斯特凡已經失蹤很長一段時間了，大家都覺得他不可能再回來了。但是艾琳娜并沒有放棄尋找斯特凡，在她生日這天，本來凱羅琳給她辦了一個生日派對的，她得到了斯特凡的消息，她決定去找他。其實斯特凡一直都和克勞斯在一起，他在克勞斯的唆使下變成了他殺人的工具。達蒙讓艾琳娜小心，因為她不能讓克勞斯發現她還活著。克勞斯是狼人和吸血鬼的合體，他帶著斯特凡到處尋找自己的同類，他們找了很久都沒有找到合適的人選。最后，兩人選定了在酒吧認識的雷。
達蒙也一直在找斯特凡，他在城外發現了斯特凡的標志。在肯定那家人是斯特凡下的手后，達蒙準備幫斯特凡毀尸滅跡，他放了一大把火把那棟房子給燒了。因為達蒙總是比艾琳娜先一步，她覺得達蒙好像在和自己作對一樣。凱羅琳直言可能達蒙根本就不想找到斯特凡，因為他也喜歡艾琳娜。艾琳娜覺得那不可能，因為斯特凡是為了救達蒙才跟克勞斯走的，她清楚達蒙比誰都想要找到斯特凡。
派對開始了，艾琳娜卻在房間里發呆，她還在擔心斯特凡。達蒙進來安慰她，他還給艾琳娜找到了她丟失的項鏈，這讓艾琳娜多少高興了一些。杰里告訴馬特自己自從重生后就開始出現幻覺，他老是看到一些自己不該看到的東西。馬特正準備詳細地問他，艾琳娜帶著凱若琳來了，她看到杰里又在吸大麻很是生氣。艾若琳對杰里一點辦法都沒有，她只能找阿拉里克幫忙，她希望阿拉里克能幫忙開導一下杰里。
斯特凡找到安迪，他挾持了安迪讓她叫達蒙來接她，達蒙便離開了派對。艾若琳對派對一點都不敢興趣，她覺得很壓抑，她躲進一間房間，凱若琳也在。凱若琳告訴艾若琳大家都希望她能夠重新振作起來，艾若琳表示自己連蛋糕都不想切。凱若琳覺得艾若琳每天都在恍惚過日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告訴凱若琳自己從來沒有放棄過，而且永遠也不會放棄。艾若琳意外發現達蒙一直在跟蹤克勞斯，她懷疑達蒙可能知道斯特凡在哪里。
艾若琳趕緊打了電話給達蒙，達蒙撒謊說自己還在派對，其實他已經到了安迪工作的地方。艾若琳想要進一步詢問，達蒙匆匆掛了電話。達蒙沒有找到安迪，卻只看到斯特凡，斯特凡讓達蒙不要再跟蹤自己了，為了威脅達蒙，他當著達蒙的面殺了安迪。杰里的幻覺越來越嚴重了，他總是看到薇姬，死去的薇姬。
達蒙告訴艾若琳不要再找斯特凡了，因為斯特凡已經又變成了殺人魔。艾若琳卻在晚上接到了斯特凡的電話，雖然斯特凡一句話也沒有說，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身邊。
克勞斯想要通過雷找到狼人的族群，他想要把他們全部變成和自己一樣地混血并控制他們。艾琳娜告訴達蒙自己想要去找斯特凡，但是達蒙因為安迪的死對斯特凡很失望，他沒有心情幫艾琳娜去找斯特凡。沒有辦法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克雖然并不想接手，但是經不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答應了。
杰里的幻覺越來越嚴重，他找到馬特，他希望馬特能夠幫自己。因為馬特是薇姬的哥哥，他可以通過通靈來找到薇姬。馬特覺得杰里應該去找吸血鬼幫忙，但是杰里告訴他只有他能夠幫自己。馬特有些猶豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可憐，她央求自己幫他。馬特被說動了。
艾琳娜從泰勒那里得到了狼人族群的確切位置，她準備和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克勞斯挾持著雷到了狼人的種群，他們展開了大屠殺。凱若琳在派對那天跟著泰勒回了他家，兩人發生了關系。但是第二天一大早凱若琳就匆匆逃走了，泰勒的媽媽卡洛看到了這一幕，她不能容忍凱若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己應該下手殺了凱若琳，但是她做不到，她只好給幫手打了電話。
艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克卻給達蒙通風報信了，達蒙趕來想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟著達蒙回去，她一定要找到斯特凡。達蒙告訴艾琳娜自己不是放棄了斯特凡，而是他看清了事實，斯特凡不可能變回原來的那個他了。但是艾琳娜堅持要找斯特凡，達蒙便答應她和她一起，盡管他知道這樣很危險。
斯特凡和克勞斯幾乎殺了所有的狼人，然后又給他們喂了吸血鬼的血。斯特凡問克勞斯是不是要組建一支混血軍隊，克勞斯表示是的，但是他不肯告訴斯特凡組建軍隊的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的傷口很嚴重，克勞斯的血能夠救他，但是他有條件，他要斯特凡找到雷。斯特凡聽到了艾琳娜的聲音，他知道她來找自己了。為了不讓克勞斯發現艾琳娜還活著，他支開了克勞斯。
斯特凡悄悄找到達蒙，他讓達蒙帶著艾琳娜離開，他希望達蒙能夠保護艾琳娜。達蒙便帶著艾琳娜離開了斯特凡所在的那片叢林。馬特來找杰里，杰里告訴馬特自己被抹去了記憶，他根本不記得薇姬是怎樣死的了。馬特也表示自己不記得和薇姬變成吸血鬼之前的事情了，這時杰里眼前再一次出現了薇姬的幻影，薇姬告訴他自己可以復活，她希望他能夠幫助自己。
達蒙帶著艾琳娜回到了家，他告訴艾琳娜她是對的，斯特凡還是善良的，他們可以把他救回來。另一邊，克勞斯帶著斯特凡到了芝加哥，他的混血軍隊計劃失敗了，他要找人當幫手。達蒙得到了這個消息便帶著艾琳娜去找斯特凡。凱若琳被父親和卡洛聯手囚禁了起來，凱若琳的父親問她怎么能夠出現在陽光之下，凱若琳告訴她是一個戒指的原因。凱若琳的父親便拿走了她的戒指把她給囚禁了起來。
在去芝加哥的路上，達蒙給艾琳娜看斯特凡的日記，那是他第一次去芝加哥的經歷，在十九世紀。艾琳娜不愿意侵犯斯特凡的隱私，但是達蒙給她念了其中的一段引起了她的好奇。艾琳娜拿過日記開始翻看起來，這里記載了斯特凡的黑暗面。克勞斯帶著斯特凡去找格洛麗亞，格洛麗亞告訴他自己需要她的幫忙。他的咒語不靈驗，那些狼人都沒有變成吸血鬼。格洛麗亞告訴他只有找到第一代女巫才能有辦法，作為幫忙的交換條件，她要見到麗貝卡。
達蒙把艾琳娜帶到了斯特凡以前在芝加哥待過的地方，艾琳娜正在翻看日記的時候，斯特凡和克勞斯來了。斯特凡發現了藏起來的艾琳娜，他支開了克勞斯。達蒙回來后給艾琳娜帶來了衣服，他要帶艾琳娜去找斯特凡，他今晚會參加一個舞會。達蒙的計劃是他和艾琳娜分頭行動，艾琳娜負責斯特凡，他負責克勞斯。
斯特凡對于以前的記憶很模糊，但是他卻在格洛麗亞那里看到了一張自己和克勞斯的合影，他很奇怪。凱若琳的父親覺得女兒又開始吸血害人了，他要救回女兒，凱若琳很痛苦，她覺得自己做不到。凱若琳的父親表示她必須堅持，因為自己不想殺了她。這時凱若琳的媽媽來了，她拿槍指著比爾，她要比爾放了凱若琳。
比爾覺得自己是為了凱若琳好，泰勒也來了，他和利茲救走了凱若琳。在派對上達蒙支開了克勞斯，斯特凡和艾琳娜單獨相處了。艾琳娜準備給斯特凡注射東西卻被他發現了，斯特凡生氣地告訴艾琳娜自己不想回去。克勞斯差點殺了達蒙，幸好格洛麗亞救了他。格洛麗亞要克勞斯把麗貝卡的項鏈帶過來，事實上，那條項鏈就是達蒙幫艾若琳找到的那條。