陳松年來看望陳獨秀，告訴他奶奶的身體還算硬朗，只是眼睛快看不見了。陳獨秀一走就是二十幾年，自責不孝，陳松年拿出老家的雪棗，說是奶奶說他愛吃特意讓帶來的。陳獨秀拿著一顆雪棗給潘蘭珍，介紹潘蘭珍是自己現在的妻子，陳松年喊了一聲母親，讓潘蘭珍有些不知所措。陳獨秀問起陳松年在做什么，其實母親去世前因為經濟不好他就輟學了，不過陳獨秀留下的書他看的很認真。說起兩個大兒子的離世，陳獨秀依舊十分痛心，那年是陳松年料理了他們的后事，那年他才十七八歲。陳松年說姐姐陳玉瑩是因為受不了打擊才走的，那一年他才二十八歲，陳獨秀聞言傷心落淚。陳獨秀將剛寫下的對聯掛了起來，陳松年相信終有一日陳獨秀會得到公道。
李德以軍事顧問的身份來到了蘇區，黎川失手后李德召開了軍事會議。毛澤東認為肖勁光及時撤退是正確的戰略選擇，李德和博古認為肖勁光不戰而逃，必須奪回黎川，不容別人提出別的意見，隨即就給朱德和周恩來發電報要他們立刻執行命令。然而博古盲目聽從李德的意見，紅軍受了重大損傷，紅軍苦戰一年都沒有獲得反圍剿勝利，中央被迫撤離蘇區。博古想安排毛澤東留下，周恩來強烈反對，朱德也表示如果毛澤東留下他也不走了，博古這才答應毛澤東和他們一起離開。
何叔衡被安排留下，反而把兩雙打好的草鞋送給了董必武，離別有些傷感。陳潭秋來和董必武道別，他的任命下來了，留守的各機關日常工作照舊，畢竟留下來三四萬人主要任務就是牽制強敵。不久前徐全直犧牲了，本來就差一點她就能來蘇區了，陳潭秋十分悲痛。聽說徐家曾派人去求情，出來的條件是要反省卻被徐全直拒絕了，說寧為革命死，董必武深感徐全直是個好學生，勸陳潭秋在堅持戰斗的同時也要保護好自己。毛澤民也要跟著轉移，毛澤覃和賀怡被留下來了，賀子珍則會隨隊轉移。
賀子珍給毛毛準備了過冬的衣服，賀怡安慰她毛毛跟著他們不會有事的。毛澤民說把毛毛留給毛澤覃和賀怡他們是放心的，也有不少同志要求毛澤覃復職，說明大家心里都是有數的。賀子珍囑咐賀怡要照顧好父母和孩子，賀怡連忙叫她放心。趁毛毛睡著，賀子珍和毛澤東讓賀怡和毛澤覃帶著他走了，二人心里都很是不舍。
毛澤東為了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道這件事情沒有回旋的余地，也已經接受要留下的安排了。何叔衡心知自己沒有錯，毛澤東也是一樣的，相信左傾冒險主義當道只是暫時的。毛澤東給了何叔衡一份離別禮物，是他起草的行動原稿。何叔衡年紀大了，這些年他們總是匆匆見面又匆匆分別，但他們從來沒有對未來失去希望。
紅軍主力部隊撤出蘇區開始長征。紅四軍正在面臨川陜會剿，徐總指揮和陳昌浩決定向川陜甘進軍，張國燾面色不滿，但還是答應了。
中央紅軍一路浴血奮戰，迎來了湘江之戰，這是紅軍最慘痛的一戰。李達因為蔣介石退讓日軍生氣，身體不好也不肯喝藥，他急于湘江之戰的消息，擔心毛澤東和何叔衡他們是否安全，雖然主義不同，但他們都是同胞，但凡蔣介石對抗日能拿出對蘇區十分之一的決心都不會是今天這樣的局面。
李心田拿著報紙跑回來了，她知道李達掛念打仗的消息，趁著課間買了份報紙送回來了。李達看到報紙上紅軍總算過了湘江，總算有些放心了，無論如何是又闖過了一關。蘇區的狀況并不好，縣城幾乎都被敵人占領?，敵人隨時可能進攻。陳毅和何叔衡給大家分糧，每人能領到的米都很少。
紅軍歷經苦戰傷亡慘重，前途堪憂。李德決定去湘西突破遂寧一線，周恩來稱這會付出沉重的代價，李德卻說不能因為害怕犧牲改變命令。周恩來情緒激動，紅軍犧牲慘遭，博古聽到詳細的數字也嚇了一跳，現在中央紅軍只剩下三萬多人了。博古不肯面對，周恩來要他冷靜，現在最關鍵的是下一步該怎么做，他們下達的每一條命令都關乎紅軍的生死存亡。周恩來要求開會，毛澤東也要請來，李德顯然不同意，不過博古還是在驚慌下答應了。
王稼祥傷的很嚴重，毛澤東前來探望，提出去貴州，去敵人力量薄弱的地方，這時，博古讓他們開會的消息來了，三人連忙趕去，王稼祥被抬著過去了。毛澤東知道叫自己來開會是周恩來提議的，會議上李德依舊堅持己見，面對毛澤東提出去貴州的想法，李德甚至認為他沒有發言權，朱德等人為他抱不平，請他繼續發言。毛澤東許久沒有發表過軍事問題的言論了，但他今天必須說。周恩來與朱德等人都同意去貴州，博古最終也同意了，但他認為北上湘西的目標不能改變。毛澤東的正確主張得到認可，紅軍進入遵義，為中央政治局會議的舉行創造了良好條件。進了遵義后，紅軍逐漸得到休整，只是想起一路犧牲的戰友大家難免有些難過。士兵們說起革命勝利后要做什么，充滿了對未來的憧憬。
中央政治局擴大會議，博古做了反思，卻把原因歸結于敵人太強大。周恩來認為這次反圍剿失敗的主要原因是軍事領導的錯誤，如果不是毛澤東提出轉兵，三萬紅軍遭到的就是滅頂之災。博古不肯認同，有人拿出了事實說話，毛澤東認為博古和李德對敵我力量認識不清，總結了失敗的原因。眾人一致認同，王稼祥提起了李德和博古惡劣的領導方式，建議改組三人團取消李德和博古的指揮權，由毛澤東參與指揮，朱德表示同意，如果紅軍再跟著李德這樣的領導，他們也不能再走下去了。眾人分紛紛同意王稼祥的意見，遵義會議確認了毛澤東在中共中央和紅軍中的領導地位。
川陜根據地，張國燾決定執行中央的決定。土城之戰因情報有誤伏擊戰演變成了拉鋸戰，李德反過來指責毛澤東，毛澤東表示自己難辭其咎。
毛澤東做了自我檢討，情敵是大家共同的責任，不應該把責任都推到決策者身上，李德卻不依不饒，認為他們犯了逃跑主義錯誤，周恩來和朱德反駁。毛澤東做了總結，輕敵是戰場大忌，運動戰術是完全正確的，今后要完全執行。張聞天代替博古在黨中央負責任，接下來幾個月毛澤東帶領大家四渡赤水。
中央給蘇區的同志們發了一條電報，指示他們向四處轉移繼續作戰。陳潭秋與何叔衡等人商量接下來要怎么走，現在到處都是清鄉隊，這一路不太平，這時突然傳來了敵情，陳潭秋等人急忙轉移。敵人已經發現了他們的蹤跡，雖然他們已經轉移，敵人決定立即搜山。何叔衡年紀大了，不小心摔了一跤后便受了傷，卻還是堅持前進。不久陳潭秋與何叔衡等人，在一次撤退中走散。
何叔衡擔心自己腿腳不利索想把隊費給別人保管，沒想到這時清鄉隊來了，幾人忙扶著何叔衡轉移。福建，長汀。譚震林和陳潭秋終于和隊伍匯合了，但是卻沒想到在一次撤退中何叔衡因為腳傷不肯拖累大家，從懸崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和幾名同志也走散了。不久后，陳潭秋帶領的隊伍終于和隊伍會師，但陳潭秋因為之前的一次突圍跌落山崖身受重傷，何叔衡壯烈犧牲。瞿秋白被捕后被蔣介石下令處決，英勇就義。
中央紅軍正想盡一切辦法與紅四軍順利匯合，紅四軍發來電報說會積極配合想盡一切辦法進占懋功與之會師。但去懋功的路上還有一道天險，夾金山，山上終年積雪峭壁如削，聽說連鳥都飛不過去，中央紅軍卻一步一步踏出了路。在懋功，中央紅軍與紅四方面軍前師順利會師。雖然已經會師，但毛澤東認為當務之急最重要的就是找到落腳點建立新的根據地，眾人認為應該去川陜甘，張國燾卻不這么認為，希望能夠早日見到他，統一思想一同建立新的根據地。
幾天后，中央紅軍與紅四軍正式會師，張國燾見到毛澤東和周恩來、董必武、王稼祥等人一一問候。張國燾問他們現在還剩多少人，周恩來估計了一下估計還剩三萬人，張國燾自豪地說四方面軍有十萬人，眾人十分驚訝。張國燾提出建立新的革命根據地計劃，一共有三個計劃。毛澤東認為新的根據地要滿足三個條件，寧夏是整個西北地區是數一數二的富庶地區，北上是最好的選擇，朱德和周恩來等人也同意，張國燾十分不滿，話里話外都是諷刺。
晚上，李先念特地去見了董必武，幫他穿針引線縫帽子。這次兩軍會師大家都很開心，也很關心接下來要怎么走，張國燾堅持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正確的路線。四川，茂縣。張國燾開完會匆匆趕回和徐向前二人商議，張國燾認為一方面軍已經不行了，而他們還是兵強馬壯，也因為中央否掉他的意見而生氣，認為他們不應該受一方面軍領導。周恩來受了風寒身體不太好，毛澤東和洛甫來看望他，說起張國燾伸手要權利的事情，毛澤東覺得他貪心太大，周恩來想把總政委的位置讓出來，當下一四方面軍的團結才是重中之重，毛澤東嘆了一口氣，如今也沒有別的辦法了。