劉禪在中貴人的眼神慫恿下，提出來要?jiǎng)儕Z諸葛亮的軍權(quán)，交予都護(hù)李嚴(yán)。諸葛亮聞之，如遭雷擊，痛心疾首至極，劉禪見狀頓時(shí)亂了方寸，請(qǐng)求諸葛亮寬恕。氣憤的諸葛亮質(zhì)問都護(hù)李嚴(yán)，為何因?yàn)橐患核嚼钃媳狈ゴ髽I(yè)，隨即跪求劉禪賜死自己，以求追隨先帝于九泉。劉禪見之，再也難以穩(wěn)住，唯相父諸葛亮是聽。諸葛亮下令懲處李嚴(yán)一黨，并將輕宵逐出漢宮。劉禪痛苦不已，苦苦哀求，諸葛亮亦是于心不忍，可是蜀國已經(jīng)處于風(fēng)雨飄搖的關(guān)頭，其存亡皆系于君主劉禪。一時(shí)間，君臣二人相擁而泣。

魏國，洛陽。司馬懿班師回朝，一身甲胄拜見曹叡。慍怒萬分的曹叡強(qiáng)壓心中憎恨，肯定了司馬懿的大功，并要同司馬懿共飲一杯酒。司馬懿拿捏不準(zhǔn)酒中是否有毒，猶豫了片刻之后還是飲下。顯然，這是曹叡對(duì)其忠心的試探，以及對(duì)其底線的試探。司馬懿不安地離去后，內(nèi)官辟邪表示，司馬懿經(jīng)過此番，應(yīng)該知曉了生殺予奪都在曹叡。

司馬懿離開皇宮后，慌忙催吐，恐慌不已。膽小謹(jǐn)慎的司馬懿擔(dān)心自己被毒死，然而冷靜的司馬昭開始替司馬懿細(xì)細(xì)分析起利弊，認(rèn)為曹叡只是嚇唬司馬懿，而不可能真正地殺了他，因?yàn)閺堗A一死，如果除去司馬懿，那么屆時(shí)大魏將再無可以對(duì)抗諸葛亮北伐的將領(lǐng)。

成都，蜀宮。劉禪望著曾經(jīng)的愛妾輕宵的畫像，悵然悲哀不已。胸?zé)o大志的劉禪表示自己并無北伐的念頭，只是想過自己安生的日子。而另一邊，諸葛亮亦是惶然不已，五次興兵未捷的他深感有愧于劉備，在劉備靈位前長拜。

三年后，春。三年的籌備，蜀國糧草豐足，軍器完備，已然須發(fā)花白的諸葛亮出劍閣，發(fā)動(dòng)了第六次北伐。臨行前，少主劉禪攙扶著顫巍巍的諸葛亮，嚎哭著為其送行。然而諸葛亮才走不遠(yuǎn)，內(nèi)官中貴人便又為劉禪獻(xiàn)上絕色美人，玩物喪志的劉禪雖然不舍諸葛亮，但更難以抵抗美人的誘惑。

諸葛亮北伐的消息傳來，曹叡擔(dān)憂司馬懿擁兵自重，內(nèi)官辟邪表示自己愿意代替曹叡前去點(diǎn)撥將軍曹爽，令其在西阻諸葛亮的戰(zhàn)爭中牽制司馬懿。辟邪來到曹府，表明了來意，曹爽被壓制許久，在辟邪頻頻的誘導(dǎo)挑唆下，欣然答允。

魏宮，朝堂之上。曹叡拋出了諸葛亮北伐的難題，堂下群臣對(duì)于人選進(jìn)言紛紛，對(duì)于司馬懿是否可堪大任爭論不休。曹叡隨即順著話題，將重?fù)?dān)交予司馬懿。

司馬府，對(duì)于這次戰(zhàn)爭，司馬懿也是頗為頭痛。夫人張春華欲為丈夫分憂，對(duì)于柏靈筠的事，夫妻兩人仍是有些心結(jié)。而另一邊，出征在即，司馬昭仍是放不下對(duì)嫂嫂夏侯徽的感情。

曹叡限令司馬懿重陽前破敵，其意圖顯然是在刁難司馬懿。司馬懿本不打算帶上二子司馬昭，然而心系權(quán)力的司馬昭早已對(duì)皇帝曹叡不滿至極，回絕了父親的要求，并直言如若此次獲勝，定要牢牢握緊兵權(quán)。