凱瑟琳假扮的艾琳娜拒絕了達蒙對自己的表白，她和達蒙真正分手了。失望的達蒙因為這件事情又變回了以前那個殘忍的他，他重新和邪惡的恩佐為伍了。凱瑟琳決定糾正艾琳娜以前的錯誤，她刪除了達蒙所有的照片，她要重新以艾琳娜的身份追回斯特凡。達蒙咬死了亞倫，斯特凡發現了這件事情，他找到達蒙。就在斯特凡想要勸服達蒙的時候恩佐出現了，達蒙告訴斯特凡自己就是這樣了，斯特凡也束手無策。
在恩佐的慫恿下達蒙殺了很多的人，斯特凡找到恩佐，他狠狠揍了恩佐一頓，并讓恩佐離達蒙遠一點。凱瑟琳讓納迪亞看著馬特，她需要馬特幫自己變成真的艾琳娜。納迪亞給凱瑟琳打電話表示自己無法再忍受這種無聊的生活了，凱瑟琳給了納迪亞無法實現的承諾讓納迪亞繼續幫自己。失落的泰勒到酒吧喝酒，他看到了納迪亞，加上馬特他們三個人喝起酒來。泰勒在離開時發現納迪亞正在對馬特迷魂，她向馬特打聽恩佐的事情。泰勒開始懷疑起納迪亞了。
凱瑟琳想要和斯特凡重新在一起，斯特凡給她打電話說恩佐和達蒙的事情的時候，她邀請斯特凡和自己一起參加派對。在派對上斯特凡告訴艾琳娜達蒙正在做壞事，他希望艾琳娜去幫達蒙。但是艾琳娜卻不愿意談論這個事情，她只想重新和斯特凡在一起。就在艾琳娜要玩曖昧的時候，凱若琳出現拉走了她。凱若琳覺得艾琳娜不應該這樣周旋在達蒙和斯特凡之間，艾琳娜卻不以為然。
斯特凡告訴凱若琳這次自己真的是無能為力了，只有艾琳娜能夠幫助達蒙，如果這樣下去，達蒙會比以前變得更加恐怖。為了報復艾琳娜，達蒙帶走了杰里。凱瑟琳知道這件事情后要去救杰里，納迪亞想要阻止她，但是凱瑟琳告訴他如果不是這樣大家都會懷疑她的身份的。沒有辦法凱瑟琳假扮的艾琳娜只能去救杰里。泰勒把納迪亞對馬特迷魂的事情告訴了馬特，納迪亞看到了這一切，她感受到了威脅。
納迪亞威脅馬特讓泰勒停止對自己事情的調查，泰勒暫時相信了馬特。馬特告訴納迪亞自己已經知道凱瑟琳沒有死，而且她還占據了艾琳娜身體的事情，納迪亞威脅他不讓他說出去。
韋斯一直在研究的計劃的真實目的就是讓吸血鬼們自相蠶食來消滅吸血鬼一族，他給達蒙注射了那種能夠讓吸血鬼互相蠶食的物體。知道這一切后達蒙和恩佐讓韋斯也變成了吸血鬼，達蒙吸食了韋斯的血。斯特凡幫艾琳娜復習歷史，艾琳娜對歷史的超常了解程度讓斯特凡產生了疑心。這時凱若琳出了，她告訴斯特凡達蒙開始吸食吸血鬼的事情，她讓斯特凡想辦法控制達蒙。
泰勒給凱若琳打電話，他告訴凱若琳納迪亞一直在控制馬特，而現在他已經聯系不到馬特了。凱若琳表示自己沒有見過馬特，?但是她可以和泰勒一起尋找馬特。知道自己的事情快要露陷的凱瑟琳趕緊給納迪亞打了電話，她讓納迪亞殺了馬特，納迪亞沒有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去見達蒙，凱若琳覺得他居然能和前女友如此相處太不可思議，斯特凡表示自己已經對艾琳娜沒有感情了。
納迪亞和泰勒產生了感情，凱若琳和泰勒找到他們的時候被震驚到了。凱若琳想要馬特和納迪亞分手，泰勒希望她能夠尊重馬特的選擇，兩個人再次不歡而散。斯特凡告訴艾琳娜現在達蒙的痛苦他很能理解，因為這種痛苦自己曾經親身經歷過。韋斯召集了很多女巫把恩佐和達蒙困在屋子里，達蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便讓恩佐趕緊離開。恩佐不愿意離開，他不想丟下達蒙一個人，但是達蒙堅持讓他離開，恩佐只能先走了。
凱瑟琳一路上一直在誘惑斯特凡，斯特凡差點把持不住，但是關鍵時刻他的理智讓他停了下來。凱瑟琳對這種狀態很滿意。納迪亞用馬特的手機給凱若琳發了短信，凱若琳匆匆趕到卻發現是納迪亞的詭計。關鍵時刻泰勒趕到救了凱若琳，他也向凱若琳道歉，他不該那么殘忍地對待她。凱若琳錯覺地以為自己還能夠泰勒重修舊好，但是泰勒告訴她，她和克勞斯在一起已經傷透了自己的心，他無法釋懷，他們永遠都不可能在一起了。馬特告訴了凱若琳和泰勒凱瑟琳沒有死的事情。
凱瑟琳和斯特凡找到了達蒙，她用愛情感化了達蒙。但達蒙和斯特凡也知道凱瑟琳的真實身份了。納迪亞覺得馬特背叛了自己，她要動手結束馬特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒變身成為狼人咬傷了納迪亞，納迪亞昏了過去。
凱瑟琳帶走了昏迷的納迪亞，納迪亞在夢中一直叫著她的名字，她問凱瑟琳為什么要拋棄自己。凱瑟琳的母性被激發了，她要救自己的女兒。因為克勞斯一直在追殺凱瑟琳，他巴不得看著凱瑟琳痛苦，所以他絕對不會救納迪亞的。而且凱瑟琳也不愿意冒著從艾琳娜的身體中被趕出去的危險去找克勞斯幫忙，她只能找來韋斯。
大家都已經知道凱瑟琳的真實身份了，大家準備讓凱瑟琳從艾琳娜的身體中離開。為了讓凱瑟琳露陷，大家提前給邦妮準備了生日派對，凱瑟琳要照顧納迪亞她拒絕出席派對。斯特凡把達蒙帶了回來，達蒙還沒有完全恢復，斯特凡把他鎖了起來。斯特凡告訴達蒙他之所以會和艾琳娜分手是因為凱瑟琳占據了艾琳娜的身體，如果是真的艾琳娜她不會離開達蒙的。達蒙給凱瑟琳打了電話，他要見艾琳娜。
凱瑟琳意識到大家已經知道自己的真實身份了，達蒙也發現自己剛剛的舉動暴露了他們自己。凱瑟琳想等到她好一點了以后和她一起離開。凱若琳和斯特凡商量對策，達蒙提出可以施定身咒，這樣就算凱瑟琳離開他們也能順利找到她。邦妮和杰里找麗芙幫忙，麗芙答應了他們。泰勒負責看著達蒙，達蒙用言語激怒了泰勒，泰勒終于忍不住沖了進來找達蒙算賬。
達蒙其實是故意激怒泰勒的，他咬了泰勒逃了出去。達蒙去找韋斯算賬，韋斯告訴他從來就沒有奧斯古丁組織，只有自己一個人。達蒙很生氣，他讓韋斯給自己解藥，韋斯嘲笑他即便是這樣艾琳娜也不會回到他的身邊。達蒙被激怒了，他控制了韋斯，挖去了韋斯的雙眼。斯特凡和馬特找到了納迪亞，他們把納迪亞帶到了斯特凡的家里。凱瑟琳回家時發現納迪亞不見了，她趕緊給斯特凡打電話要見女兒。斯特凡讓她過來和自己見面，不然她就見不到納迪亞的最后一面了。
凱瑟琳趕去見納迪亞，納迪亞很感動。納迪亞告訴凱瑟琳自己不想死，凱瑟琳感到很自責，她覺得自己應該早早地去找克勞斯了，可是現在已經太遲了。納迪亞已經陷入了不清醒的狀態，她一直在找自己的媽媽。凱瑟琳很痛心，她為納迪亞編造了一個她本該享有的童年的夢。在凱瑟琳的描述中，納迪亞離開了這個世界。凱瑟琳知道自己這次也要死了，她跟所有的人一一道別。她唯一放不下的就是斯特凡，她告訴斯特凡自己會永遠愛她，但是斯特凡卻刺了她一刀。凱瑟琳終于死了，艾琳娜又回到了自己的軀體里。