為躲避去相國寺當住持，包拯與公孫策在返鄉的路上分手，公孫策與展昭等人夜宿一小鎮的客棧上，與一個名叫“彩云天”的雜耍班相遇。雜耍班內關系微妙，氣氛緊張，武師熊原、雷石為一雙鞋竟大打出手。店主戚老爹與其義女丫頭也神秘莫測。
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