周恩來出席新民學會留學生會議。會上，蔡和森發表對勤工儉學看法。他充滿激情的演講，贏得了大家的掌聲。

宗玉佩發現宗旭之招j，與他發生爭執，不歡而散。宗玉佩想去外面租房，被陳喬年勸下。

鄧希賢一行四處輾轉，筋疲力盡。在趙世炎、聶榮臻的幫助下，鄧希賢等人去施耐德工廠做工，并結識了陳毅、李隆郅(李立三)等。

鄧希賢發現工頭皮埃爾就是在上海騙走他們路費的人，但缺乏證據且為了保住工作只能作罷。

法國經濟危機引發勞資糾紛，周恩來、蔡和森等參加法國工人罷工。

因為參加罷工，工廠欲解雇周恩來、蔡和森等人，周恩來等人巧妙機智地取得了斗爭勝利。

趙世炎來到施耐德工廠，向學生們宣傳共產主義思想。

皮埃爾千方百計刁難鄧希賢，聶榮臻等幫他應付過關。

在郊外大雨中，周恩來、蔡和森等人探討革命理想，尋求中國救亡之道。

在張若名的掩護下，周恩來秘密與法共負責人伯納德見面。伯納德建議周恩來到歐洲各國考察工人運動。

聶榮臻等人請皮埃爾喝酒，皮埃爾承認自己是逃兵。聶榮臻等人設計嚇跑皮埃爾，幫助鄧希賢擺脫困境。皮埃爾的母親生活陷入困境，心有不忍的鄧希賢發動大家湊錢幫助她。宗旭之助手林朗對宗玉佩產生好感，但宗玉佩鐘情于陳喬年。林朗心中遷怒于陳喬年。

宗旭之與趙世炎再次發生爭論。趙世炎明確表示，兩人道不同不相為謀。

林朗想邀宗玉佩看畫展。宗旭之卻把票給陳喬年，并鼓勵他與玉佩約會。林朗表示不滿，宗旭之表示自己心中自有乾坤。林朗和陳喬年、玉佩三人同看畫展。林郎表達對共產主義的不滿，陳喬年表示自己選擇共產主義信仰并為之奮斗。趙世炎等與伯納德見面，考慮中國共產黨組織的機制建設。陳喬年回去看望兄長。哥倆談起馬克思主義，陳延年再次發火。為了上夜班不遲到，鄧希賢（鄧小平）提前到工廠，卻被警察帶走調查。核實身份后后，警察向他道歉。老工人巴斯卡勒突發疾病、猝死在工廠門口。因為差一天工期，工廠拒發退休金給其家人，鄧希賢（鄧小平）目睹了資本主義制度的黑暗與殘酷。老人之死促使鄧希賢等人離開施耐德工廠。他們到達華僑協社，發現人滿為患，傳染病流行。鄧希賢（鄧小平）一行開始了四處尋工和尋找住所的生活。