紅四方面軍入川后連續(xù)打了三此重大戰(zhàn)役，殲敵二萬(wàn)余人，使川陜根據(jù)地向東擴(kuò)展了三百余里。此時(shí)的許世友已是紅九軍的副軍長(zhǎng)兼二十五師師長(zhǎng)。許世友勇猛善戰(zhàn)，果敢聰明，敵人時(shí)時(shí)想殺害他。正當(dāng)黑箭從背后對(duì)準(zhǔn)許世友時(shí)，被發(fā)現(xiàn)了，機(jī)智勇猛的許世友在敵人還沒(méi)有來(lái)得及下手前，先結(jié)果了敵人。在萬(wàn)源防御戰(zhàn)中，他擔(dān)負(fù)了最為艱巨的大面山阻擊之任務(wù)。大面山是敵人進(jìn)攻的主要陣地之一，敵人進(jìn)攻激烈，我軍缺糧少?gòu)棧瑘?jiān)守陣地任務(wù)艱巨。擔(dān)任副軍長(zhǎng)的許世友，想安排吳德江下去當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)，吳借身體差不愿意去，始終跟隨許世友，一直并肩戰(zhàn)斗在一起……

許世友當(dāng)軍長(zhǎng)后，組織上為了照顧他的生活，派女宣傳隊(duì)長(zhǎng)小劉去他身邊工作，被許世友堅(jiān)決地拒絕了。許世友一心撲在打仗上，一心為紅軍主力的會(huì)合做準(zhǔn)備。張國(guó)燾與中央軍委有明顯分歧，干部、戰(zhàn)士人心不起，思想很不穩(wěn)定。許世友總是一切從大局出發(fā)，從團(tuán)結(jié)出發(fā)，配合中央的會(huì)合工作。張國(guó)燾下令逮捕參謀長(zhǎng)鄭東勝，許世友既感到費(fèi)解，更感到難過(guò)，但他仍堅(jiān)持服從命令聽(tīng)指揮的大原則。部隊(duì)又要開(kāi)拔了，這次又要過(guò)草地，許世友在見(jiàn)到糧站站長(zhǎng)李明珍后，被這個(gè)大大咧咧、樸實(shí)能干、熱情爽朗的姑娘吸引了，他那顆剛毅堅(jiān)定的心不僅微微一動(dòng)……

許世友在得知李明珍也是苦孩子出身后，下決心追求她。干練爽快的李明珍、讓許軍長(zhǎng)幾乎是一見(jiàn)鐘情。在吳德江的極力撮合下，許世友和李明珍順利完婚。他們婚后生活美滿幸福，許世友粗中有細(xì)，對(duì)李明珍疼愛(ài)有加。陳昌浩召集大家開(kāi)會(huì)，到底是北上還是南下？他們出現(xiàn)了明顯分歧，悄悄送給了毛澤東。毛主席看后不動(dòng)聲色，人葉將電報(bào)再送回去，免得陳昌浩疑心。陳昌浩拿著張國(guó)燾的批示，逼迫徐向前讓四方面軍走南下路線。正在這時(shí)，毛澤東來(lái)到會(huì)場(chǎng)，陳措手不及。張國(guó)燾親自看望許世友，許裝病不見(jiàn)。許從紅軍大局出發(fā)，不計(jì)個(gè)人得失，同意調(diào)到騎兵師當(dāng)司令……