達蒙告訴艾琳娜自己再也不想看見她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡給艾琳娜補習，他想轉(zhuǎn)移艾琳娜的注意力。恩佐一直對瑪吉念念不忘，為了知道瑪吉的下落，他和馬科斯聯(lián)手了。馬科斯告訴恩佐六十年代的時候斯特凡還是個殺人魔，他殺了瑪吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡對此完全不記得了，他不承認自己殺了瑪吉。恩佐很生氣，他給達蒙打了電話求證，達蒙也表示那個時候斯特凡已經(jīng)戒葷了。
但是恩佐已經(jīng)陷入了極度的偏執(zhí)，他不相信達蒙說的話，他挾持了邦妮逼迫斯特凡承認是自己殺了瑪吉。達蒙找到凱若琳的母親幫忙，凱若琳的母親在警局工作，她給達蒙看了當時的資料。達蒙看了資料以后記起來是自己殺了瑪吉，而不是斯特凡。陷入極度傷心的恩佐開始折磨斯特凡，幸好這時達蒙出現(xiàn)了。達蒙告訴恩佐是自己殺了瑪吉，當時他知道瑪吉是奧古斯丁的人，他關(guān)閉了人性，他對恩佐心生怨恨，為了讓恩佐痛苦，他殺了瑪吉。
得知真相了恩佐無比痛苦，他關(guān)閉了自己的人性，因為他不能恨達蒙。達蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐開始了大屠殺，他傷害了達蒙就帶著艾琳娜離開了。達蒙很擔心恩佐現(xiàn)在的狀況，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐傷害了的麗芙已經(jīng)奄奄一息了，斯特凡只能先去救麗芙。
艾琳娜希望恩佐能夠停止做錯誤的事情，但是恩佐根本就不聽她的，艾琳娜和他打了起來。顯然艾琳娜不是恩佐的對手，她被放倒了，這時斯特凡出現(xiàn)了。不幸的是失去人性的恩佐殘暴無比，斯特凡也被打昏了過去。邦妮問麗芙到底是誰，麗芙告訴了她有關(guān)游離之界的事情，而邦妮就是游離之界的錨。麗芙告訴邦妮她很快就會離開了，她應(yīng)該讓深愛著她的杰里知道這個事情。邦妮覺得痛苦無比。
達蒙找到昏迷的艾琳娜并帶走了她。斯特凡為了自衛(wèi)，他挖出了恩佐的心臟，恩佐死了。斯特凡為了不傷害達蒙，他用恩佐的手機給達蒙發(fā)了短信，告訴達蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道這件事情，斯特凡讓艾琳娜為自己保守這個秘密。如果達蒙知道了這件事情，他又會因為自責變得殘忍無情。
馬科斯抓住了泰勒，他把得力幫手朱利安的靈魂放進了泰勒的體內(nèi)。等泰勒醒來后，他發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被旅行者控制了，朱利安的女友瑪利亞并不知道泰勒的靈魂又重新控制了這副軀體，她告訴了泰勒一切。泰勒假裝自己是朱利安，但在得知旅行者們今天就要啟動二重身的事情后泰勒沒有辦法再淡定了，他恢復(fù)了狼人之身攻擊了那些旅行者逃了回來。
達蒙很擔心恩佐，恩佐關(guān)閉了人性，他覺得恩佐會殺很多人。達蒙讓麗芙的巫師弟弟定位恩佐的確切位置，麗芙的弟弟盧克告訴達蒙自己沒有辦法定位到恩佐，這太奇怪了。斯特凡開始擔心起來，他告訴艾琳娜自己的擔心。艾琳娜覺得他們應(yīng)該向達蒙坦白，但是斯特凡卻覺得這樣會傷害到達蒙，他讓艾琳娜繼續(xù)給自己保密。
艾琳娜問斯特凡達蒙是不是還在躲著自己，斯特凡告訴艾琳娜達蒙很關(guān)心她，昨天就是達蒙從恩佐手里把她救了下來，還把她給帶了回來。艾琳娜覺得很開心，這時達蒙出現(xiàn)了，他向艾琳娜表示了自己的歉意，他感到很抱歉，因為他的原因，恩佐傷害了艾琳娜，他甚至差點殺了她。一提到恩佐艾琳娜就覺得對達蒙充滿了歉意，她立刻轉(zhuǎn)移了話題。
但最后出于愧疚艾琳娜還是告訴了達蒙斯特凡殺了恩佐。達蒙覺得自己被背叛了，他不僅生了艾琳娜的氣，他和斯特凡的關(guān)系也降到了冰點。艾琳娜洗澡的時候被恩佐按入了水里，那是恩佐的鬼魂。達蒙趕過來救了她，艾琳娜受了巨大的驚嚇。杰里和馬特知道馬科斯想殺了艾琳娜，為了保護艾琳娜，他們對朱利安進行了逼問。朱利安告訴他自己不知道馬科斯在哪里，但是他知道馬科斯會去找自己的尸體，只有找到了自己的尸體才能對付泰勒，而馬科斯一直都想殺了泰勒。
邦妮外婆的鬼魂告訴邦妮游離之界越來越嚴重了，她必須馬上告訴杰里這個事情，這讓邦妮痛苦萬分。游離之界越來越嚴重了，恩佐的鬼魂開始作祟，達蒙意識到淹死艾琳娜只是調(diào)虎離山之計，恩佐的計劃是殺了他們所有的人。凱若琳對艾琳娜瞞著這件事情很生氣，艾琳娜向她解釋自己只是不想讓她尷尬。凱若琳更加生氣了，她覺得艾琳娜只是不想讓自己知道她又和斯特凡有了聯(lián)系。艾琳娜很奇怪為什么凱若琳這么介意自己和斯特凡的事情，凱若琳自己也被問呆了。
達蒙把艾琳娜和斯特凡的血交給了馬科斯，馬科斯用二重身的血復(fù)活了。邦妮為了不傷害杰里，她撒謊了，她向大家編造了咒語的謊言。凱若琳因為不知道實際情況，她只是一個勁地責怪邦妮不幫助大家改變現(xiàn)在的境況，邦妮覺得很委屈，她說出了實情。達蒙找到了馬科斯，他不理解馬科斯為什么要選擇這個小鎮(zhèn)，馬科斯告訴他自己只是想用法術(shù)解除女巫的詛咒。達蒙想要憑自己的力量解決馬科斯，但是馬科斯已經(jīng)注入了二重身的鮮血，他打敗了達蒙。
瑪利亞救了艾琳娜和斯特凡，她把他們帶到了旅行者的地盤。麗芙和盧克出現(xiàn)阻止了瑪利亞，他們要讓二重身的血失效，所以他們要殺了艾琳娜和斯特凡之中的一個。恩佐不愿意接受自己已經(jīng)死去的事實，他讓邦妮幫自己復(fù)活，邦妮告訴他這已經(jīng)不可能了。瑪利亞死了，她的鬼魂找到了邦妮，她讓邦妮轉(zhuǎn)告朱利安自己真的已經(jīng)盡力了，但是她也沒有辦法控制現(xiàn)在的局面。
達蒙從馬科斯手里偷走了鑰匙，他把鑰匙悄悄交給被馬科斯關(guān)起來的泰勒。麗芙的咒語生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他們差點被陽光灼燒而死，兩個人趕緊躲到馬特的酒吧。馬特告訴他們現(xiàn)在整個廣場都是旅行者，他們必須馬上離開這里。女巫的咒語在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不僅是艾琳娜和斯特凡，達蒙他們的戒指也不起作用了。
泰勒逃了出來，他襲擊了馬科斯，但是卻突然發(fā)現(xiàn)自己的獠牙不起作用了。馬科斯用槍打了泰勒和達蒙，他告訴他們這個悲催的事實，他們已經(jīng)活不了多長時間了。達蒙和泰勒匆匆逃離馬科斯所在的地方，在路上他們遇到了斯特凡和艾琳娜。在經(jīng)歷了痛苦的一天后，艾琳娜再也無法壓抑自己的情感了，她吻了達蒙。
為了應(yīng)對現(xiàn)在不利的情況，斯特凡決定和泰勒還有凱若琳為一組回到小鎮(zhèn)展開行動。泰勒體內(nèi)的朱利安蘇醒了，他挖出了斯特凡的心臟，凱若琳很無助，只能找達蒙求助。