在艾斯特死的時候，她的靈魂進入了麗貝卡的體內。她要用麗貝卡殺了克勞斯，麗貝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。麗貝卡拿到了一根假的白樺樹樹樁，她把它交給了克勞斯，克勞斯把樹樁扔進壁爐燒毀了。以為現在已經沒有什么能夠威脅到自己和麗貝卡了，他準備離開，但是麗貝卡告訴他今天自己有個很大的計劃。本來克勞斯是不愿意去的，但是麗貝卡說服了他。

麗貝卡去找阿拉里克并告訴了他自己的計劃，阿拉里克卻趁著麗貝卡不注意把木樁刺進了她的胸膛，麗貝卡倒了下去，艾斯特的靈魂又回到了她的體內，她又復活了。舞會馬上就要開始了，凱若琳建議艾琳娜約斯特凡一起去，猶豫了很久凱若琳還是給斯特凡打了電話。斯特凡答應了凱若琳的邀請。

艾斯特告訴阿拉里克如果他想要殺死所有的吸血鬼始祖，就必須把自己的戒指交出來，這樣她才能制作出最強的武器。最厲害的獵人配上最強的武器才能對付克勞斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因為對克勞斯充滿嫉妒，泰勒也出現在了舞會上。本來凱若琳正在和馬特說話，她希望馬特不要和艾琳娜走得太近，因為她畢竟已經有了達蒙和斯特凡。凱若琳看到泰勒后趕緊過去問他為什么要出現，泰勒承認了自己在吃醋，雖然很擔心泰勒的安全，但是凱若琳還是很高興地和他跳起舞來。

邦妮找到了新的男朋友，杰里對此很難過。就在斯特凡達蒙還有艾琳娜討論怎么對付阿拉里克的時候，杰里聽到了。杰里覺得很不可思議也很生氣，盡管艾琳娜努力地向他解釋他也不能理解。艾斯特在舞會上找到了艾琳娜，她把艾琳娜帶走了。斯特凡和達蒙想要跟上去的時候卻發現自己被困住了，有人施了咒。沒辦法兩個人只能去找邦妮幫忙。

艾斯特把艾琳娜帶到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已經讓艾琳娜很陌生了。艾斯特告訴艾琳娜自己準備把阿拉里克變成最強的獵人，艾琳娜卻很擔心他會變成比克勞斯更加恐怖的人。改造成功后的阿拉里克準備去和克勞斯決斗了，他和杰里他們道別。艾琳娜對于這件事情很自責，因為如果不是她逼著阿拉里克留下來他就不會變成這個樣子。阿拉里克還是沒有控制住自己，他吸了邦妮的血，變成了和克勞斯一樣的混血。