趙世炎把家書(shū)帶給陳氏兄弟，陳延年態(tài)度冷漠。趙世炎欲以借宿為由向陳氏兄弟傳播馬克思主義，但陳延年堅(jiān)持信奉無(wú)政府主義。野心勃勃的官費(fèi)生宗旭之試圖拉攏趙世炎。

由于文化差異，巴耶中學(xué)的中國(guó)學(xué)生與校方發(fā)生摩擦，鄧希賢據(jù)理力爭(zhēng)被罰站，眾學(xué)生選他做班長(zhǎng)。最后鄧希賢與校長(zhǎng)達(dá)成諒解。

周恩來(lái)一行初到巴黎。他與張若名一起去觀賞巴黎夜景，在埃菲爾鐵塔前，周恩來(lái)立誓要為中國(guó)的崛起而奮斗獻(xiàn)身。

在法國(guó)讀書(shū)被誤認(rèn)為是日本人，激憤的蔡和森在胸前掛起“我是中國(guó)人”的紙牌表明身份。正好遇上周恩來(lái)，兩個(gè)人一見(jiàn)如故，相談甚歡。