為了鎮住禍髏，邁克爾森家族的四人發誓彼此分離，新奧爾良恢復了往日的和平。這種和平安寧的日子過去了七年，文森特、弗萊婭、海莉和約書亞盡量避免各種族之間產生矛盾。可海莉卻接到神秘瀑布魔法學校打來的電話，霍普被停學了。

霍普遺傳了父親克勞斯的一些性格，聰明又桀驁不馴。她為了籌錢去找父親，偷偷將自己的血賣給了同學亨利。屬于新月狼族的亨利平日總受人欺負，他喝下霍普的鮮血是為了成為狼人與吸血鬼的混種，變得更強壯。但是他選擇從圖書館樓頂跳樓自殺以轉化成吸血鬼的辦法，必然會引起學校的注意。于是校方決定暫停霍普和亨利的學業，回新奧爾良好好反省。

就在海莉忙著向亨利家人道歉時，意外情況發生了。亨利竟然無法控制的襲擊了酒吧招待波比，一石激起千層浪，海莉焦頭爛額的周旋于吸血鬼與狼族之間，平息各方的怒火。但這似乎只是個開始，怪異的現象漸漸顯現，鮮花快速枯萎，龍頭里流出血液，唯一的解釋就是禍髏在試圖反攻。

居住在紐約的麗貝卡也發現了同樣的情況。就在剛才馬塞爾向她提出了求婚，可麗貝卡心系家人，不可能像科爾和達維娜那樣無憂無慮的生活在圣弗朗西斯。尤其在發生這種情況的時候，更不能只想著自己的幸福。她立刻打電話尋找克勞斯，果不其然，向來不愿遵守規矩的克勞斯就在法國，和以利亞在一起。

自愿催眠失去記憶的以利亞躲在法國小鎮馬諾斯克，過著悠閑的生活。克勞斯壓制不住內心的思念來到馬諾斯克，鏟除所有的仇家，以免忘記恩怨的以利亞受到傷害。有時克勞斯會坐在酒吧里，聽著以利亞彈奏鋼琴。今天他終于按捺不住，與“陌生人”以利亞聊起了天。也正是因此，花束開始枯萎，禍髏極力引誘兄弟相見的目的正在一步步實現。

就在如此危急的時刻，弗萊婭卻有意離開新奧爾良。基琳在新奧爾良等了弗萊婭六年時間，現在基琳居住在黎巴嫩，弗萊婭知道自己有負于她，如果再天各一方，只怕會失去彼此。弗萊婭很矛盾，在家庭和基琳之間猶豫不決。只有文森特能明白她的痛苦，雖然目前城里有不安的勢頭出現，但只要以利亞、克勞斯、麗貝卡和科爾不聚在一起，文森特自信有能力應付。

但恐怕事情并沒有文森特想象得那么簡單，海莉莫名失蹤，天上降下血雨，事態的發展逐漸失去了控制，文森特心中不由得產生一絲不祥的預感。