利茲把比爾關(guān)了起來，達(dá)蒙知道這件事情后和利茲一起找到了比爾。達(dá)蒙給比爾實施了催眠，他讓比爾趕緊離開這個小鎮(zhèn)并抹去了他的相關(guān)記憶。暑假過去了，又要開學(xué)了，邦妮也回到了小鎮(zhèn)。格洛麗亞通過感應(yīng)找到了項鏈的確切位置，麗貝卡問格洛麗亞確切的位置。格洛麗亞表示自己不知道確切的位置，她只能看到畫面。麗貝卡表示如果讓她發(fā)現(xiàn)誰拿了自己的項鏈，她一定會殺了他的。
凱若琳和幫你也發(fā)現(xiàn)了項鏈的不對頭，邦妮開始找相關(guān)的咒語，她意外發(fā)現(xiàn)項鏈本身就帶有魔法。凱若琳卻幫著盤問艾琳娜和達(dá)蒙的關(guān)系，艾琳娜表示自己和達(dá)蒙是朋友關(guān)系，大家都在找斯特凡。同時阿拉里克也勸告達(dá)蒙和艾琳娜保持一定的距離，因為她是斯特凡的女朋友。
麗貝卡是斯特凡在十九世紀(jì)的戀人，但是兩個人因為一些原因分開了。麗貝卡現(xiàn)在還是喜歡斯特凡，但是斯特凡對她卻已經(jīng)沒有什么感情了。杰里不僅能看到薇姬，他還能看到安娜。安娜告訴他一定不要相信薇姬，因為薇姬現(xiàn)在是邪惡的。格洛麗亞告訴斯特凡自己其實看到那些女孩子正在談?wù)撍撬龑Υ吮３至顺聊Ｋ固胤仓栏衤妍悂喴妥约鹤鼋灰祝撬麤]有答應(yīng)。
格洛麗亞對斯特凡進(jìn)行了嚴(yán)刑逼供，斯特凡痛苦萬分。邦妮因為讓杰里起死回生，但是她失去了和女巫聯(lián)系的超能力，因為她打破了自然界的平衡。邦妮察覺出了杰里的不對勁，她問杰里發(fā)生了什么，杰里撒謊了。杰里拿起那條項鏈，安娜在旁邊告訴他這條項鏈?zhǔn)切皭褐矗@四周便起火了，幫你趕緊用咒語撲滅了火。
格洛麗亞用巫術(shù)知道了斯特凡為什么不愿意讓克勞斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本來就是二重身，她就是克勞斯不能實施咒語的根源。克勞斯如果知道了這一切，他會殺了艾琳娜的。凱瑟琳出現(xiàn)了，她從格洛麗亞手下救出了斯特凡。斯特凡告訴她自己在十九世紀(jì)的時候就認(rèn)識麗貝卡兄妹了，那個時候他們好像就在躲什么人。凱瑟琳猜到他們躲得就是獵人，她表示要和斯特凡聯(lián)手，但是斯特凡拒絕了。
杰里經(jīng)過一番思想斗爭，他把自己起死回生后發(fā)生的那些奇怪的事情告訴了邦妮。
凱瑟琳和艾琳娜是二重身，克勞斯也知道了這件事情，他找到了艾琳娜。克勞斯把麗貝卡和斯特凡帶回了小鎮(zhèn)，克勞斯為了順利殺死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒過來后從麗貝卡那里得知了艾琳娜的危險處境，他趕緊趕去救艾琳娜。麗貝卡把斯特凡打昏在地。
凱瑟琳和達(dá)蒙在一起，凱瑟琳從邦妮那里把項鏈偷了過來，她告訴了達(dá)蒙有關(guān)項鏈的事情，不僅如此她還把杰里給打昏了帶了出來。泰勒和凱若琳意識到自己對對方的感覺，泰勒想要和凱若琳進(jìn)一步發(fā)展，但是凱若琳卻不想傷害馬特。泰勒告訴她不要想那么多，馬特不會那么介意的。兩人正在接吻的時候麗貝卡突然出現(xiàn)，她襲擊了泰勒和凱若琳。
克勞斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也給抓了過來，麗貝卡則抓來了泰勒。克勞斯用泰勒來威脅邦妮和艾琳娜，他要邦妮給自己找到有用的咒語。醒過來的斯特凡趕緊趕來救艾琳娜，克萊斯揭穿了他臣服自己的謊言。斯特凡懇求克勞斯放了艾琳娜，他向他保證，只要他放過艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克勞斯已經(jīng)不相信斯特凡了，他對斯特凡進(jìn)行了催眠。斯特凡失去了人性，殺了很多人。
凱瑟琳和達(dá)蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能聽到她說話。為了讓安娜說出獵人的名字，凱瑟琳和達(dá)蒙用杰里的性命來威脅安娜，安娜為了保護(hù)杰里告訴他們獵人的名字叫做邁克爾。但同時安娜也勸告他們不要喚醒獵人，因為獵人會殺了他們所有的吸血鬼。盡管知道這很危險，為了救艾琳娜，達(dá)蒙還是決定去找邁克爾。
麗貝卡從艾琳娜的手機(jī)中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜帶著那條項鏈。麗貝卡要艾琳娜交出項鏈，艾琳娜表示項鏈現(xiàn)在并不在自己這里。麗貝卡和克勞斯去找項鏈了，他們把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他還警告艾琳娜如果她離開的話他會殺了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜離開，因為他怕自己的嗜血會殺了她。艾琳娜要斯特凡堅持，她希望用自己的愛喚起斯特凡的理智。
斯特凡最后還是抵制住了嗜血的誘惑，但是克勞斯卻并沒有兌現(xiàn)自己的諾言，他把艾琳娜抓了起來，他要抽她的血來施咒。泰勒被克勞斯變成了混血吸血鬼，他痛苦萬分。
為了更好地保護(hù)自己，艾琳娜讓阿拉里克教自己拳擊。但是效果并不理想，阿拉里克便教她如何使用馬鞭草手榴彈，艾琳娜卻不愿意使用，她知道阿拉里克是讓她在斯特凡發(fā)瘋的時候用這個來保護(hù)自己。馬鞭草手榴彈會讓斯特凡死去的，艾琳娜開始并不愿意使用，但是阿拉里克說服了她，她最后還是留下了馬鞭草手榴彈。
艾琳娜沒能成功救回斯特凡，這讓她很難過，但是她還是決定重新開始新的生活。回家后的斯特凡和以前完全不一樣了，他每天和各種女生約會，麗貝卡找了過來，她很生氣地告訴斯特凡，因為克萊斯把她丟在這里了，所以他必須要收留她。面對不講道理的麗貝卡，斯特凡只能妥協(xié)。
在邦妮的幫助下，馬特能夠看到薇姬了。薇姬每天跟在馬特身邊，她讓馬特幫助自己復(fù)活。因為薇姬和安娜的存在邦妮總覺得心里有根刺，她告訴杰里他們需要冷靜。雖然杰里表示自己不會因為她們而停止對邦妮的感情，但是邦妮還是不愿意再接受杰里了，她清楚杰里從來沒有放下過薇姬。
泰勒為自己成為第一個轉(zhuǎn)型成功的混血兒而高興，但是凱若琳卻覺得他的這種想法很不好，兩人之間的氣氛很是尷尬。艾琳娜看出氣氛不對就先離開了，這時斯特凡找到了她，他告訴艾琳娜自己尊奉克勞斯的命令負(fù)責(zé)盯著她，這讓艾琳娜失望透頂。兩個人的距離越來愈遠(yuǎn)。
上課的時候麗貝卡也來了，眾人都覺得很驚訝。馬特問薇姬她說的能夠幫自己起死回生是什么意思，薇姬表示現(xiàn)在她只是能在他想到她時才能出現(xiàn)，她要馬特借助女巫的力量讓自己復(fù)活。杰里看到了這一幕，他找安娜商量對策。安娜告訴杰里，薇姬現(xiàn)在只剩下黑暗面了，她現(xiàn)在很危險。安娜要杰里遠(yuǎn)離薇姬，但是杰里不聽。
馬特在知道薇姬要殺了艾琳娜讓自己復(fù)活后想要阻止她，但是薇姬卻把馬特打昏了過去。醒過來的馬特趕緊給邦妮打電話告訴她薇姬的事情，但是已經(jīng)來不及了。薇姬把艾琳娜困在起火了的車?yán)铮劭粗漳染鸵粺懒恕Ｐ液冒钅菡业搅似平廪奔е湔Z的方法，艾琳娜獲救了。
斯特凡把達(dá)蒙綁了起來，他表示從現(xiàn)在開始由他來負(fù)責(zé)保護(hù)艾琳娜。