昆特西亞洗去了斯特凡的記憶，等到艾琳娜和達蒙找到他的時候他已經什么都不記得了。凱若琳查出來掩蓋她們室友死亡真正原因的就是她們的教授麥克斯菲爾德，艾琳娜回到了小鎮，她要凱若琳接近教授弄清楚原因。剛好麥克斯菲爾德的助手杰西一直在追求凱若琳，凱若琳便欣然接受了這個任務。
斯特凡不想再變回吸血鬼，他也不想恢復自己的記憶。達蒙開始幫他想以前的記憶，艾琳娜對于斯特凡不記得自己這件事情很難過。面對巨大的壓力，邦妮選擇了逃避，杰里希望她重新振作。這時馬特給杰里打了電話，他帶著復活戒指，所以他自己也不知道自己到底死過多少次，又復活了多少次，因為隨著他的復活，他的記憶也消失了。
馬特希望杰里幫他聯系到邦妮，他給邦妮發了很多郵件，可她幾乎沒有回。杰里不敢把邦妮已經死的事情告訴他，不僅是馬特，艾琳娜和達蒙也給邦妮打了很多電話求救，但是都得不到任何回應。為了喚起斯特凡的記憶，達蒙把他帶到了他們以前的房子。達蒙接到杰里的電話，他去找杰里談邦妮的事情。艾琳娜和斯特凡回憶起了他們戀愛的事情，艾琳娜很開心，她已經很久沒有這種感覺了。
杰里要告訴大家邦妮死亡的事情，他想用自己的生命換回邦妮的生命，這才是自然的法則。全世界的人都在等著邦妮拯救，盡管邦妮在旁邊勸說，杰里還是忍不住告訴了達蒙邦妮的死訊。這些日子他承受了太大的壓力，達蒙安慰了杰里，但是他覺得杰里不應該這樣做，如果他再一次離開了，艾琳娜的生活也就毀了。
斯特凡吸食了人血，他失控了，他差點咬死杰西，幸好凱若琳趕到救了他。凱若琳對此感到很抱歉，她覺得自己不該把杰西卷進來。因為泰勒一直沒有出現，凱若琳的感情出現了空白，這時杰西走進了她的生活，她放任了杰西對自己的追求。凱若琳自責不已。清醒過來的斯特凡向艾琳娜和達蒙保證自己不會再做一個開膛手了，他會控制自己。
凱若琳和艾琳娜最終還是知道了邦妮的事情，她們很絕望。凱若琳向斯特凡訴說自己的痛苦，她覺得自己失去了所有。斯特凡握住了她的手告訴她自己會陪著她。
麥克斯菲爾德檢測到杰西的體內有了吸血鬼的血，他要把杰西變成吸血鬼，他給杰西注射了自己研發的液體。泰勒在凱若琳最脆弱的時候回來了，凱若琳的注意力被轉移了，她沒有那么多時間去想邦妮的事情了。艾琳娜也一樣，她要做的事情很多，因為潛在的危險并沒有消失，但她能感覺到邦妮一直陪在自己身邊。
為了讓杰里做出愚蠢的事情，達蒙決定和塞勒斯合作，他不能讓艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一個。塞勒斯本來的目的就是想要自殺，然后和他的摯愛阿瑪拉團聚。既然這樣，他們就可以利用這一點用一命換一命的方法把邦妮救回來。邦妮卻覺得塞勒斯殘忍無情而且喜怒無常，他們不能冒險和這樣的人為伍。因為只有杰里能夠聽清楚邦妮說的話，他便撒謊告訴達蒙邦妮同意加入他們。
達蒙找到塞拉斯跟他說了自己的計劃，塞拉斯的條件是讓達蒙殺了斯特凡。達蒙沒有辦法只能暫時答應他，達蒙把斯特凡帶到塞勒斯那里。達蒙問塞勒斯這樣做的原因，塞勒斯告訴他因為特勒把自己和斯特凡聯系起來了，所以他失去了通靈能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢復通靈能力。塞勒斯讀到了達蒙的內心，他告訴達蒙如果斯特凡不死，他永遠都不可能得到艾琳娜。
凱若琳帶著泰勒一起參加了大學的舞會，泰勒告訴他自己回來是有別的事情來做，但是他不愿意告訴凱若琳原因。艾琳娜找到了麥克斯菲爾德，她問他是不是他把自己的室友殺了。為了防止麥克斯菲爾德撒謊，艾琳娜對他進行了催眠，但是麥克斯菲爾德表示自己根本就沒有做。看來兇手另有其人。凱瑟琳遇到了麻煩，有個女人自稱她害死了她的母親，但是凱瑟琳知道這都是她編造的。凱瑟琳抓住了那個女人，她逼問她為什么要這樣做，那個女人在凱瑟琳的逼問下說了實話。
特斯找到了塞勒斯，她對塞勒斯施了咒，但是因為塞勒斯之前殺了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。達蒙本來騙艾琳娜那是塞勒斯，但是到了這一刻他終于瞞不住了，他向艾琳娜坦白，這具已經僵硬的尸體是斯特凡的。
因為變成了人類凱瑟琳身上漸漸有了人類的變化，她的頭發漸漸變白，這簡直是要了她的命。馬上就要到救回邦妮的日子了，不僅是艾琳娜和達蒙很高興，連塞拉斯都覺得很開心，因為他終于可以死去了。特薩救了斯特凡，她看到了艾琳娜發給他的短信。特薩知道塞拉斯服下了解藥，他變回了凡人，這就意味著她終于可以殺死塞拉斯了，這讓特薩心情大好。
特薩告訴斯特凡塞拉斯一直在找神秘之錨，在她創造第三世界的時候就把這一切和神秘之錨聯系起來了，只要毀了神秘之錨，那么咒語也就被解除了。塞拉斯解讀了特薩大腦思想，他找到了神秘之錨的位置，但是特薩一點都不擔心，她知道塞拉斯不可能毀了神秘之錨，他不知道方法。艾琳娜本來是要跟著他們一起去的，但是塞拉斯卻不愿意，因為艾琳娜和他的摯愛長得一模一樣，為了不讓艾琳娜跟著，他用箭刺傷了艾琳娜。
就在特薩準備動手的時候，她意外發現塞拉斯給小屋施了咒，她被困在了小屋里根本就出不去。凱瑟琳找到了凱若琳，她要凱若琳收留自己，她已經沒有地方去了，達蒙把她趕了出來，斯特凡又不記得她了，她已經到了絕境。凱若琳本來是要把凱瑟琳趕出去的，但是凱瑟琳提出自己可以幫她對付那個教授，只要她能夠收留自己。凱若琳便和凱瑟琳達成了協議。特薩給艾琳娜打了電話，她告訴艾琳娜自己和斯特凡在一起，艾琳娜心里很不是滋味。
艾琳娜匆匆趕到特薩的小屋，她向斯特凡解釋自己如果知道達蒙會對他做那樣的事情她絕對不會同意的。斯特凡告訴艾琳娜她不應該來，艾琳娜也被困在了這個房子里面。特薩故意讓艾琳娜誤會，她把艾琳娜騙了過來就是要用她來威脅塞拉斯。凱若琳和凱瑟琳對麥克斯菲爾德進行了嚴刑逼供，在生命的威脅下麥克斯菲爾德終于說了自己的真實目的。邦妮對于要發生的一切一點底都沒有，杰里要她振作起來，邦妮告訴杰里自己從來就沒有后悔過，就算再給她一次機會，她還是會選擇用自己的命來換杰里的性命。
杰里想看著邦妮復活，邦妮知道情況危險，她讓杰里去幫助達蒙殺了塞拉斯。凱若琳對麥克斯菲爾德進行了催眠，她要麥克斯菲爾德說出社團的秘密。麥克斯菲爾德告訴凱若琳那個秘密社團的成員大多是世襲的，但也有像他一樣十分杰出的人加入其中，他們的目的只有一個就是制造出可以控制的吸血鬼。正當凱若琳要進一步詢問的時候，有人來了，她只能匆匆離開。