時間一秒秒的過去，大家都很焦急突然何成休帶人沖來與日軍交火，并強行打開倉庫門，救出眾人，又沖出原冢和中島的包圍，大家感謝之際，土蜂（老宋）一身是血的爬了出來，原來是櫻子看到土蜂沒有暴露就命他繼續跟蹤。分手時何成休把對老宋的懷疑告訴了舒秀。老宋摸清情況后又逃回去向櫻子報告中共新的落腳點，原冢和中島帶兵突襲，因為對老宋有所察覺，因此做了相應的準備，原冢和中島來反襲而被抓住，櫻子用袁天杰做了交換，袁天杰又回到了中共的隊伍。何成休帶領大家住進一個隱秘的小樓——桐家灣15號。為了搞清日軍的飛魚計劃，中共設計出讓袁天杰再次回到櫻子身邊，用襲擊日本軍車袁天杰去報信的辦法，把袁天杰送回去，這一次任務兇多吉少，眾人為袁送行吃餛飩。第二天袁天杰一身是傷截住櫻子的汽車，何成休在后面假裝追擊，開槍送行。櫻子把袁天杰帶了回來，袁天杰又編了一些說辭，櫻子好像是相信了，櫻子帶軍醫來給袁天杰注射了“玫瑰4號”，這是一種令人上癮的毒品，目的就是要在生理上控制住袁天杰，為了取得櫻子信任，袁天杰接受了注射并說出中共的藏腳點。

為了配合袁天杰取得櫻子的信任，何成休設計了讓日本兵襲擊火神廟，為此，老楊、何成休和旱天雷化妝成日本兵，到日本人的洗浴場所甘露寺打死幾名日本兵，又把尸體穿上中國人的衣服擺在火神廟里，造成日本人來襲打死中共人員的假象。為了證實袁天杰是不是真的投靠日本人，原冢給袁天杰身上捆上炸藥，讓他走在隊伍前面，試探中共敢不敢開槍，如果中共不敢向袁天杰射擊，他就有可能是假投靠。這一手確實讓老楊很為難，如果不打死“叛徒”袁天杰，他就有暴露的可能，原冢押著袁天杰越走越近，關鍵時刻林霄發現炸藥是假的，馬上開槍射擊，配合袁天杰把戲做足，使櫻子解除一些對袁天杰身份的懷疑。櫻子任命袁天杰到國立中學當校長，也是更進一步考驗袁天杰，并在任命儀式上讓袁天杰執行槍斃反抗日本占領軍的社會名流，會場上旱天雷揮起鞭子替袁天杰解圍，頓時現場大亂，何成休首先打掉了躲藏在樓里的日本阻擊手，老楊帶領游擊隊員沖入會場救人，交火中旱天雷受傷被俘，櫻子為了考驗袁天杰，命他開槍打死旱天雷。

旱天雷危在旦夕，必須盡快搶救，舒秀與何成休只好先把旱天雷送到日軍醫院治療。旱天雷被推進手術室，在焦急的等待時舒秀突然發現浦田也跌跌撞撞的來到醫院，何成休當機立斷誘殺了浦田，以保證旱天雷的手術順利進行。突然樓道里一陣躁動，櫻子和原冢、中島推著毒癮發作的袁天杰來到手術室外，讓護士去找手術醫生。櫻子與浦田是好朋友，如果看到躺在手術床上的不是浦田，整個搶救計劃就前功盡棄。何成休和舒秀陳亦雄立刻分頭行動，何成休、舒秀分別引開櫻子和原冢，陳亦雄把剛做完手術的旱天雷推走。櫻子氣急敗壞，要用浦田的尸體宣傳進行風光大葬，企圖在心理上給中國人制造壓力，中共決定也要借此機會打擊日本人的氣焰，在去會場途中劫靈車，毀尸警告，楊炳華等人埋伏在街道兩側。靈車漸近，林霄發現車里還坐著袁天杰，這樣就不能引爆地雷，靈車緩緩開來，舒秀急的跳上靈車，打掉押車的鬼子兵，掀開棺蓋，可沒想到棺材里躺著的竟然是那個老宋(土蜂)，土蜂用手榴彈抵住舒秀，眾人無法開槍，眼睜睜的看著車上的舒秀被抓走。