舒秀研究從余承南身上取出的子彈發(fā)現(xiàn)了子彈上的摩爾斯密碼，并破譯出密碼的意思是28日。舒、袁、林三個人分析陳天碩日本領事館與追風計劃的關系，很可能28日有重大活動，楊書記和舒秀、余承南商量利用這條鐵路截殺這位陳要員，在讓與陳天碩長相相似的余承南冒名頂替與日本領事館接觸，搞清日本人的計劃。晚上余承南到姚家看望姚芊芊，余承南削蘋果時不小心割破了手，姚為他包扎，余承南感動之余說出了要去做一件大事，這引起了姚芊芊的警覺。第二天舒秀帶袁、林設埋伏，利用列車停頓間隙上車，中共的老楊配合袁、林殺死陳天碩和隨從，余承南換妝上車。車到上海，原冢來接站，假陳天碩進入上海領事館，櫻子也喬裝陪同日本要員準備與陳天碩見面，櫻子隔窗看到余手上的紗布再看長相，這個陳天碩是余承南所扮，知道出了問題，談判立即終止，原冢去抓人，槍戰(zhàn)中同去的戰(zhàn)友犧牲了，余承南拼死逃出。櫻子訓斥原冢無能。余承南回到溪泉茶社，向楊書記說出了自己的懷疑，是舒秀泄了密，楊炳華不同意這種推測。旱天雷在引娣的精心照料，身體慢慢好起來，引娣告訴桑老叔還還活著。

袁天杰對姚芊芊筆記又引發(fā)了一段袁天杰在日本教板井櫻子學寫毛筆字的回憶，袁天杰把幾件對姚芊芊與櫻子相似的發(fā)現(xiàn)聯(lián)系起來更增加了對姚芊芊的懷疑。戰(zhàn)爭的氣氛越來越濃，櫻子命令原冢取出軍火準備接收上海，原冢告訴櫻子已經(jīng)想好取軍火的方式。躲在醉花蔭j院的過江龍把誤入進來的引娣抓住正欲施暴，被來拜訪的原冢打斷。旱天雷找到被關進柴房里的引娣，確意外的發(fā)現(xiàn)了藏在這里的軍火，進而聽到了原冢與過江龍的密謀，舒秀帶旱天雷來見楊炳華，旱天雷說出了自己的發(fā)現(xiàn)，希望中共組織想辦法截取，但余承南根據(jù)上兩次的教訓堅持懷疑態(tài)度，質(zhì)問旱天雷，大家不歡而散。早晨楊炳華帶人開車冒充送親的車隊提前到醉花蔭j院把軍火取走，這時旱天雷出現(xiàn)來找過江龍報仇，二人大打出手，原冢帶車隊趕到，開槍救下了過江龍，這才知道軍火以被人取走了，氣的原冢要殺了過江龍。老楊等人此刻已把軍火送到安全的地方，慶祝之時發(fā)現(xiàn)余承南不見了，原來余承南又到姚芊芊家吃飯去了，兩人感情進一步升溫。袁天杰給導演帶來一個“為情盲目”的劇本.

要過年了，引娣想念在家鄉(xiāng)的的父母，但沒錢買車票，旱天雷答應陪他過年。軍統(tǒng)上海站開會部署保衛(wèi)市長安全的任務，板井櫻子和原冢也在緊張籌劃刺殺行動。在過年的爆竹聲中，迎來了春節(jié)舞獅會。在布置舞獅會現(xiàn)場，原冢喬裝成工人模樣趁機把繡球調(diào)換了，并看著工人們把繡球掛到牌樓上，余承南也陪姚芊芊來到廟會上。市長來了舞獅開始，袁天杰和林霄密切注視著現(xiàn)場，林霄發(fā)現(xiàn)繡球上有反光的異常情況，忙去告訴舒繡，懷疑繡球里有爆炸裝置，二人忙扮做獅子去搶繡球，工作人員忙把市長請到后臺。原?？吹绞虚L回去了，知道事情敗露急得掏槍向市長射擊，袁天杰撲倒原冢打了起來，混亂中原冢扔出手榴彈，被袁天杰踢回去，反把自己炸傷，原冢忍痛逃走，爬到引娣的小院外實在爬不動了，只好讓其送自己到翁氏醫(yī)院。善良的引娣照做了，卻萬萬沒有想到給自己帶來殺身大禍。稍獲喘息的原冢讓翁子安找過江龍把引娣處理掉，不能留下任何痕跡。袁天杰跟蹤姚芊芊，但被姚芊芊在劇場甩掉。過江龍帶人把引娣弄到江邊，打開麻袋發(fā)現(xiàn)里邊的女孩原來是把自己耳朵咬傷的引娣。