蔡和森組織向警予、李和笙(李維漢)等人學習馬克思主義理論，大家熱情很高。可是同時，蔡和森遭遇了財政上的窘境。

巴耶中學，鄧希賢學習了法國工業革命的情況，深有觸動，同時，左翼教師伯納德宣傳法共被捕。鄧希賢目睹了法國政府對于共產主義組織的殘酷鎮壓。不久，包括鄧希賢在內的大批中國學生因交不起學費面臨退學。

因私下與法共聯絡，張若名面臨被法國政府驅逐。受張父之托，陳箓表示：只要張若名離開周恩來等人，不參與激進活動，就能留在法國讀書。張若名斷然拒絕。

關于何種學說適合中國國情，陳氏兄弟發生爭論。在趙世炎幫助下，陳喬年住進了宗旭之家。

陳喬年的刻苦和純真打動了宗旭之的堂妹宗玉佩。玉佩對喬年心生愛慕。?.

在鄭毓秀家舉行的宴會上，周恩來結識了趙世炎和在宴會上做工的鄧希賢。周恩來、趙世炎請求陳箓解救張若名并為在法華工爭取利益遭到拒絕。

周恩來與趙世炎商議如何為在法華工爭取權益，并希望爭取陳氏兄弟轉向馬克思主義陣營。

法國經濟蕭條，留法學生的學費又被華法教育會負責人褚民誼等合伙貪污。大批勤工儉學生面臨退學困境。鄧希賢等人因拖欠學費被迫離校，開始了四處做工謀生的艱苦生涯。

鄭毓秀費盡周折解救了張若名，并安排她去巴黎大學讀書。張若名、郭隆真、周恩來依依惜.別。

招工時，鄧希賢等人受到對中國人的歧視，講理不成還進了警察局。幾人一路找工作受阻，決定前往巴黎。

趙世炎、王若飛、陳喬年試圖說服陳延年接受共產主義信仰，卻碰了釘子。

宗旭之想借機拉攏趙世炎和陳喬年。但趙世炎、陳喬年始終堅持馬克思主義理念，雙方不歡而散。

宗旭之看出宗玉佩對陳喬年有好感，希望以妹妹為餌，試圖拉攏喬年。

趙世炎和周恩來為在法華工爭取到應得權益，打贏了官司。

輾轉到巴黎的鄧希賢等人再遇周恩來。周恩來鼓勵鄧希賢在做工實踐中去尋求真理。

周恩來拜訪蔡和森，與蔡和森等人交流工讀事宜，并結識蔡咸熙、蕭子障等新民學會成員。