段無極答應將余人杰的侄女還給他，余人杰擔心段無極手下糟蹋她，段無極帶著余人杰來到兵營的監獄，沒想到遇上被捆綁的袁校尉，段無極判斷他侄女可能已經回到家中。余人杰找思琪說起被錦衣衛抓走之事，他謊稱她是自己的侄女，余人杰去求段無極也是無奈之計，他擔心思琪冒險做的事情，還猜想她心里裝著周新。

皇上得知西湖旁的情況后十分惱火，周新的岳父梁大人等其他官員離開后向皇上稟明推薦人選，皇上也同意安排周新去監督御史，但周新提出先去處理西湖之事，皇上同意等周新處理完之后再回京任職。周新剛一回杭州就被老百姓們圍住，商人洪鐵頭的話讓他有些生氣，周新感覺被羞辱。

周新向思琪問起實情，思琪不想說實話，周新決定管下去，思琪面對詢問只好說出錦衣衛和段無極所為。周新來到西湖旁打聽情況，他看到洪鐵頭正準備進京告狀，洪鐵佑想把萬民折呈到皇上面前，眾人在萬民折上按下手印。周新知道洪天佑的方式可能替百姓伸冤，老百姓們都不相信官府衙門，周新無奈走開。

周新半夜來到吳之問府上，吳之問猜出他是為西湖旁之事，吳夫人故意給吳之問身上噴灑，還讓他假裝喝酒。周新進屋后拿走老百姓送來的訴狀，吳之問感覺自己解脫了。周新知道吳之問在裝醉，吳之問不敢管，他惹不起錦衣衛。洪鐵佑知道周新和吳之問在隔壁，周新聽到他的高談闊論，洪鐵佑的九龍椅故事讓吳之問閉口不言。

洪鐵佑打開隔板后請周新和吳之問喝茶，他故意用苦茶招待兩人，周新談起正事。

洪鐵佑在吳之問面前提起訴狀之事，吳之問讓他不要多管，周新想知道真實情況，洪鐵佑信不過他，但還是說出真相，周新勸他在結果沒出來前不要說話過頭。周新生氣離開茶樓，吳之問追了出去。洪鐵佑喝了兩碗茶后感覺身體不適，畫眉提議回家。小榔頭陪周新在西湖旁轉悠，他們看到可疑之人后猜想是段不極的手下。

余人杰找周新說起思琪扮成女裝去西湖調查時曾被抓入軍營，周新這才知道自己冤枉了思琪。小榔頭得知洪鐵佑死后向周新匯報，洪夫人將侍妾畫眉告入官府。余人杰對洪鐵佑的尸首仔細驗看，洪鐵佑從小有哮喘的毛病，洪夫人認為畫眉是害了洪鐵佑。畫眉在大學上也是哭哭啼啼，吳之問好心相勸，周新來到大堂之上。

周新讓畫眉將經過仔細說明，大夫趕快來時洪鐵佑已經死去，周新讓思琪找機會將畫眉打發走，他和余人杰到洪家。周新看到那些藥渣，洪夫人自稱是親自煎熬，原藥方已經抓好，周新讓余人杰將藥包好后帶走。周新找來老郎中對藥仔細辨認，他這才明白喝茶有相克的作用，來到茶樓后了解茶道。

周新回去后翻書查閱，還請思琪和余人杰喝茶，幾人都感覺到茶的苦澀，周新對案情已有看法。思琪扮成衙役來到春來客棧查尋四川客人，對方已經離開，店老板說起他曾在隔壁的馬車店里租車用。余人杰在街上找到畫眉，將她帶回去后仔細尋問，她逃走是擔心被夫人陷害，余人杰讓她脫衣服檢查，脫完后用被子裹上自己。

余人杰搜完之后沒發現什么異常，他讓畫眉脫下肚兜，結果發現藏在里面的銀票。

周新表示洪天佑的死越受關注，越對破案有利。吳之問說洪天佑被害，完全是因為要進京告狀，但是喝了茶和藥就遇害讓人想不通。周新帶領大家回顧案情，并解釋了茶和藥之間為什么會有毒性。大家注意到泡茶師傅，最后斷定此案與段無極有關。周新等人來到茶樓調查，茶樓卻關門了。無奈之下，周新派思琪強行進入調查，卻又發現兩具新的死尸，周新判斷他們會坐船前往京城，派思琪路上騎馬追蹤。