長(zhǎng)安行宮。曹叡詢問(wèn)諸將對(duì)策，曹真的據(jù)守提議使得曹叡非常不滿。曹叡不顧眾將勸阻，執(zhí)意下令魏軍與馬謖一戰(zhàn)，斷蜀軍糧道。就在這時(shí)，侍衛(wèi)來(lái)報(bào)，司馬懿趕赴至長(zhǎng)安求見(jiàn)。其死敵曹真緊緊抓住這個(gè)機(jī)會(huì)就要彈劾司馬懿抗旨調(diào)兵，然而曹叡不為所動(dòng)。

曹真為害司馬懿，欲將街亭之戰(zhàn)的重任推給司馬懿。司馬懿無(wú)奈之下領(lǐng)下重任，并立下軍令狀。司馬懿首先使用流言散布馬謖與王平不和消息，以擾亂蜀軍軍心。然而因?yàn)樗抉R懿不疾不徐的布置，屬下的眾將以為其膽怯，皆是不服司馬懿的領(lǐng)導(dǎo)，最終司馬懿下令張郃率領(lǐng)五萬(wàn)兵馬攻打街亭。

深夜，蜀軍大營(yíng)。諸葛亮預(yù)測(cè)到了性情高傲的馬謖會(huì)不聽(tīng)勸阻，當(dāng)布防圖送達(dá)時(shí)，果然應(yīng)了諸葛亮的猜測(cè)。諸葛亮萬(wàn)般火急之下令楊儀趕去換下馬謖，然而已然來(lái)不及了。

消息傳到了魏軍大營(yíng)，司馬懿喜出望外，深知馬謖蠢才白白送予魏軍勝利。一時(shí)間大帳內(nèi)喜氣洋洋，眾將紛紛執(zhí)劍披甲欲往街亭搶功。

街亭，運(yùn)氣頗佳的張郃率大軍將馬謖團(tuán)團(tuán)圍困在山頂。魏軍扼制水源，占據(jù)山道，蜀軍被掐住了命門，已然奄奄一息。深夜，取水的蜀軍中了魏軍伏兵，全軍覆沒(méi)。渴極的蜀軍接二連三地倒地，萬(wàn)般無(wú)奈之下的馬謖只得下令備戰(zhàn)奪取水源。

這邊，曹叡憂心忡忡于戰(zhàn)局。在他看來(lái)，即使處罰司馬懿，也得等他奪回三郡再說(shuō)。

街亭，張郃大軍以火油燒山，蜀軍慘敗，馬謖只能率殘部突圍。街亭失守。司馬懿大軍前來(lái)分一杯羹，可惜只趕上了尾聲。

街亭失守的消息傳回隴西，諸葛亮如遭雷擊，北伐大戰(zhàn)徹底泡湯。而在長(zhǎng)安，司馬懿大捷的消息傳來(lái)，曹叡狂喜。大將軍曹真借機(jī)進(jìn)言，欲讓曹真下令司馬懿奪取三郡生擒諸葛亮。

西蜀大營(yíng)，諸葛亮緊鑼密鼓地部署著，以盡可能將損失減到最小。為了不使三郡百姓受到屠戮，諸葛亮決定去西縣將三郡百姓帶入蜀國(guó)。

司馬懿根據(jù)對(duì)諸葛亮弱點(diǎn)的研究，斷定諸葛亮?xí)ノ骺h，遂決定大軍揮師西縣。

西縣，面對(duì)魏軍的大軍壓境，諸葛亮布衣綸巾，洞開(kāi)城門，于城樓撫琴相待。