付杰和程義坤遇偽軍被識(shí)破，義坤把頭踢暈了。對于偽軍把風(fēng)，程義坤砍了他們。
大部隊(duì)在城隍廟內(nèi)，孟民擔(dān)心出意外，提出大隊(duì)先走遭反對，王亮要修理他時(shí)，聽到門外過路的鬼子，立即解決了他們。
王亮決定大家分三小組先走，沿途留暗號(hào)給義坤和賈正，讓他們直接去虎溝村。在香滿樓酒家前，醉漢薛金羽被摔出，治安隊(duì)的大漢調(diào)戲著他老婆小翠，金羽求情，王亮等人出手相助。
王亮子彈打過的痕跡，判斷有狙擊槍手埋伏。漢奸追到山谷口也涌進(jìn)了山谷。偽軍紛紛被狙擊槍射死，疑惑時(shí)眾人出了山谷。
王亮與游擊隊(duì)隊(duì)長交接了工作，干部送到，和隊(duì)員們離開，打算去虎溝村等賈正和程義坤，方佳出來送行，王亮心生不舍。在茶攤上知道了牛貴順要去赴宴的事情。
牛貴順帶著夜襲隊(duì)員去赴阮二狗的宴，進(jìn)雅間前，吩咐左右在門口警戒，后一人推門進(jìn)入。見牛貴順攜美艷婦人一同出席，上下打量一陣，嘴角上揚(yáng)笑意頗深，眼神直勾勾地盯著這位姑娘，后聽阮二狗到其為二狗夫人，連連贊揚(yáng)其美麗動(dòng)人。這時(shí)門被偷偷開了一道縫，左右隨從早已走開，石大虎在外邊洞察著這一切。項(xiàng)長生借送菜之名混進(jìn)警局。阮二狗夫人對牛貴順投懷送抱，牛貴順歡喜，阮二狗表明希望牛貴順多提攜他，牛貴順只顧與夫人眉來眼去。
阮二狗和牛貴順吃飯時(shí)，得知精巧金筆的來歷。王亮貼門邊聽，想起方佳那支……
項(xiàng)長生來到警局后院，點(diǎn)燃了雜物離開。
偽警察進(jìn)來慌張報(bào)告警局失火，牛貴順派二狗救火，與二姑娘欲行好事時(shí)，王亮方文耀石大虎用槍指著他們。二狗進(jìn)來發(fā)現(xiàn)二人被綁，王亮要二狗放人，牛貴順二狗把人押來，王亮另外輛車好逃，二狗答應(yīng)。車到時(shí)，王亮拿金筆走了。項(xiàng)長生攀爬進(jìn)卡車。
王亮解開捆綁和蒙面，發(fā)現(xiàn)是吳紀(jì)廣項(xiàng)長生的叔叔，牛貴順趁機(jī)跳車逃跑。阮二狗接上牛貴順追眾人而去，王亮等人逃到玉米地，意外地碰到賈正和程義坤，成功會(huì)合。
牛貴順在松田那顛倒黑白，說八路往鐘樓鎮(zhèn)逃去。
另一方面，牛貴順在劉村詢問八路線索，劉大娘指責(zé)牛貴順漢奸行徑引眾怒，牛貴順抓了劉大娘。
吳紀(jì)廣跟王亮說他們安了眼線，王亮的意見是先派人去摸摸鬼子漢奸的情況，查明牛貴順目前的具體動(dòng)向，再做行動(dòng)部署，原來李保長李洛玉就是游擊隊(duì)員們的眼線，順便眾人給游擊隊(duì)員，津美聯(lián)隊(duì)，王亮決定就打炮樓。隨后項(xiàng)長生得知自己老母被牛貴順關(guān)押在鐘樓鎮(zhèn)炮樓里，要去相救，眾人攔阻，認(rèn)為以少勝多必須提前想好策略，再做計(jì)劃行動(dòng)。沒成想王亮同意項(xiàng)長生的想法，眾人聞言一愣，項(xiàng)長生也目瞪口呆，不知所措……
項(xiàng)長生來到家門口用力砸門，大喊大叫，旁邊一位老大爺偷偷把他拉到了旁邊，警惕地對項(xiàng)長生耳語著讓他先躲躲，提示村里有留人，身后突然出現(xiàn)兩個(gè)夜襲隊(duì)員，風(fēng)牛大隊(duì)長之命，抓走了項(xiàng)長生，角落里李洛玉悄悄現(xiàn)身，目送其遠(yuǎn)去。
牛貴順知道抓著八路后喜上眉梢，起身相迎。被關(guān)在暗室里的劉大娘以為聽到了項(xiàng)長生的聲音，不禁悲從中來，眼窩里淌出淚來，念著兒子。
牛貴順問項(xiàng)長生八路路線，藏在什么地方，項(xiàng)長生以見娘為由，答應(yīng)了條件。項(xiàng)長生被加到監(jiān)牢，見到了劉大娘，見老狀失聲大哭，母親也默默抹眼淚。項(xiàng)長生怕母親受刑，答應(yīng)乖乖配合牛貴順找到八路，條件是放了老母。當(dāng)他帶著牛貴順一行人去繳八路時(shí)，王亮等人載馬車朝炮樓進(jìn)發(fā)。眾人假裝卸車進(jìn)入炮樓內(nèi)部，。
項(xiàng)長生帶牛貴順等人一直找不到路。牛貴順體力透支，項(xiàng)長生告他位置，他們計(jì)劃包抄，項(xiàng)長生逃跑。吳紀(jì)廣救出劉大娘，王亮等人決定留在炮樓耍耍他們。牛貴順得知炮樓被占領(lǐng)，回去求援。王亮等人把彈藥裝上車撤出炮樓。
牛貴順派人求援，渡邊派增援，跟牛貴順合兵一處，奪回炮樓將八路剿滅。
炮樓外，王亮點(diǎn)燃雜草，火勢蔓延眾人離開。鬼子暴怒令快救火，王亮逐步實(shí)施計(jì)劃，命賈正找牛貴順，中島以為佯攻，命部隊(duì)全體固守炮樓。