跟蹤的偽軍被埋伏起來的大虎解決，休息時王亮看到一條毒蛇正靠近方佳，王亮及時出手將毒蛇制服，但他不幸被蛇咬到一口，方佳要給打抗毒血清時聽到后面的槍聲，哨卡偽軍大隊追趕過來。王亮命人先護送女兵，他獨自留下來阻擊偽軍，王亮將追趕的偽軍引開，方佳在過河時突然返回去接應王亮。

王亮被追至山坡高處，他手上因被蛇咬傷而毒性發作，偽軍追上后將圍住王亮，王亮和他們展開肉搏，偽軍隊長被他嚇跑，其余的偽軍也被消滅掉。偽軍隊長逃走途中遇上日軍，日軍朝他指引的方向趕過去。方佳聽著槍聲音找到躺在地上的王亮，王亮已經出現昏迷的癥狀，方佳急忙給他注射抗毒血清。

大虎和付杰將三名女兵送至河對岸后返回接應王亮，王亮醒來后看到日軍追趕過來，方佳和他急忙跑開，大虎和付杰見到日軍后開槍掩護他們離開，偽軍隊長裝死過去，大虎和付杰沖向日軍廝殺一番，裝死的偽軍隊長被付杰發現后一槍擊斃。方佳起身時看到老趙同志帶人趕來，暈倒的王亮被他們扶回去。大虎看到王亮昏迷不醒后十分著急，王亮醒來后大家才放心，他讓大虎注意素質。

王亮醒來對方佳表示感謝，助理員孟民聽說方佳回來后才放心，王亮留下來養傷。孟民叫方佳出去后表示愛慕之意，方佳暫時不想考慮個人問題。王亮感覺教導員有些不對勁兒，方教導員聽說老趙那里正在組建武工隊第三大隊，他提議讓王亮等人加入。

方文耀回去后向王亮、大虎和付杰說出一營的真實情況，他們對一營的感情很深，王亮相信只要努力會重建一營，總隊長將調令交給他們，大虎十分惱火，王亮出門后又返回向總隊長匯報同意留下來參加武工隊，他們了解了武工隊的情況。

陳正清的話也讓大家懂了些東西選擇了加入武工隊，但陳正清拒絕接受方文耀，最終方文耀用自己的才能征服了他。

坂本戰略部署要全滅晉東地八路和抗日力量，向百姓宣傳親日。王亮遇到呂沉舟打招呼后向大家，知到他是二隊隊長。來到臨時駐地，見到項長生、程義坤。二隊長帶人向程義坤挑戰。長生知道會有新隊員來早就做了魚來為大家接風，沒想剛上桌就被貓叼上了房梁，但這也促使大家了見識并解了長生的功夫。

二隊長進門就找程義坤無限挑釁，身邊的隊員直接動手，所有人都認為程義坤是孬種，二隊長也帶人離開。程義坤掏出了幾個雞蛋送給剛見面的隊友，細心的王亮發現了端倪，動手時老程被摔出去雞蛋卻沒有碎，必定身懷絕技。坂本等人商議后決定由牛貴順組織一批人對八路軍游擊隊進行對抗，牛貴順作為隊長，隊伍命名夜襲隊。

王亮等人太閑，方佳分派任務護送自己和其他領導轉移，王亮不樂意，付杰跑來說大廳打了任務，沒想隊長已全知并不滿，想做真刀實槍和鬼子拼命，付杰的一條消息惹怒了王亮，總隊長不派他們執行任務，因太艱巨，三隊實力不足，王亮去找總隊長說理。

陳正清給第三小隊分配任務，內容護送六個政工干部通過敵人的封鎖線，到達之光邊緣的敵占區之后，要展開敵后工作。

王亮立下軍令狀，保證完成任務。項長生跟政委看他娘給他做的鞋，懷念起她。王亮等人檢查完裝備后帶著六名干部向著敵占區出發。路上孟民對方佳心生好感，不知她心里另有人。途中最難過的是玉山店炮樓，派賈正去探路，決定繞道趁夜翻過封鎖溝，穿過玉山店炮樓。于此同時，牛貴順特組建了夜襲隊，各個都是能人高手，來對付土八路的小股游擊隊。

野外炮樓隱蔽處，王亮與大家藏在遠處小山坡，看著炮樓的情況，定制了行動計劃：第一小隊程義坤和付杰先沖出去，從炮樓西吸引注意，把第三盞探照燈引開;剩下一組人先解決掉兩名名哨，隨后護送干部們迅速鉆進封鎖溝，等第一組引出敵人，再按照原定路線前進，石大虎負責殿后，兩組人各自安全后，分頭趕到離玉山店炮樓三十里外的城隍廟會合。

眾人紛紛點頭表示同意，并開始實施。項長生解決靠西側的兩盞探照燈，在院子里造成內亂，王亮和方文耀負責打掉其中兩盞，燈滅后，大家隨王亮按原定路線沖了出去;石大虎蜷縮在一角，發力掀掉了吊橋，鬼子紛紛跌落溝中，隨后甩出手榴彈，在硝煙映照下，瀟灑離去……

清晨，王亮帶著眾人在城隍廟休息，等待付杰和程義坤，孟民又開始對方佳獻殷勤，卻遭冷眼相對。

付杰和程義坤倆人在路上遭遇了幾個偽軍。