霍普將“禍髏”的黑暗力量聚集自身，讓一家人終于能夠坐在一起。但七年后的重聚并沒有多少喜悅和激動，霍普無法原諒以利亞，克勞斯更是惱恨弗萊婭將霍普置于險地。霍普在家人面前表現得很堅強，其實“禍髏”的低聲語一直在她腦海里回響，讓她焦躁不安，不能思考，不能休息，甚至連呼吸都很困難。

克勞斯給霍普的抑制手鏈根本不起作用，霍普頭痛欲裂，偷跑到盧梭酒吧，想找德克蘭要些烈酒。剛進門，她就看到以利亞坐在吧臺。有關海莉的不幸，弗萊婭只是用簡單的短信通知了德克蘭，連葬禮都沒讓德克蘭參加。德克蘭不相信海莉是死于車禍，可又沒人告訴他真相。以利亞傾聽著他的心聲，內心倍受煎熬。可霍普突然出現，見到以利亞便再也控制不住自己的情緒，雙手揮動，以利亞頓時皮開肉綻。等霍普發泄完怒氣離開后，德克蘭驚恐的看到以利亞恢復如常，以利亞這才告訴他事情的真相。看著呆若木雞的德克蘭，以利亞盯著他的雙眼，催眠他的意志。從此以后，德克蘭只會記得深愛的海莉已經安息，不用再背負感情的枷鎖。

然而霍普此刻卻更加害怕。在對叔叔以利亞施加暴力后，困擾她的低語聲竟然消失了。如果說只有暴力才有讓她得到片刻的寧靜，那就很難想象今后霍普會變成什么樣子。克勞斯身為父親，愿意承擔這份苦難，用自我犧牲換取霍普的安寧。

邁克爾森家族面臨危機，新奧爾良城同樣暗流涌動。接替了格雷塔位置的艾美特對外發布聲明，吸血鬼將以法屬區為正式生活居所，其他族類必須離開。馬塞爾和喬什找到艾美特進行勸誡，可已沒人再把這位曾經的“新奧爾良之王”放在眼里。

文森特此時也很糾結。在這場吸血鬼挑起的爭斗中，他本想靜觀其變。可艾微覺得獨善其身已不可能，艾美特擊敗狼人后，就會對女巫下手。這場爭斗，文森特必須選邊站。艾美特試圖拉攏文森特，但沒有成功。于是，一場報復行動來臨。

當晚，在懺悔星期二的派對現場，一名被催眠的人類引爆了炸彈，導致包括狼人首領麗絲娜在內的三人死亡。馬塞爾和文森特不懼威脅，組織起女巫和狼人到街頭游行，紀念逝去的同伴。

艾美特率領大批吸血鬼擋在游行隊伍之前。當文森特施法燃起大火時，吸血鬼又瞬間消失。這是靈魂投射，一定有法力強大的女巫在幫助艾美特。可文森特考慮的不是誰在暗中幫助吸血鬼，他明白艾美特是在測試自己的立場。顯然，文森特沒有選擇艾美特想要的答案，艾薇便成了下一個報復目標。方才還在禱告，祈求和平的艾微口吐鮮血倒在文森特的懷中，新奧爾良的和平已悄然離去。