霍普萬沒想到，自己的一次任性讓母親海莉失去了性命。而安托瓦妮特出于尊重，帶著以利亞參加母親的追悼會，卻讓格雷塔的追隨者誤認為始祖加入到了純凈吸血鬼計劃。就在安托瓦妮特私下向以利亞解釋的時候，克勞斯不請自來，從背后擰斷了以利亞的脖子。
當(dāng)以利亞醒來時，已和安托瓦妮特身處新奧爾良城外的一所地牢。讓以利亞遠離霍普，只是克勞斯的想法之一。他還有另一個復(fù)仇計劃，被克勞斯咬過的安托瓦妮特會慢慢死在以利亞的面前，以告慰海莉的在天之靈。
為挽救安托瓦妮特的生命，以利亞給克勞斯打了電話，愿意恢復(fù)記憶，尋回保護家人的誓言。但克勞斯斷然拒絕，他還記得海莉當(dāng)時那絕望的眼神，這種刻骨銘心的仇恨已讓克勞斯對以利亞心灰意冷。更何況，如果讓以利亞恢復(fù)記憶，讓他想起與海莉的感情，只會毀了以利亞的心智。
以利亞仍不死心，又打給了馬塞爾。他提出協(xié)議，恢復(fù)曾經(jīng)的記憶，之后便回法國并帶走格雷塔的追隨者。這個提議對目前新奧爾良的狀況有百利而無一害，讓馬塞爾頗為心動。馬塞爾跟文森特商量過后，帶著事先儲備的克勞斯血液來到地牢。先由文森特施法，再由馬塞爾催眠喚醒以利亞的記憶。可催眠過程中，以利亞的潛意識極力反抗，最終暈倒在地。文森特確定格雷塔在以利亞身上做了手腳，必是置入了某種黑魔法。馬塞爾聞言，要求一旁的安托瓦妮特去找那些信徒想辦法解除黑魔法，否則休想得到克勞斯的血液。這對安托瓦妮特而言是個兩難的抉擇，解除不了黑魔法她會失去生命，解除了黑魔法她就會失去以利亞的愛，兩種結(jié)果都是她難以接受的。
此時新奧爾良街頭正按當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗為海莉舉辦一場狂歡游行。霍普默然的跟在靈車后，身旁是一直支持著她的姨媽弗萊婭。身后一群載歌載舞的人，霍普沒一個認識，她不明白為何母親平日里的親朋好友都未到場，甚至連父親都沒來。
其實克勞斯就在城外樹林中，因不能靠近霍普只有通過艾薇施展靈魂投射才能參加紀(jì)念海莉的游行。可當(dāng)他投射到新奧爾良街頭時，卻看到一片混亂。以艾美特為首的格雷塔信徒攔截了游行隊伍，手中拎著武器，試圖逼問出新“領(lǐng)導(dǎo)人”以利亞和安托瓦妮特的下落。本就處于悲憤之中的霍普勃然大怒，雙手一舉，信徒藏身的貨車里爆出一團火焰。艾美特見勢不妙逃之夭夭，游行也因此不了了之。
克勞斯回神之后便要趕去，被艾微死死拉住。艾薇取出一本古老典籍，其中有個預(yù)言，“水中赤血?河中蛇蝎?地上蠅蛆?穹下冰雨?予汝征兆”。這前幾句都是克勞斯接近霍普時會出現(xiàn)的現(xiàn)象，最近幾天新奧爾良附近也的確下過一場冰雹。如果說這些只是征兆，那后面幾句就讓克勞斯不寒而栗。“水火交融?風(fēng)雨來襲?初代卒期”。這意味著，包括霍普在內(nèi)的初代吸血鬼和初代混血的生命都將終結(jié)。
弗萊婭對預(yù)言進行了研究，確信并非艾薇危言聳聽。她不由得黯然神傷，多年來為了家族犧牲了太多，不想最后為消滅禍髏種下了家族毀滅的種子。
晚上，在河口新月狼族駐地，正在舉行海莉的葬禮。弗萊婭念下悼詞，文森特、馬塞爾悉數(shù)到場。克勞斯站在河邊，牽起霍普的手望著載有海莉的小船向遠處漂去。突然，一道閃電擊中小船，水面上燃起沖天大火。水火交融間，預(yù)言慢慢成為現(xiàn)實。
為避免情況繼續(xù)惡劣下去，克勞斯匆匆離開河口卻遭人偷襲，當(dāng)他睜開眼已到了自家大廳。這里是霍普的住處，克勞斯轉(zhuǎn)身要走，被大門一道看不見的封印彈回。以利亞從屋里走出來，他同樣被困在了這里。
以利亞和克勞斯并非共處一室，而是被關(guān)進了狩獵屋。這種魔法精神監(jiān)獄不是二人第一次見到，只有解開其中的謎題才能解脫。克勞斯根本沒打算與害死海莉的以利亞合作，他獨自在大廳徘徊，思索著出去的辦法。突然麗貝卡和科爾相繼出現(xiàn)，想來是格雷塔的追隨者雇傭了能力強大的女巫。而且女巫不僅了解新奧爾良城，還對這所宅院非常熟悉，否則不可能復(fù)制出如此精確的細節(jié)。正想著，弗萊婭也被丟進了狩獵屋，如此一來，只有一個巫師能做到這點，就是文森特。這反倒讓眾人松了口氣，文森特必定是為了保護新奧爾良才出此下策，目的應(yīng)當(dāng)是要把邁克爾森家族成員的身體分散到其他地方。最起碼，文森特不會傷害到霍普。
就在大家討論時，以利亞來到了大廳，他發(fā)現(xiàn)了出去的道路。眾人跟著以利亞來到一扇木門前，在現(xiàn)實世界里，并沒有這道門。門上有五把鎖，分別對應(yīng)著五位家族成員。以利亞認得這是具象魔法，每個人都有把鑰匙，鑰匙就藏在與自己息息相關(guān)的地方。可麻煩的事出現(xiàn)了，五人之中，以利亞已失去了記憶，哪還想得起這幢宅院里何處是自己最在意的。就在各人分頭尋找鑰匙時，又有一人憑空摔在了地上，是馬塞爾。
滿頭血污的馬塞爾帶來了令眾人吃驚的消息，是霍普施法建立了這間狩獵屋。此時此刻，新奧爾良在遭受颶風(fēng)襲擊，正應(yīng)了預(yù)言的最后一條“風(fēng)雨來襲”。霍普為了破除詛咒，就想出聚合克勞斯、以利亞、麗貝卡和科爾的身體，從中吸取“禍髏”的能量。預(yù)言實現(xiàn)的前提，就是弗萊婭把“禍髏”分散到了四人體內(nèi)。再次聚合后，預(yù)言將不攻自破。
馬塞爾擔(dān)心霍普無法控制“禍髏”，剛出言阻止，就被霍普丟進了狩獵屋。眾人趕緊加快尋找鑰匙的速度，科爾最先在自己喜愛的莎士比亞名著《皆大歡喜》中找到了鑰匙。可馬塞爾注意到，科爾藏書的房間早在一百多年前就毀于一場大水。霍普從沒見過，怎么可能在狩獵屋中復(fù)制出來。科爾想起，在1914年那場圣誕宴會上，他曾領(lǐng)著弗萊婭來過這個房間。弗萊婭見被識破，才承認是她幫助霍普襲擊了以利亞、克勞斯，并把麗貝卡和科爾帶回了新奧爾良。她認為邁克爾森家族現(xiàn)存的后裔都是被迫接受了自己的命運，成為初代吸血鬼、女巫。現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)給霍普自己選擇命運的權(quán)力，尊重她試圖拯救家族的意愿。
說完這些話，弗萊婭消失了，木門上的鎖也相應(yīng)少了一把。隨后，麗貝卡在自己臥室的地板下找到了鑰匙，那里曾是馬塞爾偷偷塞情書的地方。克勞斯在海莉的書信里找到了鑰匙。馬塞爾從這之中想到了一些事，《皆大歡喜》象征著科爾向往自由，書信代表了克勞斯對海莉的感情，臥室地板下曾深藏著麗貝卡的愛情。那如今的以利亞已失去了記憶，害死海莉后，在家族成員眼中，他已死去。于是，在地牢以利亞的棺材里，馬塞爾找到了最后一把鑰匙。
木門被打開，一條白色走廊出現(xiàn)在眾人面前，盡頭是道紅色木門。以利亞記得這道門，在馬塞爾和文森特幫助他恢復(fù)記憶時，他也看到了這扇門。門后是他所有的記憶，但當(dāng)他抓起把手時，滾燙的把手刺痛了他的心扉。海莉死的時候，一定比這痛苦許多，所以他內(nèi)心拒絕回想起這些，而不是被人施下黑魔法。馬塞爾、科爾、麗貝卡先后打開對應(yīng)的木門回到現(xiàn)實世界，以利亞卻無力開啟這道痛苦的木門。克勞斯見狀，拋棄了怨恨。兄弟二人合力撞開紅色木門，以利亞瞬間想起對海莉的深情。
眾人回到現(xiàn)實世界，新奧爾良的颶風(fēng)已經(jīng)平息。霍普的方法拯救了城市，挽回了家族的命運，可誰能知道今后會發(fā)生什么事。安瓦托尼特得到了克勞斯的血清，卻失去了以利亞。以利亞再次戴上日光戒指，他要和家人一起，共同解決這場危機。
霍普將“禍髏”的黑暗力量聚集自身，讓一家人終于能夠坐在一起。但七年后的重聚并沒有多少喜悅和激動，霍普無法原諒以利亞，克勞斯更是惱恨弗萊婭將霍普置于險地。霍普在家人面前表現(xiàn)得很堅強，其實“禍髏”的低聲語一直在她腦海里回響，讓她焦躁不安，不能思考，不能休息，甚至連呼吸都很困難。
克勞斯給霍普的抑制手鏈根本不起作用，霍普頭痛欲裂，偷跑到盧梭酒吧，想找德克蘭要些烈酒。剛進門，她就看到以利亞坐在吧臺。有關(guān)海莉的不幸，弗萊婭只是用簡單的短信通知了德克蘭，連葬禮都沒讓德克蘭參加。德克蘭不相信海莉是死于車禍，可又沒人告訴他真相。以利亞傾聽著他的心聲，內(nèi)心倍受煎熬。可霍普突然出現(xiàn)，見到以利亞便再也控制不住自己的情緒，雙手揮動，以利亞頓時皮開肉綻。等霍普發(fā)泄完怒氣離開后，德克蘭驚恐的看到以利亞恢復(fù)如常，以利亞這才告訴他事情的真相。看著呆若木雞的德克蘭，以利亞盯著他的雙眼，催眠他的意志。從此以后，德克蘭只會記得深愛的海莉已經(jīng)安息，不用再背負感情的枷鎖。
然而霍普此刻卻更加害怕。在對叔叔以利亞施加暴力后，困擾她的低語聲竟然消失了。如果說只有暴力才有讓她得到片刻的寧靜，那就很難想象今后霍普會變成什么樣子。克勞斯身為父親，愿意承擔(dān)這份苦難，用自我犧牲換取霍普的安寧。
邁克爾森家族面臨危機，新奧爾良城同樣暗流涌動。接替了格雷塔位置的艾美特對外發(fā)布聲明，吸血鬼將以法屬區(qū)為正式生活居所，其他族類必須離開。馬塞爾和喬什找到艾美特進行勸誡，可已沒人再把這位曾經(jīng)的“新奧爾良之王”放在眼里。
文森特此時也很糾結(jié)。在這場吸血鬼挑起的爭斗中，他本想靜觀其變。可艾微覺得獨善其身已不可能，艾美特擊敗狼人后，就會對女巫下手。這場爭斗，文森特必須選邊站。艾美特試圖拉攏文森特，但沒有成功。于是，一場報復(fù)行動來臨。
當(dāng)晚，在懺悔星期二的派對現(xiàn)場，一名被催眠的人類引爆了炸彈，導(dǎo)致包括狼人首領(lǐng)麗絲娜在內(nèi)的三人死亡。馬塞爾和文森特不懼威脅，組織起女巫和狼人到街頭游行，紀(jì)念逝去的同伴。
艾美特率領(lǐng)大批吸血鬼擋在游行隊伍之前。當(dāng)文森特施法燃起大火時，吸血鬼又瞬間消失。這是靈魂投射，一定有法力強大的女巫在幫助艾美特。可文森特考慮的不是誰在暗中幫助吸血鬼，他明白艾美特是在測試自己的立場。顯然，文森特沒有選擇艾美特想要的答案，艾薇便成了下一個報復(fù)目標(biāo)。方才還在禱告，祈求和平的艾微口吐鮮血倒在文森特的懷中，新奧爾良的和平已悄然離去。