展昭覺大友與包紈交往動機可疑，跟隨至朱府，發現大友有吸食五石散習慣。大友被李義勒索，稱有其殺人之重要證據，大友唯給錢打發之。回府后，大友吸食五石散而精神恍惚，迷糊間殺了婢女……

公孫無意發現包紈與大友交往，遂跟包紈往朱府。大友藥癮發作欲非禮嫣紅，朱昆及時阻止，時公孫、包紈到訪，朱昆唯綁起友、紅，不料內堂傳出呼喝聲，朱昆慌忙送客。城外發現一死于鎖喉功的女尸，而尸體沾有五石散，展昭記起大友亦有吸食，眾人覺大友極為可疑，欲要求驗婉柔之尸，惜被夫人所拒。朱昆見包拯起疑，決加害修文，嫣紅得知即到獄中救文，牢中突起火，危急時嫣紅誓與修文同在，二人患難見真情。朱昆告知包拯嫣紅縱火救走文，包拯遂命人找回二人并徹查。二人扮成祖孫找公孫求助，包紈、興剛出現……

包拯得知嫣紅、修文逃走實情后，暫留二人于驛館。大友從包紈口中知道嫣紅、修文消息，欲殺害二人，展昭出手相救，發現刺客使出鎖喉功。朱昆知李義要脅大友，假意約他相會，實騙回大友遺在婉柔房的荷包……