騎兵師是建制、裝備不完整的部隊，大部分兵都是些老油子，不聽招呼。許世友去后，親自帶隊抓練兵，翠整頓軍容軍貌做起，讓平時不聽話的老兵，變得馴服了。剛到騎兵師不久，突然四方面舉的人就來找他，說是中央派許世友、王建安等人去抗大學習。早晨接到通知，當天就必須到保安隊報到。沒等李明珍回來告別，他們就匆匆出發了。李明珍聽官大姐說了去抗大一事，匆忙趕去送行，并將剛織好的毛衣讓許世友帶上。一天，老許突然不見了，洪學智、王建安到處找他，意外地聽老中醫說他病了，而且很重。軍委首長對許很關心，讓他立即住院治療，可許偏要交請戰書上前線。李明珍趕來看住在醫院的許世友，許不顧病情，仍喝悶酒。突然，四方面軍的一些人要見老許……

四方面軍的人找到許世友，不顧他正在住院，一股腦兒把中央組織批判張國燾的分裂主義，四方面軍人心惶惶，個人郁郁不安全都告訴給許世友。聽完眾干部的訴苦，許世友決心不再受氣，帶他們潛逃去四川與劉子才會合，打游擊、干革命去。在王建安的告發下，被發現了，許世友被拘留，傳言要判死罪。許情緒此時落到了最低點，一心只想見最了解他的李明珍。組織上派人勸說李明珍，讓他和帶罪的許世友劃清界限。單純善良的李明珍，沒有經受住殘酷斗爭的考驗，終于答應與許世友一刀兩斷。接受審查的許世友，一心盼著李明珍來看他，而李卻不愿意來。西路全軍覆沒，幸好向前同志安全返回，毛主席不僅沒有責備，反而還安慰他，并讓他去看看許世友。徐向前知道許世友的脾氣，耐心地對他進行該與和幫助。許提出讓毛主席還槍。主席答應了，主席還給許世友改名為許世友不要做當官人的朋友，要做全世界人民的朋友。許倍受鼓舞和感動。在許受審期間，李明珍將親手為他織的毛衣剪碎了，許認為她太絕情，無法再原諒她……

一年半以后，審查結束的許世友被派到三八六旅當副旅長。李明珍找到旅長陳賡，陳賡請許世友喝酒，幫忙調解，但倔強的許世友沒有接受。朱總司令也出面了，許仍堅持不原李明珍。許世友一心要上前線，但總部決定調他去華北黨校學習，但許堅持請戰去山東，許對旅長陳賡說出了心里話：“我這一輩子最恨的就是不忠不義，背叛黨背叛革命的家伙，她怎么能懷疑我呢？”許世友最終能不能原諒李明珍，在這件事上，他固執到底。他曾說：“我一不能原諒李明珍，二不能原諒王建安。”臨去山東前，陳賡和同志們來送許世友一行，李明珍也來了，他終未見她。看著許世友起碼遠去的身影，李明珍類淚流滿面……