神盾局特工們為了營救好搭檔梅,在不斷嘗試著辦法。菲茲也構建了個模擬場景,邁克黛西加強著練習,想將梅從博士構建的虛擬場景中營救出來。

根據對杰弗瑞局長的定位搜索,菲爾帶著黛西等人找到了阿拉斯加的諾姆,結果趕到后在一處荒廢的空曠房間里,只看到了杰弗瑞的鎧甲,在房間的整面墻壁上,令人吃驚地貼滿了菲爾的照片和信息。原來這是安東針對菲爾布下的局。

安東去找博士,他正頭戴耳機進入框架中。安東想叫他,被艾達阻止。看到安東的堅持,艾達不情愿地喚醒了博士。醒來的博士告訴安東,他已做好了自己該做的部分,硬件已經就位,艾達也會代表他和安東繼續合作。

黛西發現了照片墻中有一張安東名下的礦場照片,這張照片喚起了菲爾關于過去的回憶。多年以前,菲爾曾到過這家礦場,梅配合了他的行動,但那時菲爾和梅的相處并不默契,菲爾認為他們之間步調很不一致,但菲爾跟梅還是有些別樣的情愫,倆人還一起扮演成夫妻出過任務。這張照片使菲爾意識到,他們應該趕往俄羅斯了。

杰弗瑞試圖逃出被關押的地方,剛打暈了守衛,安東迎面走來,幾拳就把他打昏了,重新被關入牢房。等他醒來,安東和艾達站在他的面前,安東揭穿了杰弗瑞注射藥物獲得異能的真相,并將匕首插入杰弗瑞胸前,杰弗瑞忍著巨痛不肯作聲。他知道菲爾肯定會來找他。

果然,菲爾等人已經趕到了。他們接到了安東的電話,菲爾問他杰弗瑞在哪兒,安東說菲爾不會再找到他了。他是正在為他被處死的對外情報局同志復仇。菲爾黛西他們又趕回了神盾局,會同菲茲西蒙斯一起分析情況。菲茲感到氣餒,因為博士建造的框架世界,利用了全世界各地的服務器,難以追查到源頭。而當時艾達的制造他自己也有份參予,在感到了挫敗感的同時,他又感到了深深的內疚。西蒙斯鼓勵他繼續研究下去,找到解決問題的辦法。

菲爾明知道安東在不停地給自己下餌,但他堅持找回杰弗瑞和梅。

安東還在威脅杰弗瑞,告訴他這是最后的機會,如果杰弗瑞能站出來指證并譴責神盾局,他就會放過他。杰弗瑞相信神盾局的正確性,他認為安東雖然聲稱為人類而戰,但事實上已喪失了人性。安東放人進來群毆杰弗瑞。艾達在窗外看著這一切,她不能理解安東的行為模式,大腦中判定出安東迥異于大多數人類。

菲爾再次帶著神盾局的特工們來找杰弗瑞和梅。很快,菲爾和安東面對面了。安東直指菲爾是外星人和異人的中心,因為他發現這一切特異現象的背后,都有菲爾。安東認為當年他的對外情報局隊員就是因為菲爾而死的。

一直在追蹤監察者的黛西這時也走了進來,現在,她總算直面監察者的頭號人物了。原本在黛西異能前不堪一擊的安東,使用了暗器,黛西肩部受傷,最后才制伏安東。

菲茲在通訊室尋找著設備方面的線索。西蒙斯帶人去對付艾達,菲茲不能不擔心,但使命所在,菲茲和西蒙斯還是很快投入到了各自的任務中。

邁克找到了關押杰弗瑞的牢房,他打傷了那些正群毆杰弗瑞的人。菲爾也趕來相助,成功地解救了杰弗瑞。但艾達開動潛艇跑掉了,大家知道梅肯定在那上面,只好先暫時先返回神盾局。

細心的西蒙斯仔細回想,感覺到這次任務中有什么地方不對,緊接著又發現神盾局機器人替身的檢測系統被關閉了,而關閉的人居然是菲爾。西蒙斯告訴了菲茲,倆人同時意識到,真正的菲爾很可能已經被替換了。重新開啟了檢測系統后,西蒙斯和菲茲發現,同時返回的四個戰友已經全部成了機器人替身。他們是菲爾、黛西、邁克和杰弗瑞。