姬昌想起伯邑考和姬發(fā)，大叫三聲，口吐三塊肉塊，肉塊落地，變成三只兔子奔去。太姬上前詢問姬發(fā)為何未歸，姬昌遙望遠(yuǎn)方長嘆。朝歌，姬發(fā)在獄中瘋癲尤甚，紂王欲殺。申公豹阻止，言稱姬昌不會不管，必有人前來營救，此人極有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌將一事無成。西歧，武吉擔(dān)柴進(jìn)城，一隊騎馬的武士奔來，武吉轉(zhuǎn)身躲閃，扁擔(dān)一頭的柴捆脫落，扁擔(dān)飛起，直刺門衛(wèi)太陽穴，門衛(wèi)身亡，武吉被捉。散宜生審訊武吉，武吉言稱家有老母，要求先行回家話別后再回來問斬，散宜生同意以一月為限。武吉返回家，向母親講了誤殺人命，以及姜子牙占卜吉兇一事，母親讓武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脫之法，武吉照做。姬昌身體復(fù)原，過問朝政。散宜生談及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，稱此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡視，與武吉相遇，武吉扔下柴擔(dān)就跑，散宜生將武吉抓回。武吉只好說出實(shí)情，并帶姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空無一人，姬昌失望而歸。朝歌，比干和黃飛虎為姬發(fā)的安危擔(dān)憂，暗中保護(hù)。

西歧，姬昌又一次拜見姜子牙未果，在住處等了三天，姜子牙回來，姬昌請其為丞相。姜子牙得知姬發(fā)仍扣押在朝歌，決定親往營救。鹿臺已建好，紂王和狐妲己觀賞之時，紂王提出請眾仙前來慶賀，狐妲己一口應(yīng)諾，并找申公豹幫忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜來到軒轅墳地請狐子狐孫幫忙。姜子牙來到朝歌，直奔黃飛虎家中，比干在此，姜子牙言明此來是救姬發(fā)的，比干告訴姜子牙狐妲己將在迎仙臺邀請眾仙慶賀。姜子牙認(rèn)為此機(jī)是救姬發(fā)的最好時機(jī)。夜，紂王設(shè)宴款待假眾仙，假眾仙狂飲，姜子牙施法，假仙露出狐貍尾巴，紂王驚慌大亂，黃飛虎趁機(jī)帶姜子牙來到監(jiān)獄，救出姬發(fā)。申公豹警覺，匆匆來到監(jiān)獄，不見姬發(fā)，急忙追趕，在郊外與姜子牙相遇，兩人約定，各為其主，真正較量一番。黃飛虎派屬下跟蹤假眾仙，發(fā)現(xiàn)了狐貍的藏身之處，用煙將狐貍熏死在洞內(nèi)，只有一只小狐貍逃脫。黃飛虎將眾狐貍皮剝下，比干做成裘衣獻(xiàn)給紂王。狐妲己發(fā)誓要除掉比干。

姜子牙和姬發(fā)回到西歧，向姬昌提出治國新策。狐妲己裝病臥床，紂王問有何良方，狐妲己言稱只有用比干的心臟作藥引子。紂王宣比干賜死獻(xiàn)心，比干無奈，只好從之。紂王厚葬比干，比干之女子嫻發(fā)誓要為父親報仇。狐妲己來到摘星樓頂哭泣，琵琶精突然說話顯身，玉容發(fā)現(xiàn)異樣，上前觀察，被申公豹施法弄暈，狐妲己得知，將玉容毀容弄傻，送回冀州。琵琶精變成美女媚兒進(jìn)宮，紂王喜不自禁，狐妲己故意成全紂王，媚兒與紂王行于飛之樂。聞太師回朝，知比干被害，手持先帝所賜打王金鞭逼紂王拆鹿臺，廢炮烙，貶妲己。費(fèi)仲、尤渾爭辯，被聞太師痛打。申公豹插言，被聞太師痛罵。黃飛虎力諫查處費(fèi)仲、尤渾，眾臣隨呼。紂王無奈，將二人革職收監(jiān)。狐妲己探監(jiān)，費(fèi)仲求救，狐妲己答應(yīng)。邊關(guān)快馬來報，平靈王反叛，申公豹和狐妲己向紂王進(jìn)言，讓聞太師再度出征。紂王宣旨，聞太師應(yīng)允，行前囑咐黃飛虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。