蔣介石任命何應欽為陸海空軍總司令，毛澤東與朱德討論好了應戰之策。顧順章在武漢演出了幾場，老板希望他再加演一周，每天一百塊。離開時，顧順章遇到了，他這樣做實在太危險了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顧順章卻不肯。

之后不久，顧順章被捕叛變，萬幸上海共產黨及時轉移。張國燾與陳昌浩以中央代表的身份來到了武漢指導工作，張國燾認為糧食問題是很嚴重的問題，還對曾中生的解決辦法提出了異議，批評他找借口，還拿出了糧食政策，提議掀起一場春耕生產大運動，面對其他人的異議一概不理，張國燾成為鄂豫皖根據地實際上的領導人。

毛澤東截獲敵軍電報，王金鈺的兩個師已經出動。紅軍在毛澤東和朱德的指揮下先打弱敵，各個殲滅敵人的方針，取得了第二次反圍剿的勝利。香港。蔡和森要出去開會，妻子李一純十分擔心，蔡和森依舊堅持，表示不會逗留太久。然而蔡和森剛到就被捕了，雖然用的是化名，卻因為顧順章的指認被槍殺。顧順章不久后被秘密處決。

陳紹禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩來到了。紅軍勝利的消息傳回來，但隊伍傷亡也很慘痛，但紅軍在毛澤東和朱德的領導下接連打了幾個勝仗是值得被看到的。陳紹禹說共產國際發來了最新指示，要成立臨時中央政治局。周恩來決定不去莫斯科了，想去蘇區考察一下，陳紹禹只能一個人去蘇區，等形勢穩定一些再走不遲。

周恩來離開后，陳紹禹讓博古回去準備開會，同時也擔心中央蘇區的地位日益變得重要，毛澤東的威望也越來越高，所以陳紹禹寫了一封信對蘇區中央局提出批評，要博古記得任何時候都要記得把黨的領導權牢牢握在手里。

九一八事變后，上海。劉仁靜因為日寇入侵國民黨的態度十分不滿，亂世之下文章也沒心情寫。陸慎之勸劉仁靜不要和所有人鬧翻，這時，陳獨秀來了。陸慎之讓他們先聊，帶著孩子出門了。說起目前的情況，陳獨秀和劉仁靜都很氣憤，陳獨秀邀請劉仁靜一起辦雜志抗日救國，劉仁靜一開始猶豫之前的分歧，最后卻還是同意了。李達擔任教授也一直在宣傳自己的觀點，在一日回家的路上，李達等人被匪徒暴打了一頓，并被斷了一只胳膊。劉仁靜被送到了醫院，王會悟急忙趕來醫院，李達有輕微的腦震蕩，受傷很嚴重。