周滬國跟蹤川島芳子，被一名持槍黑衣女子恐嚇，他驚魂不定回到家中，開始擔心素英連累整個周家。素英完全不知道周滬國曾被陌生女子恐嚇，她正在操持開洋裝店的事情。周滬國意味深長提醒素英做事適可而止，不要把他拖下水。素英只覺周滬國的言行莫名其妙，她還沒有意識到支助她開店的人是日本間諜。
洋裝店如期開業，素英在川島芳子的支助下進購了大量上等布料，并且買了一套名貴的西服給周滬國。開業當天，周滬國見洋裝店擺放了大量上等布料，他生起了疑心，追問素英為何有大量的資金購買上等布料。素英不肯說出資金來源，周滬國心神不安回到家中，又引來父親冷眼相待。周父一直不太贊成周滬國夫妻開洋裝店，周家的裁縫店無人打理，只有周父堅苦操持，周父渴望周滬國繼承家業。如今周滬國自立門戶，周家裁縫店的生意愈發蕭條。
白玉蘭在搭救顧心月的過程中手臂受了傷，他出門上街密會周滬萍，為自己受傷而憂心。警方一定會嚴密盤查受傷者，極有可能查到白玉蘭的行蹤。
周滬國夫妻經營的洋裝店開業，顧春生親自到場祝賀，獲得周滬國熱情迎接。張世詢著手調查白玉蘭的下落，他去醫院盤查受傷的患者，醫院里面有大量傷者，張世詢沒有找到可疑人員。
周滬萍到學校接妹妹周滬蓮，在接妹妹周滬蓮的過程中見到了康璟文，由于康璟文是大學生，周滬萍沒有懷疑康璟文的身份。
周滬蓮與姐姐周滬萍往學校外面走去，不遠處出現了一個身著灰色長衫的半百老者。周滬萍認出了老者姓陸名汗青，陸汗青是大學的教授。當年曾經引導周滬萍加入了共產黨。從一定程度上來說，陸汗青是周滬萍鬧革命的啟蒙老師，周滬萍回到上海之后一直在尋找組織，如今在大學校園遇到了導師陸汗青，周滬萍驚喜交加，意識到通過陸汗青就能找到組織。
顧心月自從被綁架了一次，整個人變得食欲不振，顧秋生讓下人端燕窩到顧心月的房間，下人稱顧心月沒有食欲不愿意進食。
顧秋生與鐘管家提起了提起了女兒顧心月，他懷疑之前的綁匪是日本人。鐘管家向顧秋生提起了顧春生，連日以來顧春生與日本人走得很近，顧秋生對日本人充滿敵意，他吩咐鐘管家向其他下人傳話，警告所有下人不能與日本人來往，包括顧春生在內。凡有顧家的人與日本人來往，顧秋生將嚴懲不貸。
高橋健太成功陷害十九路軍私藏大煙，他將顧春生喚到身邊，要求顧春生想辦法繼續陷害十九路軍。只要顧春生為日方趕走十九路軍，日方就動用權力幫助顧春生做市長。
顧心月經常去戲院看戲，觀看梓白表演戲曲節目，梓白與顧心月保持距離，顧心月沒有掩飾自己對梓月火熱的愛意，決意愛梓月到天荒地老。
高橋健太向吳市長施加壓力，聲稱要接管吳市長管理的政府部門，吳市長被高橋健太嚇倒，連忙不迭表示會想辦法懲治十九路軍私藏鴉片。
梓白的真實身份是白玉蘭，周滬萍到戲院約梓白上街談話，張世詢藏在不遠處偷看周滬萍與梓白交談的情景，直覺告訴他，梓白就是白玉蘭。顧心月也懷疑梓白是白玉蘭，她曾獲得白玉蘭搭救，從日本人的手中逃了出來。
張世詢有九成的把握認定梓白就是白玉蘭，他因為被周滬萍欺瞞產生了不滿，周滬萍是他的發小，但卻隱瞞了梓白的真實身份。不過，梓白忠心愛國與日本人斗爭，張世詢又不忍心與梓白為敵，如果他抓走了梓白，就等于是漢奸。
梓白在戲院里面唱戲，張世詢帶領數名手下進入戲院，坐在戲臺下觀看梓白演戲。梓白是國民黨政府追捕的地下黨員，張世詢身為國民黨一份子，理應抓捕梓白。不過，一想到祖國正被日軍侵略，國家需要像梓白這樣的抗日俠客，張世詢決定放過梓白。
張世詢決定任由梓白以戲子的身份與日軍斗爭，他因為知道了梓白是白玉蘭，心情煩躁找陳峰喝酒。陳峰不知道張世詢苦惱的原因，他打趣地認定張世詢失了戀，所以才想喝酒消愁。張世詢一言難盡，于公，他放過了梓白等同背叛黨國，于私，他的行為值得稱贊。
康璟文煽動大學生們抵制日貨，大學生們群情激昂，在康璟文的帶動下到市政府游行示威。吳市長對大學生們非常頭痛，趕也不是不趕也不是，只能窩在辦公室任由大學生們在市政府外游行。
日方的工廠忽然停業，導致大批工人無事可干失了業。失業的工人們聚到一起來到市政府外面示威，要求吳市長解決工人就業問題。
季部長消息靈通，他打了一個電話給陳峰，命令陳峰不能出兵鎮壓鬧事的工人。如果政府軍不出兵，十九路軍很有可能出兵，到時季部長就有借口驅趕十九路軍離開上海。
大量工人聚集在市政府門口不肯離去，張世詢帶領警察來到市政府門口戒嚴，不允許工人們沖進市政府里面。蔡將軍心急如焚等待季主任出兵，但季主任遲遲沒有動作。
白玉蘭蒙面找到顧心月，他不久之前曾經救過顧心月一命，他提出向顧家借一批人手，用于勸解到市政府鬧事的工人。顧心月對白玉蘭有求必應，她問白玉蘭想向顧家借多少仆人，白玉蘭提醒顧心月有多少仆人就借多少仆人。不等顧心月回應，白玉蘭轉身離去。
鬧事的工人在市政府門口久久不肯離去，高聲痛罵吳市長為首的政府過于無能，屈服于日本人的淫威。張世詢神色復雜坐在一輛摩托車上注視工人們鬧事，他身為一名愛國青年，不希望工人們與政府產生沖突。
蔡將軍在辦公室來回踱步，他一直在等待季主任派兵調解工人們與政府的沖突，但季主任始終按兵不動。蔡將軍把心一橫做出出兵決定，就算十九路軍被政府高層追究，蔡將軍也認了。