中央紅軍一路浴血奮戰，迎來了湘江之戰，這是紅軍最慘痛的一戰。李達因為蔣介石退讓日軍生氣，身體不好也不肯喝藥，他急于湘江之戰的消息，擔心毛澤東和何叔衡他們是否安全，雖然主義不同，但他們都是同胞，但凡蔣介石對抗日能拿出對蘇區十分之一的決心都不會是今天這樣的局面。

李心田拿著報紙跑回來了，她知道李達掛念打仗的消息，趁著課間買了份報紙送回來了。李達看到報紙上紅軍總算過了湘江，總算有些放心了，無論如何是又闖過了一關。蘇區的狀況并不好，縣城幾乎都被敵人占領?，敵人隨時可能進攻。陳毅和何叔衡給大家分糧，每人能領到的米都很少。

紅軍歷經苦戰傷亡慘重，前途堪憂。李德決定去湘西突破遂寧一線，周恩來稱這會付出沉重的代價，李德卻說不能因為害怕犧牲改變命令。周恩來情緒激動，紅軍犧牲慘遭，博古聽到詳細的數字也嚇了一跳，現在中央紅軍只剩下三萬多人了。博古不肯面對，周恩來要他冷靜，現在最關鍵的是下一步該怎么做，他們下達的每一條命令都關乎紅軍的生死存亡。周恩來要求開會，毛澤東也要請來，李德顯然不同意，不過博古還是在驚慌下答應了。

王稼祥傷的很嚴重，毛澤東前來探望，提出去貴州，去敵人力量薄弱的地方，這時，博古讓他們開會的消息來了，三人連忙趕去，王稼祥被抬著過去了。毛澤東知道叫自己來開會是周恩來提議的，會議上李德依舊堅持己見，面對毛澤東提出去貴州的想法，李德甚至認為他沒有發言權，朱德等人為他抱不平，請他繼續發言。毛澤東許久沒有發表過軍事問題的言論了，但他今天必須說。周恩來與朱德等人都同意去貴州，博古最終也同意了，但他認為北上湘西的目標不能改變。毛澤東的正確主張得到認可，紅軍進入遵義，為中央政治局會議的舉行創造了良好條件。進了遵義后，紅軍逐漸得到休整，只是想起一路犧牲的戰友大家難免有些難過。士兵們說起革命勝利后要做什么，充滿了對未來的憧憬。

中央政治局擴大會議，博古做了反思，卻把原因歸結于敵人太強大。周恩來認為這次反圍剿失敗的主要原因是軍事領導的錯誤，如果不是毛澤東提出轉兵，三萬紅軍遭到的就是滅頂之災。博古不肯認同，有人拿出了事實說話，毛澤東認為博古和李德對敵我力量認識不清，總結了失敗的原因。眾人一致認同，王稼祥提起了李德和博古惡劣的領導方式，建議改組三人團取消李德和博古的指揮權，由毛澤東參與指揮，朱德表示同意，如果紅軍再跟著李德這樣的領導，他們也不能再走下去了。眾人分紛紛同意王稼祥的意見，遵義會議確認了毛澤東在中共中央和紅軍中的領導地位。

川陜根據地，張國燾決定執行中央的決定。土城之戰因情報有誤伏擊戰演變成了拉鋸戰，李德反過來指責毛澤東，毛澤東表示自己難辭其咎。