鄧恩銘勸王盡美照顧好自己的身體，他的身體情況太虛脫了，王盡美只能答應(yīng)罷工一結(jié)束就去醫(yī)院。紗廠罷工開始，王盡美慷慨激昂地揭露了日本廠主的惡行。二十個(gè)日日夜夜，王盡美始終強(qiáng)撐著病體，紗廠罷工取得勝利，王盡美的身體卻徹底垮了，不得已回鄉(xiāng)養(yǎng)病。即便身體病倒，王盡美卻還每日教兩個(gè)兒子讀書，還要他們叫自己先生，妻子和母親都很擔(dān)心王盡美的身體，王盡美提出想回青島，青島發(fā)生了慘案，他想回到同志們身邊再做點(diǎn)什么，母親決定陪他回去。
毛澤東在韶山把農(nóng)民運(yùn)動(dòng)搞得轟轟烈烈，觸及到了地主階級的利益。深夜，毛澤東突然收到消息，說省里要抓他，要他立刻離開韶山否則明天就來不及了。楊開慧連忙給毛澤東收拾東西讓他連夜離開，毛澤東卻一點(diǎn)都不害怕，因?yàn)檫@說明他在韶山搞農(nóng)民運(yùn)動(dòng)是正確的。
山東，青島。王盡美住院了，羅章龍與鄧恩銘等人來看望他，王盡美這是肺病三期，怕是好不了了，卻還心心念念著革命的工作，前兩天鄧恩銘還上了通緝令，好不容易逃出來了。王盡美視鄧恩銘為最好的朋友，從五四運(yùn)動(dòng)到新民學(xué)會(huì)再到濟(jì)南共產(chǎn)黨小組，王盡美一直都相信鄧恩銘，他一定比自己做得好。鄧恩銘哭得泣不成聲，王盡美希望鄧恩銘一定要把自己沒做到的事情做到。王盡美要鄧恩銘寫下了自己的遺囑，在病床上逝世了。王盡美的遺囑希望全體同志好好工作，為共產(chǎn)主義的實(shí)現(xiàn)奮斗到底。王盡美雖然只活了二十七年，但他的革命卻長達(dá)十年，兩個(gè)孩子后來也加入了共產(chǎn)黨，踐行了父親的遺志。
毛澤東在這時(shí)寫下了那首著名的《沁園春·長沙》，何叔衡等人看過后感到十分慷慨激昂。毛澤東決定動(dòng)身前往廣州，這段時(shí)間毛澤東想明白了很多事情，農(nóng)民階級是有革命性的，從前一直在發(fā)展工人運(yùn)動(dòng)，但農(nóng)民占中國人口百分之九十，只有農(nóng)民階級獲得徹底解放，革命才算成功。毛澤東決定到了廣州寫一篇文章，深入談一談這個(gè)問題。廣州的局勢很復(fù)雜，廖仲愷堅(jiān)決維護(hù)孫中山遺志被殺，何叔衡被派去廣州吊唁。
北京。李大釗李大釗與陳獨(dú)秀、陳喬年一起吃餃子，說起戴季陶公然反對共產(chǎn)黨和國民黨左派一事，陳獨(dú)秀深知再也不能無條件支持國民黨，提出退出國民黨共產(chǎn)國際也不同意，陳獨(dú)秀對此十分不滿，再這樣下去他們只能妥協(xié)。陳喬年與陳獨(dú)秀匆匆離開去開會(huì)了，不忘約李大釗晚上喝酒。陳獨(dú)秀最近心里不痛快，李大釗也很擔(dān)心他，高君曼帶著兩個(gè)孩子移居南京了，二人分開也已經(jīng)兩年多了。
廣州。周恩來和陳延年來見鮑羅廷，說蔣介石突然問他們要共產(chǎn)黨和跨黨人員名單，事態(tài)緊急二人才匆忙趕來。其實(shí)蔣介石一直在縱容破壞國共關(guān)系，還監(jiān)視共產(chǎn)黨員行動(dòng)，他們不能坐以待斃必須堅(jiān)決回?fù)簦U羅廷認(rèn)為蔣介石是一個(gè)值得信任的左派軍人。最終鮑羅廷決定給中共中央發(fā)電，另組國共合作的軍隊(duì)。中央對于國民黨的態(tài)度不到半月就變了態(tài)度，張國燾、陳延年等人開會(huì)討論，譚平山開會(huì)來遲。對于左派和右派的態(tài)度，張國燾認(rèn)為他們沒有自證清白要感到慚愧，包惠僧聞言很生氣。這兩年國民黨迅猛發(fā)展都是共產(chǎn)黨各地發(fā)展的結(jié)果，雙方吵的不可開交。
毛澤東認(rèn)為想要革命成功就要搞聯(lián)合，國民黨右派必然要分裂出去的，也不可能阻攔革命發(fā)展。張國燾表示自己在這里代表的就是中央，地方服從中央是黨的紀(jì)律。中國國民黨第二次全國代表大會(huì)舉行，這一年的二月中共中央召開特別會(huì)議。董必武與何叔衡說自己見到了唐生智，給他分析了目前的局勢，唐生智將吳佩孚趕出長沙自封省長，但他必須要在吳佩孚和國民黨之間做選擇，唐生智不敢得罪吳佩孚，又想和國民黨保持關(guān)系，肯見董必武也只是試探一下誠意。
陳啟航暫時(shí)沒有發(fā)中山艦這頓，這段歷史有諸多說法，事情簡單來講很清楚，蔣介石扣下中山艦十幾個(gè)小時(shí)后仿佛又回到了常態(tài)，陳啟航不明白這是陰謀還是誤會(huì)，陳父是教歷史的，特地來為陳啟航講解。陳獨(dú)秀不斷退讓，右派勢力在國民黨占據(jù)優(yōu)勢，不少人紛紛辭職，毛澤東也辭去了職務(wù)。
毛澤東與劉少奇談話，北伐是國共兩黨共同的目標(biāo)，雖然出現(xiàn)了問題但國共合作還是有了不少的結(jié)果。北伐迎來了不少好消息，湖南革命形勢大好，農(nóng)運(yùn)也開展的有聲有色。武漢。徐全直在客廳帶孩子，董必武和李漢俊、陳潭秋在討論戰(zhàn)事。李漢俊很羨慕陳潭秋和徐全直夫妻二人，很多人都說她配不上李漢俊，徐全直安慰她日子過得好不好只有自己知道。董必武希望李漢俊來做代表團(tuán)副團(tuán)長，希望他無論如何不要推辭，李漢俊只得答應(yīng)了。
鄧中夏和李慧馨結(jié)婚這天，鄧中夏特意帶著她去了紀(jì)念碑，李慧馨識字不多，鄧中夏便一個(gè)字一個(gè)字地念給她聽。很有紀(jì)念意義。在毛澤東夫婦、周恩來夫婦、劉少奇等人的見證下，李啟漢的小妹李慧馨與鄧中夏成為了夫婦，成為了一段佳話。周恩來與鄧穎超是模范夫婦，特地告訴新婚夫妻要互相體諒。陳延年還沒有成婚，表示革命勝利就考慮自己的問題。毛澤東表示今天的雙喜臨門，光華燦爛的世界，就在前面！婚禮后，對未來抱有無限希冀的革命者們很快各奔東西，全力奮戰(zhàn)。
中共中央遷到了武漢，國共雙方的分歧也隨著北伐進(jìn)展而愈演愈烈。軍警來搜查，李大釗忙帶著女兒躲了起來，女兒被李大釗藏在了桌子下，李大釗被捕后軍警卻并沒有放過他的女兒。李大釗被捕已經(jīng)八天了，社會(huì)各界都在為他說情。毛澤東擔(dān)心張作霖把李大釗當(dāng)做政治籌碼，正準(zhǔn)備營救時(shí)便得知上海出事了，和去年中山艦事件很像，這是一次早有預(yù)謀的反革命政變。
為了應(yīng)對這次事變，陳獨(dú)秀與汪精衛(wèi)通話，認(rèn)為需要先征詢汪精衛(wèi)意見，但羅章龍等人認(rèn)為現(xiàn)在不是征求意見的時(shí)候，他們必須予以反擊。
國民政府已經(jīng)決定開除蔣介石的黨籍，意味著他在政治上失敗了，但大家認(rèn)為光這么做還不夠，畢竟軍權(quán)在蔣介石手上，陳獨(dú)秀安慰大家事情要一步一步來，要配合國民黨開展工作，其他的不要再說了。陳獨(dú)秀接到北京急電，李大釗不希望大家為他冒險(xiǎn)拒絕了劫獄計(jì)劃。張作霖對李大釗等二十人處以絞刑，受刑那日，李大釗依舊面不改色，大義凜然，他永遠(yuǎn)是一切革命者的典范。中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會(huì)在武漢召開，陳獨(dú)秀對右傾思想進(jìn)行了檢討，但對于其他卻沒有任何表示。
湖南農(nóng)軍傷亡慘重，毛澤東前來找陳獨(dú)秀，如今已經(jīng)血流成河了，他們不能任人宰割，但陳獨(dú)秀認(rèn)為他們只能忍辱負(fù)重以求團(tuán)結(jié)，不能再和汪精衛(wèi)翻臉了。毛澤東情緒激動(dòng)，如果再不采取行動(dòng)無數(shù)個(gè)馬日事變還會(huì)發(fā)生，他們應(yīng)該去反抗那些反動(dòng)軍閥，組建起一支屬于自己的武裝。陳獨(dú)秀卻認(rèn)為那些農(nóng)民和工人沒有經(jīng)過訓(xùn)練沒有武器怎么和軍隊(duì)抗衡，大罵幼稚。毛澤東說這就是他們之間的分歧，只有把那些力量團(tuán)結(jié)起來才能建立自己的武裝，現(xiàn)在的問題是要下定決心走出第一步。
周佛海來見戴季陶，這次他被抓是戴季陶救他出來的，周佛海特地道謝。蔣介石在南京成立政府后武漢反南京情緒日益高漲，周佛海說是聽不下去了，戴季陶卻也知道他是怕了才會(huì)離開武漢。戴季陶認(rèn)為汪精衛(wèi)早晚會(huì)是他們的同路人，提點(diǎn)周佛海要拿起筆桿子制造一些輿論對付共產(chǎn)黨。周佛海想要見蔣介石一面，戴季陶讓他等消息。不久后周佛海逐漸成為蔣介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越遠(yuǎn)。
鮑羅廷說共產(chǎn)國際提議發(fā)表宣言揭露蔣介石和汪精衛(wèi)的反革命行為，同時(shí)聲明共產(chǎn)黨仍將和國民黨左派合作，并絕不妥協(xié)地繼續(xù)帝反軍閥。陳獨(dú)秀的態(tài)度很消極，共產(chǎn)國際希望陳獨(dú)秀等主要同志前往莫斯科，不再擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，同時(shí)成立由張國燾、周恩來等五人代行常務(wù)委員會(huì)之責(zé)。張國燾不愿去說，陳延年剛剛被殘忍殺害，這個(gè)時(shí)候去找陳獨(dú)秀怕是不太合適。無奈之下，周恩來主動(dòng)答應(yīng)去找陳獨(dú)秀通知此事。
陳獨(dú)秀近日情緒極度消極，回憶起與李大釗的相識，郁悶飲酒。這些年陳獨(dú)秀與李大釗一南一北難得相見，他時(shí)常想起促膝長談的日子，可惜再也回不去了，人們都說南陳北李兩顆星辰，，陳獨(dú)秀卻說他們都錯(cuò)了，比起李大釗他差之遠(yuǎn)已。有人來敲門，陳獨(dú)秀不肯見。陳獨(dú)秀這段日子過得很不順心，李大釗走后陳延年也走了，國共合作已經(jīng)是名存實(shí)亡，路走到今天，陳獨(dú)秀真不知該怎么往下走。周恩來深知陳獨(dú)秀苦悶，所以也不便打擾，安慰陳喬年無必要保重好自己，陳獨(dú)秀還需要他照顧。桌子上放著三個(gè)酒杯，陳獨(dú)秀倒?jié)M酒后又說，他和陳延年父子二人從未一起喝過酒。陳喬年想起小時(shí)候陳獨(dú)秀因?yàn)榉丛巴毡荆瑪橙艘ニ麄冃值軅z，二人便逃去鄉(xiāng)下相依為命，長兄為父這四個(gè)字陳喬年深深地感受到了。周恩來道，陳延年生前沒能等到的光明未來，他們一起替他們創(chuàng)造。陳喬年表示他會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)共產(chǎn)國際的指示，只是陳獨(dú)秀應(yīng)該不會(huì)答應(yīng)前往莫斯科。
陳獨(dú)秀拒絕去莫斯科，從此離開了黨的領(lǐng)導(dǎo)崗位。第一次國共合作正式破裂，持續(xù)了一年多的大革命徹底失敗，黨的活動(dòng)由公開迅速轉(zhuǎn)入地下。陳潭秋和徐全直要去南昌，配合武裝起義，出發(fā)前徐全直面目愁容，他們的女兒還不到十個(gè)月，陳潭秋也不希望女兒跟著奔波，所以決定把女兒留在外婆身邊。徐全直沒有很多時(shí)間陪女兒，想做一雙鞋這么多天也沒做好，她覺得自己很不稱職，但也明白他們所做的這一切都是為了下一代的未來。兩天后，陳潭秋、徐全直夫婦前往江西，配合武裝起義做工作。