黛西走進了床邊，卻發現床上的林肯突然間又變成了沃德。黛西告訴他上司發來了短信召集，卻發現她說的上司和沃德說的完全不是一回事。他們不是神盾局特工，而是九頭蛇特工。

他們一起來到了總部。黛西借口要查看郵件，暫時擺脫沃德，進入公司電腦查詢。電腦顯示林肯已經死亡，西蒙斯等200多位神盾局特工均已感染死亡。

黛西不敢相信地低叫出聲，這時，梅出現在她身后。她告訴黛西要去參加公司的簡報會議，黛西告訴梅，自己進入框架中就是來找她的。梅卻完全不為所動。

西蒙斯從一處泥沼中爬了出來，她發現了自己胸前的槍口，意識到自己被殺了。回身再看，身下還有一具尸體，看情景，神盾局已成死亡廢墟。

這個框架世界構造的如此真實，西蒙斯忍不住喟嘆。以她科學家的頭腦，她知道要達到這樣的效果，需要無數的計算層次。

她搭上了一個路過女性的便車，想找到黛西會合。

車在前方不遠處停了下來，原來前方正在進行異人檢查，這個框架世界里不但由九頭蛇主宰著，異人們在沒變異之前就受到抓捕。神盾局也是被打擊對象。檢查很嚴格，西蒙斯沒有身份證，只有一張神盾局的工作證，她只好先下了車躲藏。

西蒙斯進入一家小酒吧，可沒過多久，就被九頭蛇的人發現抓住。被帶上車的時候，西蒙斯趁其不備襲擊并開槍打死了他們，奪車而逃。

梅在九頭蛇組織中是個領導，她派黛西和沃德去審訊一名異人犯人。黛西在跟她單獨接觸時，很想喚回她的真實記憶，但沒起到什么用。很快，黛西又見到了菲茲，他成了九頭蛇內部的一名博士，級別比梅還高。

菲爾作為一名普通教師正在給學生們授課，而且，他正在向學生們宣揚九頭蛇的偉大。這時，九頭蛇的人進來，帶走了一名疑似可能轉化成異人的學生。菲爾對此非常配合。

西蒙斯一直找不到黛西，她查到菲爾也在這個框架中，于是前去找他。不料，菲爾竟完全對她沒記憶。西蒙斯提醒菲爾他的記憶被篡改了，現在他被植入了虛假記憶。他曾是神盾局局長，帶領神盾局消滅了九頭蛇。她是他神盾局的下屬特工，為了喚醒他，西蒙斯還掏出了神盾局工作證。

但菲爾卻以為這是場測試，還擔心西蒙斯這樣做會害死他。他攆走了西蒙斯，甚至向九頭蛇組織舉報西蒙斯。

梅拿著舉報西蒙斯的文件找到菲茲匯報。黛西在旁邊聽到了，急忙趕去尋找。菲茲則讓特工們出動去抓捕西蒙斯。黛西總算先找到了西蒙斯，倆人正設法逃走時，沃德從暗處現身用槍對誰了她們。但轉而沃德射中的卻是她們身后的追兵，原來，沃德早知道黛西是異人，他為了幫助黛西，加入了抵抗組織成為雙面間諜。

在沃德的幫助下，黛西和西蒙斯成功逃脫。倆人討論著這個虛擬框架世界里發生的所有不可思議的事情，故人們全都變成了完全不認識的人，她們商量著先返回現實世界，帶上支援再來。可是，西蒙斯發現她們返回的儀器完全沒反應，黛西猜到肯定是有人修改了她們的撤退口令密碼。她們倆了被框架世界給困住了。

九頭蛇總部，菲茲不相信特工們居然抓不住一個姑娘，梅告訴了他九頭蛇有內鬼的事。菲茲回到臥室，他的夫人成了艾達。艾達正在查看西蒙斯的資料，看到菲茲進來，切換了畫面。

菲茲想看下，艾達沒有答應，而是上前給了他一個吻。