克勞斯想要通過雷找到狼人的族群，他想要把他們全部變成和自己一樣地混血并控制他們。艾琳娜告訴達蒙自己想要去找斯特凡，但是達蒙因為安迪的死對斯特凡很失望，他沒有心情幫艾琳娜去找斯特凡。沒有辦法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克雖然并不想接手，但是經不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答應了。

杰里的幻覺越來越嚴重，他找到馬特，他希望馬特能夠幫自己。因為馬特是薇姬的哥哥，他可以通過通靈來找到薇姬。馬特覺得杰里應該去找吸血鬼幫忙，但是杰里告訴他只有他能夠幫自己。馬特有些猶豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可憐，她央求自己幫他。馬特被說動了。

艾琳娜從泰勒那里得到了狼人族群的確切位置，她準備和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克勞斯挾持著雷到了狼人的種群，他們展開了大屠殺。凱若琳在派對那天跟著泰勒回了他家，兩人發生了關系。但是第二天一大早凱若琳就匆匆逃走了，泰勒的媽媽卡洛看到了這一幕，她不能容忍凱若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己應該下手殺了凱若琳，但是她做不到，她只好給幫手打了電話。

艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克卻給達蒙通風報信了，達蒙趕來想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟著達蒙回去，她一定要找到斯特凡。達蒙告訴艾琳娜自己不是放棄了斯特凡，而是他看清了事實，斯特凡不可能變回原來的那個他了。但是艾琳娜堅持要找斯特凡，達蒙便答應她和她一起，盡管他知道這樣很危險。

斯特凡和克勞斯幾乎殺了所有的狼人，然后又給他們喂了吸血鬼的血。斯特凡問克勞斯是不是要組建一支混血軍隊，克勞斯表示是的，但是他不肯告訴斯特凡組建軍隊的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的傷口很嚴重，克勞斯的血能夠救他，但是他有條件，他要斯特凡找到雷。斯特凡聽到了艾琳娜的聲音，他知道她來找自己了。為了不讓克勞斯發現艾琳娜還活著，他支開了克勞斯。

斯特凡悄悄找到達蒙，他讓達蒙帶著艾琳娜離開，他希望達蒙能夠保護艾琳娜。達蒙便帶著艾琳娜離開了斯特凡所在的那片叢林。馬特來找杰里，杰里告訴馬特自己被抹去了記憶，他根本不記得薇姬是怎樣死的了。馬特也表示自己不記得和薇姬變成吸血鬼之前的事情了，這時杰里眼前再一次出現了薇姬的幻影，薇姬告訴他自己可以復活，她希望他能夠幫助自己。