文森特無力承受深愛之人死去，他用吸血鬼的血液復活了艾薇。這也意味著艾薇只有兩條路可以選擇，一是吸食血液得到永生，二是維護女巫的榮譽再次失去生命。艾薇拒絕了文森特的好意，她選擇要有尊嚴的死去。
艾薇從小就聽父親說過，女巫死后靈魂會前往“先祖之地”，幸福而又快樂，因此她不畏懼死亡。但當文森特施法，把她帶到真正的“先祖之地”后，那陰森恐怖的場景打碎了心中美好的幻想。祖先們是被囚禁于此，世上的女巫才有供以驅使的能量。想到父輩們在忍受著無窮無盡的痛苦，艾薇不免傷心落淚，卻仍然動搖不了她為榮耀而死的決心。
文森特妥協了，愿意送艾薇最后一程。在此之前，他召集其他巫師，共同施法釋放先祖之地的祖先們。這樣艾薇在另一個世界，就會擁有自由。不過巫師沒有了先祖提供的能量，從此他們就只能學習從大地中汲取所需的法力。
正當文森特驅散“先祖之地”時，克勞斯則在面對逐漸被禍髏控制的霍普。霍普的手臂上青筋爆出向手肘漫延，腦袋里日夜不停的低呤讓她痛苦不堪，心中的怒火正在腐蝕著她的心靈。克勞斯自愿承擔霍普發泄出來的怒火，以減輕女兒的痛苦。但霍普內心不愿傷害父親，所以情況并沒有好轉。
要說霍普此刻最想傷害的人，非害得她失去母親的羅曼莫屬。即使羅曼在格雷塔信徒的保護之下，克勞斯也能輕而易舉的將他抓到地牢。霍普在地牢里折磨著羅曼，地牢外，受安托瓦妮特所托，以利亞極力勸說克勞斯放走無辜的羅曼。羅曼是受母親格雷塔的蠱惑才會遵照命令行事，何況他還真心愛著霍普。見克勞斯不為所動，以利亞只能讓安托瓦妮特去尋找格雷塔的信徒，只有他們才能救出羅曼。
安托瓦妮特來到信徒們聚集的圣安妮教堂，呼吁他們團結起來救出羅曼。此時，艾美特從人群中走了出來，手里拿著一大包毒液。是的，這就是他的殺手锏。艾美特故布疑陣，引誘馬塞爾進入廢棄的核電站。馬塞爾不知有詐，想找喬什支援，卻轉進了語音信箱，只得匆匆留言，便只身潛入了核電站。不想，他的身體被不明魔法所困動彈不得，被艾美特戴上嘴套硬生生提取出連始祖都無法抵抗的毒液。等艾美特離開后，收到留言的喬什才趕來。可打斗中，喬什被灌滿毒液的注射器刺中，不幸成為這場內戰的又一個犧牲品。
教堂里，艾美特志得意滿，堅信手中的毒液能一勞永逸的消滅邁克爾森家族。就在安托瓦妮特想不出對策時，以利亞推門而入。他欣賞信徒們的執著，但遵循格雷塔信條的吸血鬼就應當分享格雷塔的命運。話音剛落，克勞斯就踹門進來，身后還跟著霍普和馬塞爾。
霍普不愿殺死羅曼，就只有拿這些信徒做替罪羊。早有準備的安托瓦妮特和以利亞閃身避開，霍普宣泄出全身的怒火，怒吼中艾美特和其他信徒筋脈俱斷，當場喪命。安托瓦妮特和羅曼姐弟把信徒交給了邁克爾森家族處置，為母親的極端思想贖罪。但以利亞和霍普都無法再接受他們，自此永不相見。
在收拾現場時，克勞斯意外發現德克蘭和牧師比爾倒在教堂的資料室里。原來自從被以利亞催眠后，德克蘭就精神恍惚，總以為自己和表兄肖恩、叔叔基蘭一樣發了瘋。他到教堂資料室尋找有關肖恩和基蘭的資料，調查二人死亡真相，沒想到遇此橫禍。更讓克勞斯沒有想到的是，殺人激活了霍普體內狼人的天性。
經歷了太多的不幸，弗萊婭終于決定和基琳組建家庭。日期訂好了，場地有了著落，連分工都想好了。麗貝卡是伴娘，文森特是伴郎，科爾負責主持婚禮，克勞斯保障安全，以利亞則以家族長兄的身份陪弗萊婭走紅地毯。有人欣然接受，有人卻難以從命。
以利亞還在深深的自責之中，失去艾薇的文森特決意離開新奧爾良。最不安的要屬克勞斯，殺死一伙極端份子并沒能讓霍普體內的黑魔法消失多久。沒幾天黑氣又從手腕漫延向手腳，連霍普的后脖頸也出現了黑氣。
克勞斯想到女巫或許能有辦法，可文森特已離開，只有找達維娜幫忙。達維娜作為科爾的女友，自然不能袖手旁觀。她來到墓地，霍普正在艾美特的墓前獻花。殺人的感覺并不好受，而且霍普對下一個月圓之夜有著未知的恐懼。沒有母親在身邊引導，霍普黯然神傷，眼淚輕輕滴落在花瓣上。這正是達維娜需要的，她收集起眼淚，取出魔法書尋找破解之法。要說最厲害的魔法書，非埃絲特的魔法書莫屬。可當達維娜念出魔法書所記載的咒語時，一股妖火從書頁中竄出，魔法書瞬間化為灰燼。“禍髏”的黑魔法太過強大，正由內而外的吞噬霍普。達維娜不得不告訴克勞斯一個可怕的現實，霍普命不長久，可能是幾周，也可能是幾小時。
婚禮即將開始，穿上婚紗的弗萊婭想到今后的生活，不由得產生一陣恐懼。上千年來，邁克爾森家族伴隨著血腥與屠殺的生活在她心里產生了嚴重的陰影。她想過退縮，還好麗貝卡讓她意識到無須再把家人放在首位，是時候為自己的幸福著想了。
婚禮順利舉行，原本想回法國的以利亞聽說霍普的情況，也留了下來。他和克勞斯一起陪著弗萊婭走過紅地毯，交給了未來的另一半。科爾宣讀的誓詞聲中，弗萊婭和基琳結為夫妻。婚禮歡慶氛圍，讓霍普暫時忘記了生活的苦惱。只有一旁的克勞斯內心焦急，卻又不敢開口告訴女兒真相。
馬塞爾沒在婚禮現場呆多久。他頂替文森特成為伴郎，婚禮一結束，就匆匆回到盧梭酒吧。德克蘭被綁在椅子上，因為他讀過了基蘭牧師的日記，知道了深藏在新奧爾良的秘密。人類生活在吸血鬼、女巫和狼人的世界里，成為最底層生物而不自知。他要向人類社會公開這個秘密，讓人類覺醒，為自己爭取公平的地位。
馬塞爾松開綁在德克蘭手腕上的繩索，他不想傷害德克蘭，也不會阻止人類的覺醒。但在這之前，德克蘭應當了解三大種族之間的歷史、恩怨。只有如此，方能找到正確的覺醒之路。
弗萊婭和達維娜整整一個星期埋頭在魔法書堆里尋找解救霍普的方法。馬塞爾則已經不再抱任何希望，他咨詢過的所有女巫都說霍普撐不過第一個月圓變身之夜。明晚就是滿月，馬塞爾建議以利亞和克勞斯告訴霍普真相，讓她有時間與大家告別。克勞斯卻沒有放棄，他心里有一個其他人想都不敢想的辦法，付出的代價也不是一般人所能承受的。
克勞斯先趕去了魔法學校尋找卡洛琳幫忙。以利亞陪著侄女霍普隨后來到神秘瀑布鎮，即使霍普討厭這個害死母親的叔叔。次日，二人坐在鎮上的冷飲店里，看著外面即將放假的學生，幾乎無話可說。還是同學蘭登打破了尷尬，在店里打工的蘭登端上了一份霍普最喜歡的奶昔。本想好好跟蘭登聊幾句的霍普發現鄰桌以康納為首的三個高年級學生，時不時向蘭登丟杯里的冰塊，離開時還以服務不佳為由拒付小費。蘭登為了保住工作只能忍氣吞聲，霍普則怒視著康納等人開車離去。
以利亞知道霍普的心思，掏出幾張百元大鈔放在桌上后，二人開車跟著康納來到了洗車場。霍普念動咒語，噴頭里的水變成了硫酸。聽著康納的哀嚎，霍普有種說不出的開心。以利亞也催眠了在場的人，沒人會想起霍普來過。
但這種快樂沒能維持之久，驅動魔法讓霍普感覺到很疲憊。最近這幾天弗萊婭姑姑和達維娜姐姐躲在教堂閉門不出，父親又火急火燎的離開，再加上身上不停蔓延的黑線，霍普早已察覺自己的生命可能不長久。以利亞無奈說出實情，沮喪夾雜著悲傷從霍普心底涌出。她悔恨自己不該任性而為害了母親，最后惹出這么多禍事。想到這，霍普萬念俱灰，昏倒在地。
而此時，克勞斯在魔法學校懇求卡洛琳尋找來自雙子座巫師團的女巫，實際上就是指卡洛琳和阿拉里克的兩個女兒。雙子座巫師團女巫的使命就是吸取并轉移魔法，克勞斯打算把霍普體內的黑魔法轉移到自己身上，然后自我犧牲，封閉在水泥塊中沉入深海。
克勞斯的犧牲精神打動了卡洛琳，卻沒能說服阿拉克里。在阿拉里克眼里，克勞斯是禍害了地球上千年的始祖。如果與禍髏結合，只怕連大海都無法將其降服。阿拉里克的顧慮并非沒有道理，克勞斯從懷中掏出世上僅存的一根白櫟木樁。克勞斯沒有告訴卡洛琳真正的計劃，在吸收了黑魔法后，他要做的就是把木樁扎進自己的心臟，與禍髏同歸于盡。
克勞斯毅然決絕的態度，終于得到了阿拉里克的認可。突然，以利亞抱著已沒有氣息的霍普沖了進來。霍普的靈魂進入了黑暗森林，在那里，她看到了母親海莉，還有杰克遜，外公外婆以及曾祖母瑪麗。海莉并沒有責怪霍普，相反，在黑暗森林里她得到了久違的安寧。解開心結的霍普恢復了生存的欲望，在父親克勞斯的呼喚聲中睜開了雙眼。
晚上，阿拉里克為女兒布下魔法陣。為了不讓霍普傷心，克勞斯只說出了計劃的前半段，之后如何處理禍髏的黑魔法只是一語帶過。沒有多想的霍普站在滿月下，隨著全身骨頭一根根斷裂，一句句咒語響起，黑魔法從體內沖出匯聚到魔法陣中央。變身小狼的霍普在森林間歡快的奔跑，暢享著從未有過的自由，絲毫沒有注意父親臉上的離別之情。
等小狼跑遠，克勞斯來到魔法陣中，吸收了所有黑魔法。以利亞想出手阻止，卻被結界所擋，只能眼睜睜看著克勞斯高舉起白櫟木樁，狠狠刺向自己的心臟。