北宋仁宗年間，朝廷軟弱，北方遼國、高麗等對大宋國土均存覬覦之心。廬州某書院學生包拯不僅才學出眾，而且思維縝密，善于推理。包母醫(yī)術(shù)高明經(jīng)常被官府請去驗尸，母子二人協(xié)助官府破了不少案件。高麗為了與大宋修好，決定將高麗郡主嫁與大宋國王，途經(jīng)廬州險被黑衣人所刺，幸被包拯救下。

太子見民女小艾貌美，將其搶回府中欲對她施暴。不料小艾被“女鬼”救走，太子和高麗七皇子先后被殺。高麗軍兩萬兵馬集結(jié)在邊境要求北宋迅速查出真兇，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。為免生靈涂炭，宋仁宗派八賢王到廬州緝兇。

輕功絕佳的凌楚楚救了小艾，原來她就是“女鬼”。廬州府尹想殺掉她們向高麗人交代，包拯施計為二人洗清罪名。包拯認為應(yīng)該重點調(diào)查黑衣人的來歷，不料發(fā)現(xiàn)幾名黑衣人被人集體殺死，而且是被高手一劍斃命。