合，在王營長的帶領(lǐng)下組建了夜襲蔡家峪的敢死隊，出發(fā)前戰(zhàn)士們紛紛留下遺言，趙旅長親自為不會寫字的戰(zhàn)士李大山寫下遺書。

王營長連夜帶敢死隊來到蔡家峪，將三島幸夫活捉，鄭飛用計讓戰(zhàn)士們悄悄摸進敵營，鬼子的帳篷內(nèi)刀光閃動人頭落地，被嚇傻了的鬼子們四散逃竄，混戰(zhàn)中王營長被矢野砍成重傷昏迷不醒，鄭羽和三島明夫也是仇人相見分外眼紅，一場惡戰(zhàn)打的昏天黑地，從黑夜打到黎明，鄭飛帶來的援軍趕到才替鄭羽等人解了圍。趙旅長帶領(lǐng)二十九軍戰(zhàn)士在喜峰口長城腳下四百烈士墓前祭奠犧牲的戰(zhàn)士們。此時喜峰口大捷的消息傳遍北平城，記者們蜂擁而至，鄭羽殺敵立功成為抗日英雄。

蔡家峪之戰(zhàn)矢野遭到武藤元帥的嚴厲訓斥，心中對中國刀又恨又怕，于是把怒火發(fā)泄到無辜的中國俘虜身上。

此時此刻的喜峰口長城上充滿了勝利的喜悅，記者、慰問團絡(luò)繹不絕，明珠跟著學生慰問團來到陣地上，與鄭飛在喜峰口意外重逢，并為鄭羽鄭飛兄弟倆拍下很多照片。

明珠帶著照片來到鄭家報喜，沒想到卻遭到鄭承龍的尖刻奚落。路傳虎也警告明珠不要再和鄭家來往，路鄭兩家的恩怨不會因為抗戰(zhàn)而化解。

軍中戰(zhàn)士們因為聽到中央要和日本人和談的傳聞，軍心渙散，無心再練大刀，頂替受傷王營長的宋代營長也因為嫉妒鄭羽的名聲，特意找來形意刀高手要與鄭羽切磋刀法。