艾琳娜給邦妮寫信，她告訴邦妮最近發生的一些事情，麗貝卡跟著馬特離開了小鎮，凱若琳一直在等待泰勒，變成人類的凱瑟琳過得并不好。而她和凱若琳就要去上大學了，離開之前艾琳娜把杰里交給了達蒙。杰里和艾琳娜編造了一些借口讓杰里能夠重新回到學校，畢竟大家都以為他死了。邦妮的鬼魂一直陪在她們身邊。
新的大學生活開始了，就在凱若林和艾琳娜準備一起喝血慶祝的時候她們的室友梅根出現了，這絕對是個晴天霹靂。艾琳娜給達蒙打電話尋求幫助，達蒙讓艾琳娜用迷魂讓梅根自己離開。兩人正聊著時凱瑟琳出現了，她很狼狽，達蒙趕緊掛了電話。艾琳娜告訴凱若琳自己夢到過斯特凡，凱若琳覺得這是她的罪惡感在作祟，但是艾琳娜表示她和斯特凡是和平分手。
假扮成斯特凡的塞勒斯回到了小鎮，他找到了拉茲放了拉茲的血，他告訴拉茲自己的真實身份，還有他和斯特凡是二重身的事實。麗貝卡和馬特也回到了小鎮。泰勒也和凱若琳和艾琳娜在同一個學校，但是他還沒有來報道。凱若琳告訴梅根不要太干涉自己的生活，梅根保證自己會尊重她們的隱私。杰里在學校受到了挑釁，他狠狠地回擊了那兩個人。
達蒙問凱瑟琳是不是來讓自己轉化的，凱瑟琳告訴他自己喝了解藥，如果死了她不確定能不能活過來。凱瑟琳請求達蒙保護自己，她以前樹敵太多，如果大家都知道她已經是人類的話她會死得很慘。這時學校打來電話，杰里因為打人事件被開除了，達蒙趕著去處理這件事情，他答應暫時收留凱瑟琳。
達蒙發現了杰里和邦妮的聯系，他知道邦妮死去的事情。邦妮告訴達蒙，自己和塞勒斯聯系在了一起，她死了聯系也就解除了，所以塞勒斯又被放了出來。杰里告訴達蒙回來的斯特凡是假的，他憑著自己的獵人直覺肯定那是塞勒斯。達蒙通過觀察也發現了斯特凡的可疑。塞勒斯讓達蒙把凱瑟琳交出來，如果不是這樣他不會把斯特凡的下落告訴他。
而大學也出現了吸血鬼，凱若琳和艾琳娜的新室友梅根被吸血鬼殺了。
塞勒斯在到處找凱瑟琳，他把所有的人召集到廣場上并讓大家留意凱瑟琳。為了不留下活口，塞勒斯甚至殺了邦妮的父親。邦妮覺得很痛苦，她跟杰里訴苦，杰里想要安慰她，但邦妮表示自己一定要阻止塞勒斯。在梅根死之前艾琳娜給她留了語音，這讓她變得很可疑，凱若琳和艾琳娜很擔心。艾琳娜還在梅根的手機上看到了自己父親的照片，而梅根的死亡證明書上卻寫著她是自殺，沒有提到吸血鬼。顯然是有人掩蓋了這個事實。泰勒一直都沒有和凱若琳聯系，這讓凱若琳有些生氣。
達蒙根據塞拉斯提供的地點開始找斯特凡，拉茲答應幫他一起找，但是她覺得范圍太廣，他們可能會無功而返。達蒙堅持要她幫忙，利茲只能找更多的人幫忙。馬特找到了到處亂晃的凱瑟琳并把她抓了起來，杰里趕緊給達蒙打了電話，達蒙讓杰里和馬特把凱瑟琳藏起來。
在大學很快就有人對凱若琳展開了追求，凱若琳還是忘不掉泰勒。為了更好地掩蓋她們的吸血鬼身份，凱若琳和艾琳娜選擇了醫學院。而醫學院的教授韋斯卻相當可疑，還有追求凱若琳的那個男生也不是那么簡單。塞勒斯到艾琳娜的學校找到了艾琳娜，他以斯特凡的身份和艾琳娜談論了達蒙，還對艾琳娜進行了催眠。
被催眠的艾琳娜神志不清，她把達蒙綁了起來折磨他，就在她要傷害達蒙的時候她突然醒了過來。達蒙告訴她她被塞勒斯催眠了，艾琳娜終于知道了斯特凡下落不明的事情。馬特和杰里一直看著凱瑟琳，凱瑟琳詭計多端，她一直努力勸服杰里讓自己離開。馬特對于邦妮的死很難過，邦妮告訴他自己沒有選擇，因為事情當時已經不在她的控制范圍之內了。邦妮終于委屈地抱著馬特哭了起來。
馬特被塞勒斯殺了，邦妮用戒指幫他復活了，但是隨著他的復活他也失去了很多記憶。因為這件事情邦妮意識到自己還沒有做好死的準備，杰里告訴她自己會一直陪在她身邊，幫助她，這讓邦妮多少覺得好受了些。
艾琳娜總是夢見斯特凡，斯特凡又開始瘋狂地吸食人血了，而且他很痛苦。這種感覺很真實，艾琳娜告訴達蒙自己做的夢，達蒙盡量不去介意她和斯特凡的心靈感應，這時凱瑟琳出現告訴他們，她的夢沒有錯，因為她也夢到了。大家便決定一起去找斯特凡，為了不讓塞勒斯找到凱瑟琳，艾琳娜和達蒙只能帶著凱瑟琳上路。凱瑟琳和艾琳娜一路針鋒相對，凱瑟琳告訴艾琳娜不必這樣針對自己，因為她也很關心斯特凡。
塞勒斯懷疑馬特用戒指復活了，他找了幫手和自己聯手解決馬特，他要拿到馬特的復活戒指。因為過度虛弱斯特凡差點被陽光灼傷而死，塞勒斯的真愛救了他。塞勒斯的真愛告訴斯特凡塞勒斯并不是一直那么殘忍，他曾經也是個很單純的人。斯特凡表示很不能理解，為什么她活著還要這樣折磨大家。那個自稱是塞勒斯真愛的女人突然臉色大變，告訴斯特凡其實自己是那個執著于復仇的女巫昆特西亞，直到今天她也沒有原諒塞勒斯。這一次她是為了斯特凡而來。
艾琳娜三人到了夢中的酒吧，但是他們沒有找到斯特凡。達蒙在吸血鬼獵人的欺騙下喝了含有馬鞭草的酒，吸血鬼獵人要住到凱瑟琳引出塞勒斯殺了他。凱瑟琳逃走了，艾琳娜趕去保護她，她讓達蒙找到受傷的斯特凡。走之前達蒙告訴她如果情況很危險的話就放棄凱瑟琳，因為凱瑟琳不值得她犧牲自己。
昆特西亞告訴斯特凡自己讓塞勒斯的真愛阿瑪拉用了解藥，在她不是永生之身后她就殺了她。她也逼迫塞拉斯喝了解藥，她要和塞拉斯一起過人類的生活，但是塞拉斯卻依然頑固地想要和阿瑪拉在一起。斯特凡覺得昆特西亞不太正常，他不想再聽她將那些無謂的事情了，他要昆特西亞幫自己做一枚日光戒指，但憤怒的昆特西亞卻把他給弄昏了過去。
昆特西亞找到達蒙，達蒙要帶走斯特凡。昆特西亞告訴達蒙只要有斯特凡在，他就永遠不可能和艾琳娜在一起。達蒙卒后還是選擇了斯特凡，他襲擊了昆特西亞，結果他反而被昆特西亞弄昏了過去。