紅四方面軍入川后連續打了三此重大戰役，殲敵二萬余人，使川陜根據地向東擴展了三百余里。此時的許世友已是紅九軍的副軍長兼二十五師師長。許世友勇猛善戰，果敢聰明，敵人時時想殺害他。正當黑箭從背后對準許世友時，被發現了，機智勇猛的許世友在敵人還沒有來得及下手前，先結果了敵人。在萬源防御戰中，他擔負了最為艱巨的大面山阻擊之任務。大面山是敵人進攻的主要陣地之一，敵人進攻激烈，我軍缺糧少彈，堅守陣地任務艱巨。擔任副軍長的許世友，想安排吳德江下去當團長，吳借身體差不愿意去，始終跟隨許世友，一直并肩戰斗在一起……