格林中校找蘇菲單獨聊天，和她說了些馬海德的家庭情況。馬海德父母是來自黎巴嫩的移民，從小家里條件困難，馬海德是老大，為了他能上大學，家里已傾其所有，想依靠他多賺錢來改變家族命運，全家的期望全寄托在他身上，他卻不遠萬里到中國來參加抗日戰爭。蘇菲聽了心里對馬海德益發欽佩。

格林終于知道馬海德為什么要留在中國了。馬海德說自己有三個愿望，除了娶到中國妻子蘇菲，還有快點打敗日本帝國主義和成為一個完全的中國人。

宋貞娣找洪云飛談話，洪云飛說他已經按她的意思和蘇菲退婚，現在和袁夢云結婚，要宋貞娣不要再找他了。宋貞娣對洪云飛說，他在共產黨已經沒有前途，有機會應該和國民黨合作。

宋貞娣要提前回重慶，離開之前和格林中校又來到馬海德家。蘇菲親自下廚給馬海德做了一份情深意重的油煎雞蛋。蘇菲從格林中校那聽說了馬海德的經歷和身上肩負的重托，卻仍然來到中國參加抗日戰爭，為中國人民的解決事業無私奉獻，說想代表中國人民感謝馬海德。

徐士威成為晉察冀邊區一名武工隊隊長，在一次與敵人交鋒中，為了掩護隊友轉移，自己被捕。在普希金詩歌的朗誦中，徐士威被日軍活埋，光榮地犧牲了。蘇菲他們按照他的遺愿，在徐士威的墳頭一齊朗誦普希金的詩歌來祭奠他。

1945年8月15日，日本宣布投降，整個延安沸騰了。馬海德被師生們抬起來一次次地拋向空中。馬海德的兩個愿望都實現了，只剩下成為一名真正的中國人這一個愿望未實現。