大將軍府內，何晏與曹爽密謀。何晏向曹爽透露了一個驚人的消息，他發現了司馬懿三更半夜帶著長子司馬師出城探看死士，預備利用這個機會以謀逆罪論處司馬懿。至于這次派司馬懿前往樊城平叛，就是一招調虎離山之計。等到司馬懿離開了京城，何晏自以為牢牢地吃死了司馬昭，表示自己有把握控制野心勃勃的司馬昭，許諾給他爵位，使得他做出弒父弒兄的事情。

翌日，朝堂之上。樊城兵急的事傳到了朝堂之上，在殿堂上，曹爽率先發難，以自己要守衛宮廷分身乏術為由，派遣司馬懿遠赴樊城解圍。可是眼下是三伏天氣，酷暑難耐，此話一出，鐘會等司馬懿的門生故吏紛紛站出反對，司馬懿之子司馬師也憤怒地駁斥曹爽。這時，司馬懿喝止了眾人，并表示為國征戰義不容辭，自己甘愿領兵。曹爽趁機要司馬懿立下軍令，限八日只能趕到。

司馬府內，夫人張春華擔心與夫君的身體健康，對于狼子野心，殘忍暴戾的曹爽甚為不滿。司馬懿勸慰夫人道，自己到了今天的位置，已經不是皇帝一個人在看了，滿朝上下有無數雙眼睛在盯著自己，一著不慎滿盤皆輸。司馬懿打算留下司馬昭陪伴張春華，但是張春華要司馬懿將兩個兒子都帶在身邊。張春華離去后，司馬師找到父親司馬懿，他擔心曹爽會在這一次的南征中動手腳危及司馬懿的安危，打算派遣死士跟隨保護。司馬懿不打算過早暴露死士，命他暫時保守住北山的秘密。

魏國大軍出征，支援樊城。三伏天氣烈日炎炎，大軍行進汗流浹背，司馬懿與將士們一同步行，徒步行軍以期及時趕到戰場。

曹爽府上，笙歌曼舞，大將軍府外獻媚的大臣們排成了長蛇。丁謐與何晏建議曹爽趁機去收攏人心，并安排夏侯玄和司馬昭換去西蜀防線，從而趁機找出司馬昭的破綻，給司馬家以致命一擊。

消息傳到了司馬家，夏侯玄與司馬師因為這件事產生了分歧，司馬師十分不愿意弟弟入虎口。

何晏私下找到了司馬昭，添油加醋地描述這次機會的絕佳，司馬昭佯裝甘之如飴，假裝一步步鉆進了何晏的圈套里。

司馬府上，司馬昭執意要隨軍出征，他與母親張春華產生了分歧，極力想要證明自己的司馬昭對于這次上戰場的機會極其看重，不愿放棄。

知曉情勢嚴峻的司馬師趕到北山，想要抽調三十個死士跟隨保護司馬昭。汲布耐不住司馬師的懇求，最終松口答應。

西征大軍大帳內，出征在即，曹爽對司馬昭百般折辱，不愿委以重任。并私下安排李勝展開一場針對司馬昭的陰謀。

司馬懿伐吳大營，司馬懿收到了洛陽的消息，憤怒地直呼兒子愚蠢，并修書一封快馬加鞭寄給司馬師。

司馬昭大營內，司馬昭對保護自己的死士們產生了懷疑明里暗里試探。這時，遇上了蜀軍劫營，偷襲的兵士圍攻司馬昭，均被死士拼死保護一一化解。事后，司馬昭對這次偷襲甚是懷疑，知曉了這是針對自己的一場陰謀。

曹爽大帳內，李勝來報到司馬昭的家奴各個武藝高強，曹爽遂下令派人迅速捉拿司馬昭的家奴。可是，被捕的家奴們寧死不屈，配合司馬昭決然自盡。曹爽知曉后，下令收兵不再戰，折身返回長安著手彈劾司馬懿的事情。

長安，何晏府內。駙馬何晏對于自己的計策頗為得意，只待收網一舉拿下司馬懿。