西蒙斯去看房子，她正在為她和菲茲建設未來的小家做準備。房間的外觀讓西蒙斯非常中意。進入房間后，她敏感地覺著有問題，于是拔出槍來，小心翼翼地觀察著。黛西突然手捂傷口出現在她面前。

原來，黛西從專殺異人的監察者組織手里搶過了一張名單，為此而受了傷。名單中是異人們的住址和電話。現在，她想請求西蒙斯幫助她，找出神盾局注冊過的那些異人們的信息。因為這些信息，早已落入了監察者手里，正在成為被襲擊的目標。黛西想提前向他們預警，使他們避開危險。

西蒙斯因為職責所在，先拒絕了黛西。然后黛西用槍指著她，西蒙斯與她配合，將U盤交給了同事。這個U盤插入神盾局電腦中，黛西就可以遠程控制，得到異人們的信息。

在眾多的信息中，黛西發現了詹姆斯的號碼。他曾經與黛西一樣，為蜂巢控制。倆人一起去找到詹姆斯，他正在一家超市，做普通的收銀員工作。黛西說服他跟自己一起，對抗即將來消滅他的監察者們。但沒想到的是，正是詹姆斯本人，跟監察者們搞在一起。

拉德克里夫博士和西蒙斯救回梅后，梅在艾達的照顧下，正在好轉。菲茲來看望她，同時想研究出更安全的辦法，來拯救那些鬼魂受害者。

菲爾去監獄看望羅比的舅舅伊萊，但伊萊不肯跟他配合。走出監獄外，他告訴邁克沒什么收獲，這時，邁克發現了羅比的車，于是駕車狂追，最后動用神盾局的飛行器，逼停并撞暈了羅比。

他們將羅比關入了神盾局密封艙，菲爾和邁克分析，羅比曾去過動力實驗室，又去過監獄，他肯定與這件事有關。想到黛西對羅比很信任，于是菲爾放出了羅比，想與他做比交易。羅比答應了。

他們一起去看伊萊，羅比告訴伊萊，他昔日的同事露西正在到處殺人。伊萊告訴了他，他曾為喬瑟夫和他的妻子露西等人建造了量子粒子發生器。這是臺可以無中生有的機器。那些人打破規則，扮演上帝角色。發生了意外，喬殺死了他的妻子和同事們。伊萊太生氣了，他想復仇。

菲爾知道露西他們并沒有死，露西在這次事件中獲得了異能。他讓羅比問伊萊露西下一步會干什么，伊萊說她會去找邪惡的書，就是這本書讓他們做了這一切。

詹姆斯帶著監察者們捕殺黛西和西蒙斯，幸虧菲爾邁克帶著羅比趕到。在詹姆斯正要對黛西下手時，羅比及時出現，阻止并抓住了他。

菲爾告訴大家，那些人正在找的是《黑暗之書》，想得到此書，必須先找到喬瑟夫。喬瑟夫一直陷在昏迷中，現在被露西喚醒了。

菲爾和他的同事們，一起到了拉德克里夫博士那兒，他們需要梅參加行動，在那兒，菲爾第一次見到了艾達，西蒙斯馬上猜到了，艾達是博士和菲茲共同制造的機器人。知道這個秘密，和這些天一連串秘密的西蒙斯，該怎么接受明天科技部就要進行的測謊呢？