艾琳娜總是夢見斯特凡，斯特凡又開始瘋狂地吸食人血了，而且他很痛苦。這種感覺很真實，艾琳娜告訴達蒙自己做的夢，達蒙盡量不去介意她和斯特凡的心靈感應，這時凱瑟琳出現告訴他們，她的夢沒有錯，因為她也夢到了。大家便決定一起去找斯特凡，為了不讓塞勒斯找到凱瑟琳，艾琳娜和達蒙只能帶著凱瑟琳上路。凱瑟琳和艾琳娜一路針鋒相對，凱瑟琳告訴艾琳娜不必這樣針對自己，因為她也很關心斯特凡。

塞勒斯懷疑馬特用戒指復活了，他找了幫手和自己聯手解決馬特，他要拿到馬特的復活戒指。因為過度虛弱斯特凡差點被陽光灼傷而死，塞勒斯的真愛救了他。塞勒斯的真愛告訴斯特凡塞勒斯并不是一直那么殘忍，他曾經也是個很單純的人。斯特凡表示很不能理解，為什么她活著還要這樣折磨大家。那個自稱是塞勒斯真愛的女人突然臉色大變，告訴斯特凡其實自己是那個執著于復仇的女巫昆特西亞，直到今天她也沒有原諒塞勒斯。這一次她是為了斯特凡而來。

艾琳娜三人到了夢中的酒吧，但是他們沒有找到斯特凡。達蒙在吸血鬼獵人的欺騙下喝了含有馬鞭草的酒，吸血鬼獵人要住到凱瑟琳引出塞勒斯殺了他。凱瑟琳逃走了，艾琳娜趕去保護她，她讓達蒙找到受傷的斯特凡。走之前達蒙告訴她如果情況很危險的話就放棄凱瑟琳，因為凱瑟琳不值得她犧牲自己。

昆特西亞告訴斯特凡自己讓塞勒斯的真愛阿瑪拉用了解藥，在她不是永生之身后她就殺了她。她也逼迫塞拉斯喝了解藥，她要和塞拉斯一起過人類的生活，但是塞拉斯卻依然頑固地想要和阿瑪拉在一起。斯特凡覺得昆特西亞不太正常，他不想再聽她將那些無謂的事情了，他要昆特西亞幫自己做一枚日光戒指，但憤怒的昆特西亞卻把他給弄昏了過去。

昆特西亞找到達蒙，達蒙要帶走斯特凡。昆特西亞告訴達蒙只要有斯特凡在，他就永遠不可能和艾琳娜在一起。達蒙卒后還是選擇了斯特凡，他襲擊了昆特西亞，結果他反而被昆特西亞弄昏了過去。