凌云臺，曹叡知曉郭照已死，內心大定。司馬懿察言觀色暗叫不好，急急退下就往永安宮趕去，半途遇到辟邪一行人，兩人四目相對頗多敵意。隨即，當陳群聲嘶力竭地趕來，告訴司馬懿太后郭照自盡了。司馬懿如遭雷擊，難掩內心的震怒。曹叡在其身后假惺惺地哭送郭照，司馬懿強忍著暴烈心緒不轉過頭去看曹叡。不論司馬懿信不信，這都是曹叡給他的臺階，在曹叡看來，司馬懿必須得下。失魂落魄的司馬懿恍惚間狠狠跌倒在了大殿前的石階上，陳群更是驚怒交加萎頓在地。事已至此，氣血方剛的司馬昭對曹叡怒目而視。

司馬府，聽聞噩耗的司馬夫人張春華滴水未進，司馬懿也是虛弱不已。這個家已然到了最艱難的時候。

皇宮大殿前，曹叡為太后郭照舉行了國葬。禍不單行，噩耗接二連三地傳來，傷心過度的司空陳群也去世了。曹叡直呼大魏少一良臣，痛煞心扉，仰身昏厥過去。

司空府正式報喪，曹叡望著皇城外的蒼茫河山，知曉此時此刻與自己對弈的人只剩下了司馬懿。曹叡是多么希望司馬懿能夠識趣一些，同陳群一起死去，然而司馬懿是萬萬不會這么做的。此時此刻的司馬懿對于曹叡來說已然是一個萬分棘手的權臣，若是將他放回長安，司馬懿定會起兵造反，若是將他留在洛陽，那么他的門生故吏遍布朝野，不管情況如何都是曹叡不愿得罪的。

洛陽郊外，陳群陵墓前，司馬懿拄著拐杖，哀悼自己這個陰陽兩隔的老伙伴，聲聲泣血痛徹心扉。司馬懿叮囑長子司馬師，要好好學習陳群伯父的為人敦厚與目光長遠。當年的四大輔臣，如今只剩下了司馬懿一人。司馬師也覺得曹叡太過涼薄。此時的司馬懿對曹叡已然寒心。

陵前，司馬懿帶著司馬師向汲布跪下，將滿門安危交付給汲布。

朝殿內，司馬懿覲見曹叡。曹叡對司馬懿百般試探，司馬懿水來土掩，君臣二人虛與委蛇，已然是離心離德。曹叡借著遼東叛臣公孫淵的謀逆，支使年邁的司馬懿北征遼東，以達到借刀殺人的目的。在曹叡問及平叛期限時，司馬懿表示十個月即可。司馬懿離去后，曹叡神色陰翳，陰晴不定。他將司馬懿比做功高震主的王莽，欲將遼東當做司馬懿的埋骨之地。

司馬府，西院。司馬懿同柏靈筠撫琴談心，柏靈筠擔心司馬懿的安危，司馬懿狠厲地表示，想要借刀殺人，得看哪把刀更利。然而，柏靈筠卻希望有朝一日司馬懿能抹去刀刃上的久血，鑄劍為犁。司馬懿彈奏著諸葛亮遺曲《梁父吟》，他羨慕諸葛亮即是刀，更是執刀之人。司馬懿對掌握權力產生了極大的渴望。

一載不足，遼東傳來捷報，司馬懿大獲全勝。收到了捷報的曹叡大驚失色，緊接著，在聽聞司馬懿屠了公孫淵滿門及將士一萬余人之后，曹叡震怒之余內心產生了惶恐，暴怒中暈倒在地。