深夜，素英跟丈夫周滬國(guó)提起開洋裝店的事情，周滬國(guó)支持素英開洋裝店，他覺(jué)得以周家一流的裁縫技術(shù)，一定能把洋裝店開得紅紅火火。

蓮子受川島芳子委托，送了一封川島芳子寫的密信給高橋健太。川島芳子掌握了季主任與張治中將軍有不共戴天的仇恨，張治中害死了季主任的兒子，季主任對(duì)張治中恨之入骨。

川島芳子在信中命令高橋健太想方設(shè)法策反季主任。蓮子完成送信任務(wù)，前往季主任家中。季主任獨(dú)自一人在家喝酒，他的對(duì)面放著一杯酒和一個(gè)空碗，他往空碗里面夾菜，對(duì)著面前的空氣喃喃自語(yǔ)，跟死去的兒子陰陽(yáng)溝通。

蓮子穿著旗袍不請(qǐng)自來(lái)，皮笑肉不笑提出與季主任合作，要求季主任想辦法把十九路軍請(qǐng)出上海。日軍一直想獨(dú)霸上海，十九路軍在上海駐守一天，日軍就不敢亂來(lái)。

季主任雖然與張治中有仇，但他對(duì)日本人深惡痛絕。蓮子不慌不忙提起季主任貪污部隊(duì)公款的秘密，如果季主任不愿意跟日本人合作，日方就向外界披露季主任犯下的罪行。季主任被蓮子抓到了把柄，神色復(fù)雜無(wú)言以對(duì)。蓮子舉杯與季主任碰杯，提醒季主任已經(jīng)用默認(rèn)方式同意與日方合作了。一杯酒喝下肚，蓮子來(lái)到季主任身后，伸手搭住季主任的肩膀，風(fēng)情萬(wàn)種。季主任痛失愛(ài)子又被日方威脅，沒(méi)有心情與蓮子花前月下，一臉怒氣罵走了蓮子。

高橋健太邀請(qǐng)顧春生吃飯，席間，高橋健太提出與顧春生合作，顧春生雖然貪財(cái)愛(ài)利，但他知道跟日本人合作將會(huì)被國(guó)人唾棄，于是斷然謝絕了高橋健太的合作提議。

張世詢數(shù)日以來(lái)一直在調(diào)查白玉蘭的身份，他從白玉蘭的姓名入手，推斷白玉蘭是女性，實(shí)際上白玉蘭是一名年輕英俊的男子。

川島芳子送了貴重的首飾給素英，周滬國(guó)見(jiàn)素英平白無(wú)故多了一副貴重首飾，心中生起好奇向素英盤問(wèn)首飾來(lái)由，夫妻兩人談話之時(shí)，川島芳子造訪。