在回廬州的路上，展昭將包拯帶到了他出家的相國寺。寺的附近有五個孤兒，號稱“五鼠”，經常偷吃寺里的東西。包拯等人來到寺里的第二天，寺中住持衍悔的四大弟子之一戒空從山上掉下摔死了，而他死前曾與來偷東西的五鼠之一“錦毛鼠”發生爭斗。

第二天一早，大家發現衍悔大師在屋中突然圓寂，全身筋脈盡斷。有人猜測他是練功走火入魔而死，但公孫策在大師的房內發現了可疑的跡象，證明曾有人在大師死前進入房間，從遺留下的一個小腳印判斷，來者應是孩童，眾人的焦點又集中在五鼠身上。

五鼠被抓到寺里，態度惡劣，口出惡言，錦毛鼠還聲稱看過寺中的武學秘笈《大日如來咒》，他們被押進地牢。深夜，在寺中作客的西夏僧人達摩智放走了五鼠，但威逼錦毛鼠背出《大日如來咒》，錦毛鼠不從，達摩智給他服下毒藥，并和突然而至的一黑衣人交手。第二天，大家發現達摩智已經死去。