共產國際的叛逃分子尼古拉也來到新京，韓山意識到刺殺尼古拉和汪精衛(wèi)已經成為首要任務，在與上級徹底失去聯系的情況下，他準備孤注一擲。就在韓山準備刺殺汪精衛(wèi)之前，山田和本莊勝突然找到證明韓山共產黨身份的證據，韓山被嚴密監(jiān)視起來。當韓山帶著餐刀闖進休息室時，卻發(fā)現里面的人不是汪精衛(wèi)，而是李連生。沒想到李連生利落地舉槍擊斃山田，本莊勝受傷逃離。

李連生告訴韓山他早就恨透日本人，為日本人做事只是為了生存。偽警察在方堃的青年訓練所內查到大批爆竹，欲將方堃?guī)ё呤昭骸ｊP鍵時刻譚梓君站出來，說這些爆竹是自己和方堃準備結婚時候用的。譚梓君和方堃的婚禮定在滿福樓酒店，在偽警察和日本人的監(jiān)視下，兩個人的婚禮已經不辦不行。琪琪得知消息前往祝賀，卻因為替日本人演電影遭到一些人的嘲笑。

本莊勝終于聯系到中村，說出刺殺汪精衛(wèi)現場的事實。中村把護送尼古拉去上海的任務交給韓山，計劃在上海由本莊勝除掉韓山。韓山也在盤算著如何刺殺尼古拉，他已經無人可信，只能求助方堃。他請求方堃乘當日的飛機前往上海，在上海北站的貴賓室為自己提供一支短槍。韓山對方堃說此去是斷然不能活著回來了，如果尼古拉死了，功勞歸軍統，還請求方堃照顧好譚梓君和自己的家人。中村向韓山攤牌，指出韓山就是潛伏在調查本部的共產國際間諜。