馬海德要求去河防前線做更實際的工作。醫院決定要他做劇團的隨團軍醫，并隨時宣傳白求恩大夫的毫不利已專門利人的精神，他自己吸蛇毒的事跡也要進行宣傳。馬海德表示不要宣傳自己，他只不過做了應該做的事。

醫生張望找馬海德幫忙，說是自己是1936年俘虜的國民黨軍醫，這些年認真工作，但是一直不能入黨。馬海德找王稼祥說明了張望的現實表現，說連自己一個外國人都能入黨，何況張望醫生的工作態度很敬業，如果一直不同意他入黨會影響工作情緒。

蘇菲和徐士威被抽調到劇團參加演出，馬海德隨隊進行醫療保障。徐士威因為母親在上海無錢治病，被趕出醫院的事，一直誤會馬海德，對他態度生硬。但偏偏劇團要徐士威在關于馬海德為戰士吸毒蛇的小話劇中扮演馬大夫，他只得接受。話劇表演結束后，大家要馬海德發言，他說自己是醫生，治病救人是醫生的天職，而戰士們是英雄，抗日保家衛國是戰士的天職，大家都在盡職盡責地做好自己的職責。三斤半則有些不滿，覺得話劇中的馬大夫居然沒有帶警衛員，不真實。

日軍在河對岸集結部隊，準備西渡黃河。部隊緊急動員，進入河防陣地。馬海德與劇團的演職人員們一起參加戰場救護。傷員生命垂危，急需輸血，馬海德是O型血，連抽三次，終因體力不支暈倒了。馬海德醒來后一定要參加救治傷員，團長命令張顯俊連長守住窯洞，不許馬大夫出來，要保證休息。蘇菲主動要求留下來照顧馬海德。

敵機一直轟炸我軍陣地，爆炸使窯洞坍塌起火，張顯俊連長為救馬海德被埋在一片廢墟中。

張顯俊連長為救馬海德失去了年輕的生命。臨終前囑咐三斤半照顧自己的母親和妹妹。馬海德前去看望張顯俊的母親，她說兒子是打鬼子犧牲的，那么多的八路軍都為打鬼子犧牲了，兒子犧牲是光榮的。馬海德說張顯俊是為救自己而死，今后張媽媽也是自己的母親，他在中國也有母親了。蘇菲感動得淚流滿面，沖出窯洞扶墻大哭。蘇菲感到馬海德才是最可愛、最可敬的人。

徐士威質問洪云飛為什么對蘇菲態度改變，現在是不是在欺騙袁夢云。洪云飛轉移話題，故意用激將法對徐士威說，馬海德在中央有深厚的背景，徐士威這種微不足道的人還是不要干涉蘇菲的事了，他是斗不過馬海德的。徐士威向洪云飛借錢，去鐵匠鋪打了兩把劍，決定象俄國詩人普希金一樣，和馬海德決斗，即使死去也不后悔。劉靜云聽說徐士威的想法覺得很危險，告訴了主任，延安保安處以謀殺罪把徐士威帶走。馬海德知道后向保安處周處長求情，保安處最后放了徐士威，只給了他一個處分。

李寧遠一直在用他祖傳的修蹄刀默默地為凌子柔削鉛筆，凌子柔從心底對這個李院長有了一絲好感。

魯藝新年聯歡舞會將要舉行，蘇菲親自來醫院邀請馬海德參加。李寧遠為了和凌護士長跳舞，向張望醫生請教如何跳交際舞。

除夕舞會，馬海德邀請蘇菲跳舞后建議出去走走。洪云飛一直在觀察馬海德和蘇菲的行蹤，看到他們離開，洪云飛慫恿徐士威去外面找蘇菲。在延河邊，馬海德向蘇菲談起了自己的身世，家庭，以及在中國的經歷，并說到美國的同學回國，只留下他一人，就是為了不離開蘇菲。

在延河邊的樹林里，馬海德談到了對共產黨和中國革命的認識，談到自己要做一個中國人的愿望，蘇菲被他的真誠深深打動。馬海德正式向蘇菲求婚，蘇菲羞澀地點頭答應，說以后自己叫他“馬”，馬海德決定叫蘇菲“妹子”。在他們深情擁吻的時候，徐士威闖過來，要打馬海德，說蘇菲怎么能嫁給一個外國人。蘇菲哭著跑開了。

大年三十，劉靜云和袁夢云都在勸說蘇菲，覺得馬海德是一個外國人，萬一他要回國，就會把蘇菲拋棄，蘇菲說馬海德答應自己要永遠呆在中國。其他人都不相信馬海德這番話，蘇菲悶悶不樂。

第二天大年初一，馬海德迫不急待地找王稼祥開結婚證明，去民政局辦結婚手續。拿到證明后馬海德騎著馬跑到蘇菲住的窯洞面前，大聲地叫著“妹子”，劉靜云她們怕蘇菲跑出去，藏起她的鞋子。聽到馬海德的呼喚，蘇菲不顧勸阻，沒穿鞋子就跑出窯洞，馬海德把她抱上馬，就拍馬向民政局跑去。馬海德和蘇菲在邊區政府民政廳領了結婚證，當辦事員想把兩張相連的結婚證從中間剪開時，馬海德說不要剪，我們永遠都不分開。

?；ㄌK菲要嫁給馬大夫的消息像炸彈一樣在魯藝引爆，同學們都在勸說蘇菲，懷疑馬海德的真情，甚至連魯藝的主任也找蘇菲談話，對她要嫁給一個外國人表示不理解。周圍人的態度嚴重影響了蘇菲，讓她心情低落。馬海德和毛澤東打乒乓球的時候，說了自己和蘇菲的事情，毛澤東聽后很高興，表示非常支持，說他和蘇菲的結合是中西合璧，以后馬海德就是中國女婿了。