馬海德指揮后勤部門的最后一批人員撤離延安，途中不斷遭到國民黨飛機的轟炸。三斤半為了保護幼馬，光榮犧牲。馬海德回憶起三斤半給他當警衛員的日子，覺得他已經是自己的兄弟，是分不開的一家人，無法接受他的離開。

1949年2月，中國共產黨和平解放北平，國民黨徹底失敗。西安軍統特務站的宋貞娣，燒掉了自己珍藏的和寧英的照片，那是她最純真的時期，最后舉槍自盡。

在北京，蘇菲每天忙于在街頭宣傳黨的政策。這時，劉靜云也回到了北京的部隊文工團，她還不知道袁夢云被害的消息，了解詳情后，兩人相對落淚，說如果不是洪云飛中途變卦，嫁給他的人就是蘇菲了。蘇菲懷疑是宋貞娣阻止了他們結婚。

馬海德擔任中央衛生部顧問，每天在協合醫院坐診，覺得自己是“英雄有用武之地”，渾身都是建設新中國的熱情。他向傅連璋推薦李寧遠去蘇聯進修，覺得他學成回國后，一定會為新中國的醫療事業做出貢獻。

李寧遠和許春妞已結婚，再過幾個月，他們的孩子就要出生。李寧遠要去蘇聯學習，拜托馬海德和蘇菲照顧許春妞。李寧遠和馬海德兩人一起喝酒，李寧遠感慨說，愛一個人雖然快樂，但被別人愛卻很幸福，他現在就非常幸福。雖然現在革命成功，但想起那些犧牲的戰友三娃、張連長、徐士威、三斤半、凌子柔……就心如刀割地難受，馬海德也非常傷感。

毛澤東得知周恩來在馬海德的中國國籍證明上簽了字，端起酒杯說：“祝賀你成為一個完全的中國人，讓我們為馬海德同志的夢想成為現實，干杯!”馬海德從1933年來到中國，生活了16年后成為一位真正的中國人，直到1988年去世。他是第一位加入中國共產黨和中國國籍的外國人。解放后，他也一直在為新中國消除性病和麻風病做出了巨大的貢獻。

（全劇終）