薩姆和比利是孿生兄弟，倆人長(zhǎng)得一模一樣。菲爾把黑暗戰(zhàn)書(shū)放在了比利那兒，因?yàn)樗袑|西變沒(méi)的本事。結(jié)果，監(jiān)察者將比利抓走了，跟比利在一起的薩姆特工急忙將這一消息通知了菲爾。菲爾知道事情又出在基地的內(nèi)鬼身上。

監(jiān)察者將比利帶進(jìn)了行駛在大海中的一艘潛水艇上。他們故意將比利和博士關(guān)押在一起。博士跟他套近乎，自稱也為神盾局工作被抓，并向比利提起了黑暗戰(zhàn)書(shū)。比利并沒(méi)有吐露。行刑者走進(jìn)來(lái)，當(dāng)他要用碎玻璃瓶頸扎進(jìn)比利眼中時(shí)，博士在一旁看不下去了。他解開(kāi)繩索站了起來(lái)，制止了行刑者。他想用不那么血腥的辦法得知真相。

菲茲正在修復(fù)博士的生化替身，他將替身額頭被槍擊落的皮膚又粘了回去，對(duì)他重新編程。不過(guò)，情況并不樂(lè)觀，博士替身顯然比艾達(dá)更加高級(jí)，菲茲失敗了。他不甘放棄，一再地嘗試，博士替身聊天時(shí)無(wú)意中提到，博士認(rèn)識(shí)菲茲的父親，他們是同學(xué)，他講述著他們的往事，這使菲茲深受刺激，盡管西蒙斯在旁邊提醒他說(shuō)這可能只是博士從檔案當(dāng)中提取過(guò)菲茲父親的資料，以用來(lái)使菲茲分手的招數(shù)，菲茲情緒還是受到了影響，最后，他拔掉了替身的電源，替身終于閉了嘴，菲茲走出了房間。

西蒙斯告訴邁克，菲茲的父親總是打擊幼小的菲茲，總是說(shuō)他笨，不聰明，而且在菲茲10歲的時(shí)候就拋棄了他，不知去向。

博士將儀器戴到比利頭上，他想直接從比利的大腦中讀取黑暗戰(zhàn)書(shū)藏匿之處。讀取后發(fā)現(xiàn)，黑暗之書(shū)原來(lái)不在比利手上，他們抓錯(cuò)了人。

菲爾和黛西正在詢問(wèn)薩姆，黑暗之書(shū)到底在哪兒。薩姆說(shuō)也不在他手上，他把它交給了LT。LT是他們特工家族的老大。菲爾聽(tīng)了，覺(jué)得LT有了危險(xiǎn)，帶著生化梅和黛西趕去尋找。最后，在一個(gè)音樂(lè)廳里，他們找到了。LT是個(gè)女人，和一個(gè)長(zhǎng)得跟比利、薩德一模一樣的兄弟在一起。菲爾將他們請(qǐng)回了神盾局。LT告訴他們，她把黑暗戰(zhàn)書(shū)最后給了比利。

博士在繼續(xù)讀取著比利的記憶，發(fā)現(xiàn)他最終將書(shū)藏進(jìn)了神盾局的一間密室里。他讓艾達(dá)把他讀取到的密碼一一記錄下來(lái)，然后讓人調(diào)轉(zhuǎn)潛水艇，前往神盾局。

菲茲在西蒙斯安慰下，情緒穩(wěn)定下來(lái)并且受到啟發(fā)有了新思路。他打開(kāi)替身的頭顱，發(fā)現(xiàn)了他的量子大腦。功能可以跟人腦媲美。在測(cè)試過(guò)程中，西蒙斯突然想到了曾測(cè)試過(guò)的梅的大腦，跟博士替身的大腦相同。她吃驚得叫了起來(lái)。

此刻，生化梅正跟菲爾站在密室門口，等著薩姆取出黑暗戰(zhàn)書(shū)。生化梅對(duì)菲爾說(shuō)也許應(yīng)該一起進(jìn)密室，并且誘惑菲爾接吻。這時(shí)，LT跑過(guò)來(lái)，說(shuō)有三個(gè)人押著比利要闖進(jìn)神盾局，薩德這時(shí)也帶著黑暗戰(zhàn)書(shū)走出了密室，并順手將書(shū)交給了生化梅。菲爾讓生化梅將書(shū)交給他，生化梅卻突然將槍口對(duì)準(zhǔn)了他。生化梅聽(tīng)到菲爾說(shuō)她不是真正的梅時(shí)，有點(diǎn)吃驚。黛西趕來(lái)用震波震翻了生化梅。

菲爾帶著黑暗戰(zhàn)書(shū)，用它交換了比利，干凈漂亮地干掉了三個(gè)闖入者。這時(shí)，另一個(gè)手持真正黑暗戰(zhàn)書(shū)的薩德經(jīng)過(guò)，翻倒在地的梅打暈了他，搶過(guò)了書(shū)，這時(shí)，博士走了進(jìn)來(lái)，將書(shū)拿到了，拋下受傷的生化梅離去。

LT和三個(gè)長(zhǎng)得一模一樣的兄弟，菲爾黛西等人聚在了一起，商量著下一步的措施。第一個(gè)艾達(dá)、博士替身被焚燒掉了，現(xiàn)在，生化梅還躺在神盾局里，因?yàn)榇蠹矣X(jué)得找不到梅，這個(gè)生化梅跟她還有些關(guān)聯(lián)。