周佛海說他羨慕陳公博，汪精衛重才，陳公博說汪精衛也和他提起過周佛海，說他能干體貼。陳公博打算留在國內，汪精衛這次未必會在歐洲久留，因為以前汪精衛離開汪夫人都會陪伴，但這次汪夫人不走。汪精衛叫陳公博進病房商量，周佛海請他問一句愿不愿意見自己。

馬上就是新年了，朱德發來以個人名義的第一封電報，他在黨和紅軍中的聲望，張國燾也不敢硬來。但張國燾的狂妄出乎林育英的意料，毛澤東請林育英以共產國際特派員的身份繼續發報，中央也可以適當答應他一些條件，也許有可能把張國燾爭取來。林育英發來的回電不認可張國燾的觀點，并表示他可以成立西南局，這是最大的誠意。朱德苦口婆心地勸說，黨中央在陜北建立了穩定的根據地，四方面軍眼看就要彈盡糧絕了，大家都想改變路線。張國燾依舊頑固，說要再想想。在多重壓力下，張國燾宣布取消另立臨時中央，紅四方面軍與紅二方面軍順利會師，決定北上，與紅一方面軍順利會師。

張學良和楊虎城為了說服蔣介石在西安發動兵變，西安事變爆發。張國燾主張殺掉蔣介石，張聞天認為他把事情想的太過于簡單了。毛澤東認為殺了蔣介石，日本方面怕是會很高興，為了舉國一致抗日，蔣介石還不能殺，甚至還要放。毛澤東主張和平解決西安事變，周恩來馬上帶人去西安為事變情況詳盡了解。士兵們聽說中央主張不殺蔣介石都很不解，他們有血海深仇，殺了他都不足以平憤。毛澤東很理解大家的心情，他的家人也死在國民黨反動派手里，他也想報仇，但民族危亡之際不能意氣用事。毛澤東深知蔣介石怕死，現在被張學良和楊虎城兩位囚禁，必然會選擇抗日。國共合作一致抗日是目前大勢所趨，等把侵略者趕出中國，有仇報仇絕不手軟。

潘蘭珍早早來了監獄，說陳獨秀兒子要來，她便買了不少好菜，獄警也不明白陳獨秀一個糟老頭子怎么能娶到這么死心塌地的老婆。陳松年來了，他得了一個女兒，潘蘭珍特意做了一件衣服給他。作為父親陳獨秀有私心，巴不得蔣介石立刻被殺，但仔細想想現在還不是報仇的時候，放下家仇共赴國難這才是正確的。

汪精衛讓陳公博和汪夫人去接他下船，陳公博馬上要去香港。說起目前的局面，陳公博倒沒想過恢復職位，秘書埋怨周佛海后來居上。蔣介石汪精衛返回南京，蔣介石派周佛海去迎接汪精衛，為今后的陣營轉換埋下了影子。李達父親病重不得不回老家，王會悟來學校送樣書，這是李達寫的《現代社會學》，革命者幾乎人手一冊。王會悟想起了毛澤東，當年是他鼓勵李達要把理論和國情在一起研究，二人想把這本書寄給他，奈何不知道他的具體地址。

盧溝橋事變后，全國性抗戰開始，紅軍更名為國民革命軍第八路軍。毛澤東告訴大家要做好心理準備，要在全國建立革命根據地。陳獨秀在內的大批政治犯被釋放，陳獨秀拒絕國民黨提出的優厚條件，暫住在學生傅斯年家中。包惠僧來看望他，現在他在內政部做參事。陳獨秀見包惠僧變化不小，包惠僧感嘆他有一家老小要養如何意氣風發地起來。陳獨秀看見自己給報社寫的聲明沒有登出來很是著急，包惠僧說南京方面怕不會登聲明，勸他算了，陳獨秀卻不肯罷休。有些東西是值得他們為之奮斗堅守的，陳獨秀并不放棄。

李心田和王會悟一起收拾東西，王會悟聽說有人藏了抗日書籍被抓，好在李達在抗日前就離開了北平，不然以他的脾氣她真是怕呀。